PDF《澳大利亚矿产及能源资源市场概况》

澳洲矿业集团关于中国企业在澳大利亚进行矿产及能源资源投资的合作意向书 第1 页共53 页 澳洲矿业集团关于中国企业在澳大利亚进行矿产及能源资源投资的合作意向书 澳洲矿业集团关于中国企业在澳大利亚进行矿产及能源资源投资的合作意向书 澳洲矿业集团关于中国企业在澳大利亚进行矿产及能源资源投资的合作意向书 澳洲矿业集团关于中国企业在澳大利亚进行矿产及能源资源投资的合作意向书 澳洲矿业集团有限公司(Ausmine Group Pty Ltd) 位于澳大利亚墨尔本, 是一家矿产资源及能源资源投资开发咨 询公司.

其主要服务项目之一是为那些有在澳大利亚投资意愿的中国企业提供澳大利亚矿产及能源方面的有 关信息, 尤其是提供新发现的矿源、目前仍处于勘探开发阶段的资源项目, 从而使中国企业能够尽早地进入澳大 利亚资源市场, 达到控制及共享资源的目的. 1. 澳大利亚矿产及能源资源市场概况 澳大利亚矿产及能源资源市场概况 澳大利亚矿产及能源资源市场概况 澳大利亚矿产及能源资源市场概况 随着中国工业化和城市化进程的加快,中国对资源及能源的需求不断增加,供需缺口持续扩大,对外依存日益 增高.从中国的经济结构、发展水平、能源消费水平和能源消费结构来看,未来能源需求仍将增长,中国长期 将处于能源短缺状态.在这种形势下,中国企业 走出去 参与国外能源资源勘探和开发,便成为缓解中国能源 供应不足的战略选择. 澳大利亚铁矿、金矿、金刚石矿、铀矿、宝石矿、多金属矿、稀有金属矿、煤炭、天然气等资源储量丰富 , 居世界前列.澳大利亚地理位置邻近中国,政局稳定,法律和商业环境健全,主权风险较低,经济增长稳健 ,商业信誉良好,基础设施齐备,生产和环保技术先进,矿业投资回报较高.澳大利亚政府和商界普遍深刻认 识到中国经济发展为澳带来的机遇,对中国企业在澳大利亚进行矿产能源合作持积极欢迎态度.中国每年都自 澳大利亚进口大量的铁矿砂、氧化铝、镍等矿产资源.澳大利亚已成为中国最重要的矿产资源进口来源地.可见,澳大利亚在能源资源自然条件和开发方面与中国有显著的互补性,适宜建设成为中国海外能源矿产资源和 原材料的供应基地. 表一 表一 表一 表一澳大利亚已探明的矿产资源 澳大利亚已探明的矿产资源 澳大利亚已探明的矿产资源 澳大利亚已探明的矿产资源、 、 、 、产量及排名 产量及排名 产量及排名 产量及排名 产品 产品 产品 产品 有经济意 有经济意 有经济意 有经济意 义的资源 义的资源 义的资源 义的资源 排名 排名 排名 排名

2005 年产 年产 年产 年产 量量量量世界产量 世界产量 世界产量 世界产量 排名 排名 排名 排名 产品 产品 产品 产品 有经济意义 有经济意义 有经济意义 有经济意义 的资源 的资源 的资源 的资源 排名 排名 排名 排名

