PDF《山西美锦能源股份有限公司》

山西美锦能源股份有限公司

2018 年年度报告全文

1 山西美锦能源股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年03 月 山西美锦能源股份有限公司

2018 年年度报告全文

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任.

公司负责人姚锦龙、主管会计工作负责人郑彩霞及会计机构负责人(会计主 管人员)万红丽声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本. 山西美锦能源股份有限公司

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3 目录

第一节 重要提示、目录和释义.5

第二节 公司简介和主要财务指标.9

第三节 公司业务概要.11

第四节 经营情况讨论与分析.29

第五节 重要事项.51

第六节 股份变动及股东情况.59

第七节 优先股相关情况.59

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.60

第九节 公司治理.66

第十节 公司债券相关情况.71 第十一节 财务报告.72 第十二节 备查文件目录.179 山西美锦能源股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司、本公司 指 山西美锦能源股份有限公司 董事会 指 山西美锦能源股份有限公司董事会 股东大会 指 山西美锦能源股份有限公司股东大会 元指人民币元 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 美锦煤焦化 指 山西美锦煤焦化有限公司 东于煤业 指 山西美锦集团东于煤业有限公司 汾西太岳 指 山西汾西太岳煤业股份有限公司 美锦焦化 指 山西美锦焦化有限公司 美锦集团 指 美锦能源集团有限公司 美锦煤化工 指 山西美锦煤化工有限公司 润锦化工 指 山西润锦化工有限公司 唐钢美锦 指 唐钢美锦(唐山)煤化工有限公司 飞驰汽车 指 佛山市飞驰汽车制造有限公司 云锦天然气 指 山西云锦天然气有限公司 美锦美和 指 宁波梅山保税港区美锦美和投资管理有限公司 大连美锦 指 大连美锦能源有限公司 上德水务 指 山西上德水务有限公司 隆辉煤气化 指 山西隆辉煤气化有限公司 锦富煤业 指 山西美锦集团锦富煤业有限公司 飞驰汽车 指 佛山市飞驰汽车制造有限公司 华盛化工 指 山西美锦华盛化工新材料有限公司 山西美锦能源股份有限公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 美锦能源 股票代码

000723 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山西美锦能源股份有限公司 公司的中文简称 美锦能源 公司的法定代表人 姚锦龙 注册地址 山西省太原市清徐县贯中大厦 注册地址的邮政编码

030400 办公地址 山西省太原市迎泽区劲松北路

31 号哈伯中心

12 层 办公地址的邮政编码

030002 公司网址 http://www.mjenergy.cn/ 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱庆华 杜兆丽 联系地址 山西省太原市迎泽区劲松北路

31 号哈 伯中心

12 层 山西省太原市迎泽区劲松北路

31 号哈 伯中心

12 层 电话 (0351)4236095 (0351)4236095 传真 (0351)4236092 (0351)4236092 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 、 《中国证券报》 、 《证券日报》 、 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部

四、注册变更情况 组织机构代码 91140000158164363G 公司上市以来主营业务的变化情况 (如 自美锦能源集团成为控股股东后无重大变更. 山西美锦能源股份有限公司

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6 有) 历次控股股东的变更情况(如有) 自美锦能源集团成为控股股东后无变更.

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 北京兴华会计事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路

18 号北环中心

22 层 签字会计师姓名 吴亦忻、张恩军 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是否追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并

2018 年2017 年 本年比上年 增减

2016 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入(元) 15,146,563,7 62.88 12,237,789,4 21.46 12,237,789,4 21.46 23.77% 7,109,916,63 8.18 7,109,916,63 8.18 归属于上市公司股东的净 利润(元) 1,797,201,92 7.13 1,064,930,43 2.22 1,047,621,56 9.46 71.55% 679,659,095.

42 665,064,187.

96 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 (元) 1,716,430,09 0.17 1,110,710,45 0.16 1,110,710,45 0.16 54.53% 685,350,556.

67 685,350,556.

67 经营活动产生的现金流量 净额(元) 1,534,739,74 8.45 1,415,625,65 5.91 1,871,106,37 9.72 -17.98% 244,755,372.

22 244,755,372.

