PDF《淮北矿业股份有限公司》

签署日期:2019 年4月25 日 淮北矿业股份有限公司 (住所:安徽省淮北市人民中路276号)

2019 年面向合格投资者公开发行公司债券 (第一期)发行公告 主承销商/债券受托管理人 深圳市福田区深南大道6008 号特区报业大厦16-17 层 淮北矿业股份有限公司

2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告 发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要提示

1、淮北矿业股份有限公司(以下简称 发行人 、 公司 或 淮矿股份 )向 合格机构投资者公开发行不超过人民币

10 亿元(含10 亿元)公司债券(以下简称 本期债券 )已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2019】466 号文核准. 本期债券发行总规模不超过人民币

10 亿元(含10 亿元) ,分期发行.自证监会 核准发行之日起,发行人将在十二个月内完成首期发行,剩余数量将在二十四个月 内发行完毕.

2、发行人本次公开发行面值

10 亿元公司债券,每张面值为人民币

100 元,共计10,00 万张,发行价格为

100 元/张.

3、经中诚信证评综合评定,本期债券信用等级为 AA+;

发行人主体长期信用等 级为 AA+,评级展望稳定;

本期债券发行前,发行人最近一期末(2018 年12 月31 日) 的净资产为 1,658,492.79 万元, 发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利 润为 220,878.69 万元 (2016 年、

2017 年及

2018 年合并报表中归属于母公司所有者 的净利润平均值) , 预计不低于本期债券一年的利息. 发行人在本期债券发行前的财 务指标符合相关规定.

5、 本期债券期限为

3 年期, 附第

2 个计息年度末发行人调整利率选择权及投资 人回售选择权.

6、本期债券票面利率询价区间为 4.50%-5.50%(含),最终票面利率以簿记建 档的方式向网下合格机构投资者进行利率询价,并根据网下询价结果确定本期债券 的最终票面利率. 发行人和主承销商将于

2019 年4月26 日(T-1 日) 13:30-16:30 以簿记建档的 方式向网下合格机构投资者进行利率询价,根据询价结果确定本期债券的最终票面 利率, 于2019 年4月29 日(T 日) 在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 上公告本期债券的最终票面利率,敬请投资者关注.

7、 本期债券发行采取网下面向 《公司债券发行与交易管理办法》 (以下简称 《管 理办法》 )规定的合格机构投资者询价配售的方式.网下认购由发行人与主承销 淮北矿业股份有限公司

2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告 商根据询价情况进行配售, 配售原则详见本公告

三、 网下发行 中

(六) 配售 .

8、网下发行仅面向合格机构投资者.合格机构投资者通过向主承销商(簿记管 理人)长城证券(以下简称 簿记管理人 )提交《淮北矿业股份有限公司

2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)网下利率询价及申购申请表》 (以下 简称 《网下利率询价及申购申请表》 )的方式参与网下询价申购.合格机构投 资者网下最低申购单位为 1,000 万元(含1,000 万元) ,超过 1,000 万元的必须是

500 万元的整数倍,主承销商另有规定的除外.

9、 投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购, 也不得违规融资或替他人违 规融资认购.投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理 委员会的有关规定,并自行承担相应的法律责任.

10、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发 行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定.

11、本期债券将根据簿记结果确定能否同时在上海证券交易所集中竞价系统和 固定收益证券综合电子平台挂牌上市, 也可能仅在固定收益证券综合电子平台挂牌, 敬请投资者关注. 发行人将在发行结束后尽快办理有关上市手续,本期债券具体上市时间另行公 告.

12、本期债券主体评级为 AA+,根据上交所《关于发布〈上海证券交易所公司 债券上市规则(2018 修订) 〉的通知》及中国证券登记结算有限公司《质押式回购 资格准入标准及标准券折扣系数取值业务指引》 , 本期债券上市后只能采取报价、 询 价和协议交易方式,不能进行质押式回购.

