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代码 , 名称 , 机构名称 , 研究员 , 研究日期 , 最新评级 , 上次评级 , 调整方向 , 目标价位 , 最新收盘价 , 研究摘要 , 报告链接 002011.

SZ , 盾安环境 , 浙商证券 , 刘迟到 ,

40813 , 1_买入 , 1_买入 , 维持(多) , , 12.740009765625 , 9月3日第一炉多晶硅棒出炉,中秋节第二炉产品基本合格,9月22日第四炉产品已完全达到太阳能级多晶硅应用要求.公司引进了洛阳中硅等多位国内优秀人才,为多晶硅项目的顺利开展提供了支持,从2010年4月基建动工开始,公司多晶硅项目达产速度处于业内领先水平.预计公司2011年-2012年的每股收益分别为0.45元、0.60元,以昨日的收盘价12.58元计算,对应的动态市盈率分别为27.96倍、20.97倍,继续维持公司 买入 投资评级. 002011.SZ , 盾安环境 , 民生证券 , 王莺 ,

40813 , 1_强烈推荐 , 1_强烈推荐 , 维持(多) , 20.00 , 12.740009765625 , 盾安环境(002011)发布公告,子公司太原炬能投资2亿元,山西华亿源提供节能技术服务,回收武安热电的电厂冷凝余热,通过改造使武安热电增加600万平方米左右的供热能力.公司自今年1月份公布污水源热泵订单以来,在手新订单面积约3,000万平方米,投资金额约30亿元.武安热电订单与以往公告订单的区别除了单位面积投资额更少、施工周期更短、热源质量更好外,更重要的是采取与合作方的利润分成模式,是真正具有合同能源管理模式的再生能源订单.继续看好公司在获取再生能源订单上的持续性,以武安热电订单为标志的订单质量再上台阶.将关注此框架性协议的进展,暂维持盈利预测,预计2011~2013年EPS分别为0.53元、0.80元与1.15元.维对应当前股价PE为

24、16与11倍.维持强烈推荐评级和目标价20元. 600805.SH , 悦达投资 , 中信证券 , 李春波 ,

40813 , 1_买入 , 1_买入 , 维持(多) , 22.00 , 15.290009765625 , 东风悦达起亚1-8月累计销售25.7万辆(同比+23%),预计全年销量有望接近43万辆(+30%).东风悦达起亚产能利用率持续提升,有望维持较高盈利水平.东风悦达起亚陆续推出智跑、K

5、K2等给力新车型,有助盈利能力提升.预计东风悦达起亚今年净利润有望接近39亿元(+128%),贡献每股收益1.38元.汽车市场由 高速增长 走向 平稳增长 ,东风悦达起亚市场地位稳步提升,未来有望保持15%左右的销量增长和20%左右的盈利提升.公路、煤炭等其他业务稳健发展.考虑公司汽车业务持续较快增长,公路、煤炭、纺织等其他业务稳健发展,预计公司2011/12/13年每股收益分别为1.75/2.10/2.44元(2010年每股收益1.01元),当前价14.71元/股,对应估值仅为2011/12/13年8/7/6倍PE,具有较强安全边际.考虑公司业务类型较多,应采用分部估值,汽车、公路、煤炭业务的合理估值水平分别为2011年12/10//15倍PE,维持公司 买入 评级,目标价22元. 000826.SZ , 桑德环境 , 东方证券 , 杨宝峰 ,

40813 , 1_买入 , 1_买入 , 维持(多) , 35.00 , 25.82001953125 , 公司公告:桑德环境与湖北省老河口市人民政府共同签署《战略合作框架协议》,达成意向性合作项目如下:(1)城市生活垃圾处理项目;

(2)新建污水处理项目;

(3)对已运营城镇污水处理厂、自来水厂进行资产重组,纳入上市公司规范运作;

(4)新建废弃电器电子产品回收拆解项目;

(5)报废汽车回收拆解与资源综合利用项目;

(6)车辆改装项目;