22 基本每股收益(元/股) 0.44 0.26 0.26 69.23% 0.17 0.16 稀释每股收益(元/股) 0.44 0.26 0.26 69.23% 0.17 0.16 加权平均净资产收益率 19.43% 14.30% 13.60% 5.83% 10.31% 9.68%

2018 年末

2017 年末 本年末比上 年末增减

2016 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 山西美锦能源股份有限公司

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7 总资产(元) 18,684,994,2 54.68 13,817,646,7 34.47 16,244,977,2 98.17 15.02% 12,596,254,4 98.11 15,619,687,1 83.82 归属于上市公司股东的净 资产(元) 7,113,769,06 5.68 7,724,885,24 0.08 8,114,085,94 5.32 -12.33% 6,912,677,56 0.33 7,291,514,45 7.55

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 3,166,300,616.54 3,503,644,199.22 3,819,428,496.96 4,657,190,450.16 归属于上市公司股东的净利润 327,362,839.24 283,397,184.50 570,041,963.75 616,399,939.64 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 313,220,942.10 232,796,146.47 547,423,539.11 622,989,462.49 经营活动产生的现金流量净额 -272,176,215.30 623,773,426.67 665,616,142.03 517,526,395.05 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是√否

九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目

2018 年金额

2017 年金额

2016 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产 减值准备的冲销部分) -376,412.80 -86,638.23 -4,099,319.69 计入当期损益的政府补助(与企业业务 密切相关,按照国家统一标准定额或定 量享受的政府补助除外) 3,526,153.55 664,663.40 655,980.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初 97,691,844.42 -17,308,862.76 -14,594,907.46 山西美锦能源股份有限公司

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8 至合并日的当期净损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出-31,493,274.77 -18,516,094.17 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -39,233,022.23 -5,257,403.04 减:所得税影响额 -3,281,634.91 -10,821,404.37 -2,175,185.68 少数股东权益影响额(税后) -8,141,891.65 -569,668.92 -834,095.80 合计 80,771,836.96 -63,088,880.70 -20,286,368.71 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形. 山西美锦能源股份有限公司

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第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 固体矿产资源业 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第

2 号――上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求 公司主要从事焦炭及其制品、煤炭、天然气及煤层气等生产经营,拥有 煤-焦-气-化 比较完整的产业链,在市场上具有 较强的竞争力.主要产品为:煤炭、焦炭及化产品、天然气、氢燃料电池汽车等. 公司焦炭销售的主要区域为华北、华东、华中等地区的大型钢铁企业.所生产的煤炭主要作为公司炼焦的原料自用.随 着国家供给侧结构性改革的深入推进,作为综合实力较强、走循环经济道路的大型煤焦气化联合企业具有较强的竞争优势. 汾西太岳持有国土资源部颁发的C1000002014121210136705号采矿许可证,开采矿种为煤、1#2#,生产规模210万吨/年, 开采方式为地下开采,矿区面积为37.414平方公里,工艺流程为井下机械化开采原煤并洗选,销售模式为直销.根据有关部 门组织的专家审查,截止2018年末,保有资源储量10509.12万吨.除2015年公司重大资产重组之外,汾西太岳最近三年未发 生股权转让情况,煤矿采矿权均未抵押和查封等.汾西太岳地质测量机构负责人声明:保证资源储量信息的真实、准确、完整. 东于煤业持有国土资源部颁发的C1400002009121220046804号采矿许可证,开采矿种为煤、03#-9#,生产规模150万吨/ 年,开采方式为地下开采,矿区面积为16.8506平方公里,工艺流程为井下机械化开采原煤并洗选,销售模式为直销.截止 2018年末,保有资源储量27191.17万吨.除2015年公司重大资产重组之外,东于煤业最近三年未发生股权转让情况.东于煤 业地质测量机构负责人声明:保证资源储量信息的真实、准确、完整. 锦富煤业持有国土资源部颁发的C1400002009111220041782号采矿许可证,批准开采煤层03#-09#,生产规模180万吨/ 年,开采方式为地下开采,井田面积为19.4765平方公里,工艺流程为井下机械化开采原煤,销售模式为直销.根据有关部 门组织的专家审查,截止2018年末,保有资源储量32157.38万吨.除2018年公司收购锦富煤业之外,锦富煤业最近三年未发 生股权转让情况, 2018年至今煤矿采矿权均未抵押和查封等. 锦富煤业地质测量机构负责人声明: 保证资源储量信息的真实、 准确、完整.