13、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明,不构成针对本期债券的任 何投资建议.投资者欲详细了解本期债券情况,请仔细阅读《淮北矿业股份有限公 司2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书摘要》 .有关本 次发行的相关资料,投资者可登陆上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查询.

14、有关本次发行的其他事宜,发行人和主承销商将视需要在上海证券交易所 网站(http://www.sse.com.cn)上及时公告,敬请投资者关注. 淮北矿业股份有限公司

2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告 释义 在本公告中除非文意另有所指,下列词语具有以下含义: 发行人、 公司、 本公司、 淮矿股份 指 淮北矿业股份有限公司 控股股东 指 淮北矿业控股股份有限公司(原名 安徽雷鸣 科化股份有限公司 ) 淮北矿业集团 指 淮北矿业(集团)有限责任公司 实际控制人、安徽省国 资委 指 安徽省人民政府国有资产监督管理委员会 本次债券 指 证监会核准发行人面向合格投资者公开发行的 不超过人民币10亿元的公司债券 本期债券、本次发行 指 淮北矿业股份有限公司2019年面向合格投资者 公开发行公司债券(第一期) 募集说明书 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而 制作的《淮北矿业股份有限公司2019年面向合 格机构投资者公开发行公司债券募集说明书》 募集说明书摘要 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而 制作的《淮北矿业股份有限公司2019年面向合 格机构投资者公开发行公司债券募集说明书摘 要》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 证券登记机构、登记机 构、登记托管机构 指 中国证券登记结算有限责任公司 主承销商、债券受托管 理人、长城证券 指 长城证券股份有限公司 公司董事会 指 淮北矿业股份有限公司董事会 公司监事会 指 淮北矿业股份有限公司监事会 华普天健、审计机构、 会计师事务所 指 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 北方之光、律师事务所 指 安徽北方之光律师事务所 中诚信证评、评级机构 指 中诚信证券评估有限公司 《债券持有人会议规 则》 指 为保障本期债券持有人的合法权益,根据相关 法律法规制定的《淮北矿业股份有限公司2019 年面向合格机构投资者公开发行公司债券债券 持有人会议规则》 《债券受托管理协议》 指 公司与债券受托管理人签署的《淮北矿业股份 有限公司2019年面向合格机构投资者公开发行 公司债券之债券受托管理协议》 淮北矿业股份有限公司

2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告 《公司章程》 指 《淮北矿业股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》 《上市规则》 指 《上海证券交易所公司债券上市规则》 (2018年 修订) 合格机构投资者 指 《管理办法》规定的合格机构投资者 最近三年、近三年 指2016年、2017年和2018年 报告期 指2016年、2017年和2018年 工作日 指 商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或 休息日) 交易日 指 本期债券或其他有价证券上市的证券交易场所 交易日 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休 息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政 区和台湾地区的法定节假日和/或休息日) 煤业有限 指 淮北矿业(集团)煤业有限责任公司,系发行 人前身 铁运处 指 淮北矿业股份有限公司铁路运输处 运销分公司 指 淮北矿业股份有限公司煤炭运销分公司 亳州煤业股份 指 淮北矿业集团亳州煤业股份有限公司 海孜煤矿 指 淮北矿业股份有限公司海孜煤矿 青东煤业 指 淮北青东煤业有限公司 工程建设公司 指 淮北矿业(集团)工程建设有限责任公司 临涣焦化 指 临涣焦化股份有限公司 临涣水务 指 临涣水务股份有限公司 中利发电 指 临涣中利发电有限公司 煤联工贸 指 淮北煤联工贸有限责任公司 神源煤化工 指 安徽神源煤化工有限公司 大榭煤炭运销 指 淮北矿业集团大榭煤炭运销有限公司 金达物资 指 淮北矿业金达物资贸易有限公司,原淮北矿业 (集团)金达物资贸易有限责任公司 杨柳煤业 指 淮北杨柳煤业有限公司 临涣投资 指 淮北临涣投资有限公司,原淮北临涣煤电有限 责任公司 海孜投资 指 淮北海孜投资有限公司,原淮北海孜煤电有限 责任公司 淮北矿业股份有限公司