2005 年产 年产 年产 年产 量量量量世界产 世界产 世界产 世界产 量排名 量排名 量排名 量排名 矾土

58 亿吨

2 6000 吨1铅2380 万吨

1 76.7 万吨

2 氧化铝

1770 万吨

1 镍2390 万吨

1 18.7 万吨

2 黑煤

391 亿吨

6 3.97 亿吨

4 银4.4 万吨

2 2407 吨1褐煤

374 亿吨

1 6700 吨5钽5.3 万吨

1 840 吨1铜4140 万吨

2 92.1 万吨

5 铀71.6 万吨

1 9512 吨2黄金

5225 吨2263 吨2锌4200 万吨

1 1367 吨2铁矿石

164 亿吨

5 2.614 亿吨

3 2. 中国企业在澳大利亚矿产及能源资源投资现状及面临的挑战 中国企业在澳大利亚矿产及能源资源投资现状及面临的挑战 中国企业在澳大利亚矿产及能源资源投资现状及面临的挑战 中国企业在澳大利亚矿产及能源资源投资现状及面临的挑战 能源矿产市场周期特征明显,已探明资源多已为人占有.如果矿产价格低谷期因为风险而驻足不前,高峰时则 更难获取资源.目前,世界矿产能源市场刚刚结束了一轮上升周期.与以往周期不同的是,本轮上升周期持续 时间空前之久,矿石价格大幅上扬.2008 年烟煤价格上涨200%, 铁矿石价格在近几年内翻了几番. 商品价格、 矿山运营收入和利润均处于历史高位,供需缺口扩大,能源矿业资产炙手可热.为维持垄断地位和高额利润, 供方往往不愿意共同开发和出售资产,投资机会有限,成本很高.国内来澳大利亚寻求矿产能源资源的团组绝 大多数都空手而归. 澳大利亚矿产资源多以长期合同的方式供应美、日、欧、韩等主要用户,在长期合同下,年供应能力通过年度 谈判确定的下一年度合同基本分配殆尽,现货贸易几乎不可能购买到所需要的矿产资源. 近年以来,中国企业在澳大利亚开展矿业合作的方式正逐步由短期现货贸易向长期合同和投资转变,中海油、 宝钢、金川集团等企业陆续与澳矿业企业达成了一批长期贸易合同和投资项目,保证了中国在今后一段时期内 部分矿产品的有效供应. 例如, 中信澳大利亚有限公司在对澳煤炭市场进行了连续五年的跟踪调研之后,于1997 年全球煤炭市场低迷时 投资昆州Coppabella 煤矿项目,生产高品质喷吹煤.自投资以来喷吹煤价格已上涨了70%左右, 投资效益明显 .又如,

2006 年4 月,中国鞍山钢铁集团(鞍钢)与澳大利亚矿产公司金多尔比金属公司(Gindalbie Metals) 签署了一项合资公司协议,在西澳大利亚州开采铁矿石.该协议涉及卡拉拉(Karara)铁矿石项目的开发、开 采和融资,包括拟年产1000 万吨铁产品的生产计划. 但是, 现货贸易仍占中国目前资源供应量的相当比例. 大量的中国企业和团组来澳大利亚寻找现货资源,在一定 程度对澳大利亚资源市场的紧张局面起了推波助澜的作用,打乱了市场秩序,而更重要的则是抬高了企业自身 的进口成本,导致国家整体利益受损. 澳洲矿业集团关于中国企业在澳大利亚进行矿产及能源资源投资的合作意向书 第2 页共53 页 另一方面, 目前与澳大利亚矿产能源公司进行合作的多数为中国大型企业.中国的中小型企业缺乏对澳大利亚 矿产能源市场的了解, 尤其是无法及时得到澳大利亚中小型矿产能源公司新项目勘探开发的信息, 因而很难进入 澳大利亚矿产能源开发市场.

2008 年下半年开始的全球金融危机引起了矿产品价格的大幅波动, 使得现矿及合同矿的交易具有更大的风险, 但同时也使得投资澳大利亚矿业市场出现了前所未有的良机: 一是澳元兑人民币的汇率持续下跌(从2008 年7 月16 日的1:6.68 到2008 年10 月28 日的1:4.21);

二是澳大利亚矿业公司的股价平均下跌50%以上;

三是矿产品 价格的大幅波动. 这些将使得中国公司在矿业谈判中具有更多的主动权及发言权.

2008 年11 月9 日中国政府推 出4 万亿元人民币的扩大内需促进经济增长方案, 中国对澳大利亚矿产品的需求将上一个新的台阶. 从长远来看 , 世界及中国能源资源将长期处于紧缺状态. 我们相信, 抓住目前良机投资澳大利亚矿业市场的中国公司将在金 融危机过后获得丰厚的回报. 表二 表二 表二 表二金融危机以来中国企业投资澳大利亚矿业市场的部分项目 金融危机以来中国企业投资澳大利亚矿业市场的部分项目 金融危机以来中国企业投资澳大利亚矿业市场的部分项目 金融危机以来中国企业投资澳大........