PDF《吉利汽车控股有限公司》

阁下对本通函任何方面或应采取之行动如有任何疑问,应谘询 阁下之股票经纪或其他注册证 券交易商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已售出或转让所有名下之吉利汽车控股有限公司股份,应立即将本通函及随附之代表委 任表格送交买主或承让人或经手买卖或转让之银行、股票经记或其他代理商,以便转交买主或 承让人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函之内容概不负责,对其准确性 或完整性亦不发表任何声明,并表明不会就因本通函全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等 内容而引致之任何损失承担任何责任. 吉利汽车控股有限公司 GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED (於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:175) 有关义乌收购事项之须予披露及关连交易 吉利汽车控股有限公司之财务顾问 独立董事委员会及独立股东之独立财务顾问 独立董事委员会函件载於本通函第15至16页.独立财务顾问函件载於本通函第17至35页,当 中载有其致独立董事委员会及独立股东之意见.本公司谨订於二零一九年六月十日 (星期一) 下 午四时正假座香港湾仔港湾道23号鹰君中心23楼2301室举行股东特别大会,股东特别大会通 告载於本通函第EGM-1至EGM-2页.无论 阁下能否亲身出席股东特别大会及或於会上投 票,务请尽快将随附之代表委任表格按其上列印之指示填妥,并无论如何不迟於股东特别大会 或其任何续会 (视情况而定) 指定举行时间48小时前交回本公司之香港股份过户登记处联合证券 登记有限公司,地址为香港北角英皇道338号华懋交易广场2期33楼3301-04室.填妥及交回代 表委任表格后, 阁下届时仍可依愿亲身出席股东特别大会或其任何续会 (视情况而定) ,并於 会上投票. 二零一九年五月二十二日 此乃要件 请即处理 页次 释义

1 董事会函件

5 独立董事委员会函件

15 独立财务顾问函件

17 附录一 - 物业估值报告 I-1 附录二 - 一般资料 II-1 股东特别大会通告 EGM-1 - i - 目录於本通函内,除文义另有所指外,下列词语具有以下涵义: 「联系人」 指 具有上市规则赋予之涵义 「董事会」 指 董事会 「营业日」 指 香港及中国银行开门营业之日子 (星期

六、星期日及 公众假期除外) 「本公司」 指 吉利汽车控股有限公司,一间於开曼群岛注册成立之 有限公司,其股份於联交所主板上市 (股份代号: 175) 「关连人士」 指 具有上市规则赋予之涵义 「董事」 指 本公司之董事 「股东特别大会」 指 本公司将予举行之股东特别大会,以考虑及酌情批准 义乌收购事项 「吉利控股」 指 浙江吉利控股集团有限公司,一间於中国注册成立之 私营有限公司,由李先生及其联系人最终全资拥有 「吉利控股集团」 指 吉利控股及其附属公司 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「港币」 指 港币,香港之法定货币 「香港财务报告准则」 指 香港财务报告准则 「香港」 指 中国香港特别行政区 「独立董事委员会」 指 由全体独立非执行董事组成之本公司独立董事委员 会,以就义乌收购事项向独立股东提供意见 「独立财务顾问」 指 德健融资有限公司,一间根と捌诨跆趵纱邮 第6类 (就机构融资提供意见) 受规管活动之持牌法团 及独立财务顾问,以就义乌收购事项向独立董事委员 会及独立股东提供意见 -

1 - 释义「独立股东」 指 除李先生、杨健先生、李东辉先生、安聪慧先生及彼 等各自联系人以外之股东 「独立估值师」 指 亚太评估谘询有限公司,一名独立估值师 「最后实际可行日期」 指 二零一九年五月十七日,即本通函付印前可确定本通 函所载若干资料之最后实际可行日期 「上市规则」 指 联交所证券上市规则 「领克」 指 领克投资有限公司,一间於中国成立之本公司中外合 营企业,於最后实际可行日期由浙江吉润、浙江豪情 及沃尔沃投资分别拥有50%、20%及30%权益 「领克集团」 指 领克及其附属公司 「李先生」 指 执行董事及主要股东李书福先生,於最后实际可行日 期连同其联系人持有本公司已发行股本总额44.45% 权益 「百分比率」 指 具有上市规则第14.07条赋予之涵义 「中国」 指 中华人民共和国,就本通函而言,不包括香港、澳门 特别行政区及台湾 「人民币」 指 人民币,中国之法定货币 「中国国家工商行政管理总局」 指 中国国家工商行政管理总局或其地方当局 「证券及期货条例」 指 香港法例第571章证券及期货条例 (经不时修订) 「股份」 指 本公司股本中每股港币0.02元之普通股 「股东」 指 股份持有人 -

2 - 释义「平方米」 指 平方米 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「估值报告」 指 由独立估值师就义乌物业编制之估值报告 「沃尔沃投资」 指 沃尔沃汽车 (中国) 投资有限公司,一间於中国成立之 有限公司,并为沃尔沃汽车公司之全资附属公司,而 沃尔沃汽车公司由吉利控股间接拥有99%权益 「沃尔沃」 指 沃尔沃汽车公司,一间根鸬浞勺⒉岢闪⒅邢 公司,并为由吉利控股拥有99%权益之间接附属公司 「义乌发动机」 指 义乌吉利发动机有限公司,一间於中国注册成立之私 营有限公司,於最后实际可行日期为浙江吉利之全资 附属公司 「义乌收购事项」 指 浙江动力总成根逦谑展盒橄蛞逦诜⒍展阂 乌目标公司之全部注册资本 「义乌收购协议」 指 浙江动力总成及义乌发动机於二零一九年四月二十九 日就义乌收购事项订立之收购协议 「义乌物业」 指 一个位於中国浙江省义乌市赤岸镇之工业园区 「义乌物业价值」 指 估值报告所列义乌物业之市场价值 「义乌股东贷款」 指 於义乌收购事项完成日期,由吉利控股集团向义乌目 标公司提供之最多为人民币2,519,000,000元之免息贷 款 「义乌目标公司」 指 义乌吉利动力总成有限公司,一间於中国注册成立之 有限公司,於最后实际可行日期为义乌发动机之全资 附属公司 -

3 - 释义「浙江动力总成」 指 浙江吉利动力总成有限公司,一间於中国注册成立之 有限公司,於最后实际可行日期由本公司间接拥有 99.1%权益 「浙江吉利」 指 浙江吉利汽车有限公司,一间於中国注册成立之私营 公司,於最后实际可行日期,由吉利控股及李先生於 当中拥有权益的其他实体分别拥有71.05%及28.95% 权益 「浙江豪情」 指 浙江豪情汽车制造有限公司,一间於中国注册成立之 私营公司,并为由吉利控股拥有98.5%权益之附属公 司 「浙江吉润」 指 浙江吉润汽车有限公司,一间於中国成立之有限公 司,并为由本公司间接拥有99%权益之附属公司 「%」 指 百分比 -

4 - 释义吉利汽车控股有限公司 GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED (於开曼群岛注册成立之有限公司) (........