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产

1、2018 年1月,公司以人民币

3000 万元收购上海昂毓投资管理合伙企业(有限 合伙)持有的大连美锦的 30%股权;

2、2018 年8月,公司收购完成锦富煤业, 其股权变更工商办理完毕;

3、2018 年9月,飞驰汽车的 51.2%股权变更完毕, 飞驰汽车成为公司的控股子公司. 固定资产

1、云锦天然气自建焦炉煤气制液化天然气项目完工转入固定资产;

2、上德水务 自建污水处理厂完工转入固定资产. 无形资产 本期通过非同一控制取得子公司佛山市飞驰汽车制造有限公司,增加了土地使用 权及专利技术 山西美锦能源股份有限公司

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10 在建工程

1、公司新设子公司华盛化工投资建设

400 万吨/年焦化及乙二醇等项目

2、东于 煤矿新增建设洗煤厂项目

3、汾西煤矿新增大南山进回风立井项目.

2、主要境外资产情况 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 固体矿产资源业 循环经济优势:公司拥有了 煤-焦-气-化 一体化的完整的产业链,形成循环经济优势,可以有效应对行业波动,提高企 业经营效率,有利于公司的长远发展,有助于补充公司运营资金,优化资金结构,降低综合成本. 资源优势:公司拥有储量丰富的煤炭和煤层气资源,逐步将资源优势转为产业优势,推进资产证券化. 氢燃料优势:公司业务板块在炼焦过程中焦炉煤气富含50%以上氢气,可以降低成本制氢,制氢和发展加氢站拥有得天 独厚的条件.同时拥有国内最大的氢燃料汽车公司,并实现国内氢燃料电池汽车的首次出口. 综合优势:专业队伍稳定,产品质量可靠,产运销一体化,客户关系良好. 山西美锦能源股份有限公司

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第四节 经营情况讨论与分析

一、概述 2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年.国家持续推进供给侧结构性改革,煤焦市场形势良 好,公司紧紧抓住发展的战略机遇期,以生产任务为核心,以优化产业结构、提升质量效益为重点,以强化管理、推进安全 环保、转型创新、制度落实为抓手,团结拼搏、攻坚克难,圆满完成各项经营目标和工作任务,形成了从煤炭、焦化、天然 气到氢燃料电池汽车比较完整的产业链体系.2018年公司实现营业收入1,514,656.38万元,比上年增长23.77%;

实现归属母 公司净利润179,720.19万元,比上年增长71.55%. 1.生产经营再创新高 报告期内,煤炭、焦炭及化产品等仍然是公司的核心业务,公司抓住市场向好的机遇,以市场需求为导向,以生产任务 为核心,精心组织产运销高负荷均衡生产,优化生产强化管理,提升煤焦产业的综合竞争力.报告期全焦生产量为659万吨, 比上年增长6.1%.报告期内煤炭原煤生产量为529万吨,比上年增长37%.在生产运输、原料监管和科学配方中保证产品质量 可靠,满足客户要求.公司在煤焦行业循环经济发展中趋于前列. 2.安全环保再上台阶 报告期内,公司坚持安全第一和绿色发展理念,与各单位签订目标责任书、 安全生产责任书.狠抓责任落实、制度落实、 设施落实.安全环保委员会进一步完善机制、高效工作,认真落实安全环保政策和要求,重拳控污治污,组织、加强员工安 全环保培训,开展事故应急演练和安全环保专项检查,确保人员、措施、材料到位,实现废水、废气、废渣零排放和环保达 标. 3.产业结构优化调整 报告期内,公司坚持深耕 煤-焦-气-化 产业链,推动焦炉煤气清洁化利用,建成投产云锦天然气项目;

建成润锦化 工天然气项目,预计今年上半年可投入生产.相关项目预计可成为省市天然气重点贡献企业,也可为公司带来新的经济增长 点,有助于打造公司新一代的节能环保成长性产业.同时按照山西省政府焦化转型升级的要求,加快推进了公司子公司华盛 化工新型焦化项目一期工程,有助于公司在相关领域占领工艺技术的制高点,增强公司的核心竞争力.此外,公司在报告期 内完成并购年产能180万吨的锦富煤业,弥补了公司产业链中炼焦煤不足的短........