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代码 , 名称 , 机构名称 , 研究员 , 研究日期 , 最新评级 , 上次评级 , 调整方向 , 目标价位 , 最新收盘价 , 研究摘要 , 报告链接 002304.

SZ , 洋河股份 , 申银万国 , 童驯 ,

40833 , 1_买入 , 1_买入 , 维持(多) , 205.00 , 143.720078125 , 洋河股份三季报业绩预增70-90%,修正了半年报中预期的50-70%.继续上调盈利预测,预计11-13年EPS分别为4.458元、7.318元和11.025元,增长82.0%、64.2%和50.6%,EPS较之前分别上调了4.3%、6.0%和6.9%.预计11-13年收入为134亿、203亿和292亿,增长76.3%、51.3%和43.8%.10/4/6首次提出 这是一个伟大的企业,战略性看好 ,11/6/20在调研报告中指出 又到战略买入时 .尽管年初至今已跑赢申万A指40个百分点,但由于PEG仅0.5,建议积极配置.12个月保守目标价205元,对应12PE28倍. 601318.SH , 中国平安 , 中信证券 , 潘洪文 ,

40833 , 1_买入 , 1_买入 , 维持(多) , 69.87 , 37.17001953125 , 10月15日中国平安公布9月保费数据.中国平安新准则下2011年1-9月寿险和财险保费分别为980.86亿元和615.86亿元.其中寿险新准则下保费同比增长31.5%,规模保费同比增长16.0%;

而财险同比增长35.5%,继续超过年初预测的全年35%的增速.其中9月单月新准则下的寿险和财险保费分别为82.03亿元和76.72亿元,财险同比增长33.4%,上月财险增长37.6%. 维持中国平安2011-2013年EPS预测,分别为3.20元、4.18元和5.17元(考虑平安H股的摊薄),目前股价36.43元,对应2011-2013年P/E分别为11倍、9倍和7倍.维持公司2011年每股新业务价值2.33元(+15%)、每股内含价值31.58元.目前股价对应2011年隐含新业务倍数2.08倍和P/EV1.15倍,估值在三家上市公司中最低、具备明显优势.一旦货币政策放松,公司个险业务弹性最高.综合以上考虑,维持中国平安 买入 投资评级,目标价维持69.87元. 002358.SZ , 森源电气 , 东方证券 , 曾朵红 ,

40833 , 1_买入 , 1_买入 , 维持(多) , 30.00 , 21.27001953125 , 公司前三季度业绩超出市场预期.公司半年报预计2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为30%--50%,公司发布业绩修正公告,预计前三季度业绩比上年同期增长40%--70%,盈利7224.17万元8772.20万元,折合成每股收益为0.42-0.51元,三季度公司单季盈利为0.13-0.22元.预计三季报同比增长60%以上,即每股收益超过0.48元,单季度EPS超过0.2元,单季度EPS同比增长66%.维持公司买入评级,目标价30元. 600808.SH , 马钢股份 , 瑞银证券 , 孙旭 ,

40833 , 1_买入 , 1_买入 , 维持(多) , 3.60 , 2.96000244140625 , 近期长材价格相比板材价格的深度调整将影响到马钢三季度的毛利率和盈利.盈利将在四季度企稳,但是总体下半年的净利润与上半年相比将下降14%至人民币2.68亿.目标价是根据P/B法得出的.将目标市净率从之前的1.3倍下调到1.0倍,主要是由于将之前给与中期市净率的5%的折扣下调到30%,从而反映出对未来三年平均预测ROE从5.9%到3.2%的下调.因此将马钢股份A的目标价从人民币4.7元下调到3.6元,维持 买入 评级. 002358.SZ , 森源电气 , 民生证券 , 陈龙 ,

40833 , 1_强烈推荐 , 1_强烈推荐 , 维持(多) , 30.00 , 21.27001953125 , 10月14日,公司发布2011年1-9月份业绩预告的修正公告,预计2011年1-9月份净利润较上年同期同比增长幅度为40-70%,高于公司在2011年半年报中所作出的同比增长30-50%的业绩预期.有源滤波产品市场开拓顺利,提升业绩增长预期,未来仍将保持快速增长.预计公司2011-2013年EPS分别为0.70元、1.06元和1.46元,维持公司 强烈推荐 的投资评级,目标价30元. 601318.SH , 中国平安 , 申银万国 , 孙婷 ,