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72、1.

15、1.68元,分别较前次预测变动了-0.

06、+0.

05、+0.08元.建议看好獐子岛而不得建仓良机的机构投资者积极买入,目标价看到34.64-37.75元. 600519.SH , 贵州茅台 , 国信证券 , 黄茂 ,

40835 , 1_推荐 , 1_推荐 , 维持(多) , 225.00至270.00 , 198.12015625 , 公司1-9月实现收入136亿,同比增长46%,净利润66亿,增长57%,EPS6.33元,增速与中期基本持平.其中第三季度收入和利润分别增长39%和55%.公司整体保持了高速增长.预计公司2011-2013年EPS分别为7.

63、11.25和15.58元,分别同比增长57%、48%和38%,目前股价对应市盈率分别为

26、18和13倍.茅台的成长性和确定性在一线白酒中首屈一指,应当享有一定估值溢价,给予6个月目标价225-270元,相当于12年20-24倍,维持 推荐 的投资评级. 600859.SH , 王府井 , 中信证券 , 赵雪芹 ,

40835 , 1_买入 , 2_增持 , 调高 , , 37.17001953125 , 公司公告其非公开发行方案:经分红调整后,以41.21元价格向成都工贸及王府井国际发行股份4512.6182万股,用于收购成都王府井13.51%的少数股权及新开门店、部分门店升级改造、电子商务和信息系统升级等,获得中国证监会核准,公司收到证监会批复,批复自核准发行日起6个月内有效. 稳健成长,上调至 买入 评级.王府井作为全国百货连锁龙头企业之一,在既定的扩张战略下有望保持持续稳健增长.预计公司2011-13年全面摊薄EPS为1.28/1.71/2.22元,以2011年为基期3年期CAGR为31.8%.基于业绩增速,考虑到公司跨区域成功连锁的优势,认为公司一年期合理价格为51.30元,对应2012年30倍PE.经过前期调整,公司现价(36.92元)已回落至非公开发行方案定价(41.21元)以下,估值也回落到较低水平(2011/12年PE为29/22倍).看好公司持续稳健的扩张能力,公司股价回落提供了较好的介入机会,上调公司评级至 买入 (原 增持 评级). 002407.SZ , 多氟多 , 国信证券 , 刘旭明 ,

40835 , 1_推荐 , 1_推荐 , 维持(多) , 30.45 , 26.92001953125 , 公司前3季度净利润0.70亿元,同比增长110%,eps0.32元.其中3季度单季利润0.11亿元,同比增长19%,环比下降65%.同比增长原因为今年氟化盐产品平均价格高于去年,去年业绩基数较低.公司后续1000吨六氟磷酸锂项目明年投产及市场开拓将是公司在行业确立优势地位的关键.在宏观经济低迷大环境下,3季度传统氟化盐业务业绩下滑.六氟磷酸锂大规模投产带动我国锂电产业整体发展,公司向新能源产业转型,长期成长空间大.预计11-13年EPS为0.

41、0.

87、1.41元,对应12年35倍PE,目标价30.45元,维持 推荐 评级. 600066.SH , 宇通客车 , 瑞银证券 , 牟其峥 ,

40835 , 1_买入 , 3_中性 , 调高 , 24.00 , 19.390009765625 , 公司5000辆专用车产能提升项目进展顺利,预计将于2011年底提前建成投产,届时公司客车设计产能将达3.5万辆、实际产能预计约为5.1~5.5万辆,暂时缓解一直以来困扰公司的产能不足问题;

此外,公司配股募投的1万辆新能源客车项目预计将于2012年四季度投产,为公司长期发展奠定基础.估值:评级由 中性 上调至 买入 ,目标价24元. 002603.SZ , 以岭药业 , 中信证券 , 李朝 ,

40835 , 1_买入 , , 首次关注 , 43.20 , 36.70001953125 , 吴以岭院士掌舵的创新中药领军企业.以岭药业主营业务为中成药的研发、生产与销售,创建了 理论-科研-新药-生产-营销 五位一体的独特运营模式,主导产品通心络胶囊、参松养心胶囊、芪苈强心胶囊、连花清瘟胶囊等均为业内著名的创新品牌中药.董事长吴以岭院士首次建立了系统的 络病证治 学说,2009年当选为中国工程院院士.2010年公司实现收入16.49亿元,净利润3.16亿元. 预测公司2011-2013年摊薄后EPS分别为1.