2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告 阳光能源 指 宿州芦岭阳光能源综合利用有限公司 力源热电 指 淮北力源热电有限责任公司 雷鸣科化 指 安徽雷鸣科化股份有限公司 淮北矿业 指 淮北矿业控股股份有限公司 府谷公司 指 府谷县长城建材有限责任公司 淮海实业 指 指安徽淮海实业发展集团有限公司 探转采 指 矿产资源法规定,探矿权人有权优先取得勘查 作业区内矿产资源的采矿权,国土资源部《矿 业权出让转让管理暂行规定》明确规定,探矿 权人行使这种权利应是在探矿权有效期和保留 期内,并进一步规定,探矿权人申请其勘查作 业区内采矿权的,矿业权可不评估,登记管理 机关不收取价款.实践中,把探矿权人通过这 种方式获取采矿权的过程叫做 探转采 井工矿 指 一种由地下开采煤炭,无需挖掘覆盖层的矿井 原煤 指 未经过洗选、筛选加工而只经过人工或机械拣 矸的煤炭产品 长焰煤 指 是对煤化度最低的烟煤的称谓.它的挥发分特 别高,燃烧时火焰长,因此而得名.按标准规 定,长焰煤的干燥无灰基挥发分 F 似>

37%;

拈 结指数 G 簇35.长焰煤的粘结性很弱,一般不 结焦,是非炼焦煤,主要作为动力和化工用煤. 个别焦化厂在炼焦配合煤中,有时配用少量低 灰低硫的长焰煤,以降低焦炭的灰分和硫分;

但配入量不宜多,否则会使燕炭机械强度明显 变坏 气煤 指 变质程度较低,挥发分较高的烟煤.单独炼焦 时,焦炭多细长、易碎,并有较多的纵裂纹 主焦煤 指 具有中等挥发分和中等胶质层,是单独炼焦的 好原料,焦煤的灰份≤9.5-10%,可燃基挥发份 18-24%,硫份≤0.7% 褐煤 指 煤化程度低的煤.外观多呈褐色,光泽暗淡, 含有较高的内在水分和不同数量的腐殖质.含 碳量 60-77%,密度约为 1.1-1.2,挥发成分大 于40% 无烟煤 指 俗称白煤或红煤,是煤化程度最大的煤.无烟 煤固定碳含量高,挥发分产率低,密度大,硬 度大,燃点高,燃烧时不冒烟,黑色坚硬,有 金属光泽.以脂摩擦不致染污,断口成介壳状, 燃烧时火焰短而少烟,不结焦.一般含碳量在 90%以上,挥发物在 10%以下.无胶质层厚度, 热值约 8,000-8,500 千卡/公斤 淮北矿业股份有限公司

2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告 动力煤 指 以发电、机车推进、锅炉燃烧等为目的,产生 动力而使用的煤炭都属于动力用煤,简称动力 煤.就类别来说,主要有褐煤、长焰煤、不粘 结煤、贫煤、气煤以及少量的无烟煤 混煤 指 原煤经过筛选、洗选加工后品质介于精煤和矸 石之间且灰分不高于 32%的产品 贫瘦煤 指 贫瘦煤是高变质、低挥发分、弱粘结性的一种 烟煤.结焦较典型瘦煤差,单独炼焦时,生成 的焦粉较多 贫煤 指 对煤化度最高的烟煤的称谓.常用于配煤炼焦 作为瘦化剂,在炼焦配合煤中,瘦煤可以起到 骨架和缓和收缩应力,从而增大焦炭块度的作 用,是配合煤中的重要组分,以提高焦炭的块 度,减少焦炭的裂纹.也用作气化的原料,或 用作燃料 精煤 指 精煤是指经洗煤厂机械加工后,降低了灰分、 硫分,去掉了一些杂质,适合一些专门用途的 优质煤.包括炼焦用、非炼焦用的洗精煤和加 热、动力用的洗混煤、洗块煤、洗末煤等 粒级煤 指 是指煤通过筛选或精选生产的,粒度下限大于 6mm,灰分小于或等于 40%的煤.按不同的粒度 可分为洗中块、中块、洗混中块、混中块、洗 混块和混块、洗大块和大块、洗特大块和特大 块、洗小块和小块、洗粒煤和粒煤 洗选煤 指 是指将原煤经过洗选和筛选加工后,已除或减 少原煤中所含的矸石、硫分等杂质,并按不同 煤种、灰分、热值和粒度分成若干品种等级的 煤.其粒度分级为 50mm、258mm、20mm、13mm、 6mm 以下. 洗选煤可分为洗原煤、 洗混煤、 混煤、 洗混末煤、混末煤、洗末煤、末煤、洗粉煤、 粉煤等品种. 除洗混煤的灰分要求小于等于 32% 外,其余均要求小于等于 40% 煤化工 指 经化学方法将煤炭转换为气体、液体和固体产 品或半产品,而后进一步加工成化工、能源产 品的工业.主要包括煤的气化、液化、干馏, 以及焦油加工和电石乙炔化工等 煤矸石 指 煤伴生废石.在掘进、开采和洗煤过程中排出 的固体废物.目前煤矸石主要被用于生产矸石 水泥、混凝土的轻质骨料、耐火砖等建筑材料, 此外还可用于回收煤炭,煤与矸石混烧发电, 制取结晶氯化铝、水玻璃等化工产品以及提取 贵重稀有金属,也可作肥料 配煤 指 各单种煤按照一定比例混合的作业过程,调节 混合后的煤炭产品在化学成分、燃烧性质或生 淮北矿业股份有限公司

2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告 产质量方面更为统一 灰分 指 煤炭中矿物质燃烧后的残留物.由于灰分不产 生热值,它的存在会使得运输成本上升并影响 煤炭的燃烧性质,灰分越高,煤的质量越差 挥发分 指 煤炭在某种规定条件下加热时以气体或蒸气形 式分离出来的除水以外的物质成份 含硫量、硫分 指 煤炭中硫的含量.硫在环保法规中的受重视程 度较高,因此经常按所含硫分对煤炭进行分类. 低硫煤 的定义有很多,但最典型的一种是 指含硫 1%以下的煤 粘结指数 指 指在规定条件下以烟煤在加热后粘结专用无烟 煤的能 发热量 指 在实验室试验过程中,当初始材料和产物温度 为25℃时,单位重量煤炭在标准条件下燃烧所 释放出的热量.发热量的单位是 千卡/千克 或 兆焦/千克 油当量 指 按标准油的热值计算各种能源量的换算指标,1 吨标准油相当于 1.454285 吨标准煤 标准煤 指 标准煤亦称煤当量,具有统一的热值标准.我 国规定每千克标准煤的热值为 7,000 千卡 (29,306 千焦).每千克原煤的热值为 20,934 千焦 查明资源储量 指 经勘查工作已发现的资源的总和,包含探明的 储量、控制的储量、推断的储量三类 探明储量 指 经过详细勘探,在目前和预期的当地经济条件 下,可用现有技术开采的储量 保有储量 指 探明储量扣除已开采部分的实际储量 可采储量 指 在作为设计和投资依据的那部分能利用储量 中,扣除设计、采矿损失量后可以采出来的那 部分储量 储量备用系数 指 在矿井服务年限计算时,对可采储量的修正系 数,一般采用 1.3-1.5,构造复杂、开采条件差 时取大值,反之取小值 设计生产能力 指 在矿井设计阶段,根据资源条件、开采条件、 技术装备、经济效益及国家对煤炭的................