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代码 , 名称 , 机构名称 , 研究员 , 研究日期 , 最新评级 , 上次评级 , 调整方向 , 目标价位 , 最新收盘价 , 研究摘要 , 报告链接 600880.

SH , 博瑞传播 , 中信证券 , 皮舜 ,

40948 , 1_买入 , 1_买入 , 维持(多) , 15.60 , 11.5 , 事项:公司2012年2月9日公告,八届董事会第六次会议通过了《关于的议案》、《关于收购海南博瑞三乐传媒有限公司股权的议案》,还通报了关于增资入股常州天堂网络科技有限公司、收购成都泽宏嘉瑞文化传播有限公司股权事项.对收购海南博瑞三乐60%股权,有望在未来五年累计带来1.15亿净利润.增资入股常州天堂网络,进一步丰富公司网游产品线.收购成都泽宏嘉瑞,有利于公司在广告营销行业拓展.由于晨炎收购终止,前期已下调2011年EPS预测至0.65元,预计公司

2012、2013年有望实现20%以上净利润增长,综合以上因素,调整2011/12/13年EPS至0.65/0.78/0.94元,当前价11.22元,对应2011/12/13年PE为17/14/12倍,基于2012年20倍PE,目标价15.6元,维持 买入 评级. 600881.SH , 亚泰集团 , 国泰君安 , 韩其成 ,

40948 , 1_增持 , 1_增持 , 维持(多) , 6.20 , 5.2000048828125 , 2012年将有500万吨技改新增产能,产能增速25%左右,计划销售量和价格都有提升.房地产12年预售计划激进,12年澜海项目整合,13年可能会有业绩爆发.证券板块11年亏损,公司出售江海证券,仍参与东北证券定增,保持其大股东地位.财务费用12年可能会偏高.总体来说,公司因其主业水泥、地产、证券,是一个牛市品种,在房地产市场回暖,股市向好时,业绩超预期可能性较大.在周期性板块上涨时,公司也有上涨的弹性.目前PB值为1.3,有一定安全空间.盈利预测是2011-2013年:0.41,0.55,0.72.给与增持评级,目标价6.2元,对应11倍市盈率. 600880.SH , 博瑞传播 , 申银万国 , 万建军 ,

40948 , 1_买入 , 1_买入 , 维持(多) , , 11.5 , 公司公告称控股子公司博瑞眼界拟采用现金收购海南博瑞三乐传媒60%股权,收购价格预计不超过1.26亿元,其中股权转让款将分两部分予以支付.收购进度超市场预期.本次公司公布3项对外投资公告,牵涉到网游、户外媒体、广告策划等领域,充分表明了公司对于通过收购做大做强的决心,对公司后续的收购充满期待和信心.收购博瑞三乐推动公司户外广告跨区域发展,提升上市公司价值.泽宏嘉瑞助力构建综合广告营销服务架构.维持 买入 评级. 600880.SH , 博瑞传播 , 民生证券 , 李锋 ,

40948 , 1_强烈推荐 , 1_强烈推荐 , 维持(多) , , 11.5 , 公司控股子公司四川博瑞眼界户外传媒有限公司拟收购海南博瑞三乐传媒有限公司60%股权,投资总额预计不超过12644.66万元;

投资5000万元入股常州天堂网络科技有限公司,获得56%股权,并取得韩国T3公司《Audition2》中国大陆地区独家运营权;

公司控股子公司成都博瑞广告有限公司投资1,827.375万元收购成都泽宏嘉瑞文化传播有限公司55%股权.收购海南博瑞三乐传媒60%股权,对应2012年名义PE约为7.0倍;

收购泽宏嘉瑞55%股权,对应2012年PE约为5.0倍;

收购天堂网络公司56%股权,对应2012年PE约为2.8倍;

公司扩展广告及网游版图的决心较大,估值有望得到提升.预计2011~2013年公司EPS为0.64元、0.90元与1.05元,维持公司 强烈推荐 评级. 002298.SZ , 鑫龙电器 , 民生证券 , 陈龙 ,

40948 , 1_强烈推荐 , 1_强烈推荐 , 维持(多) , , 16.830009765625 , 鑫龙电器公布2011年年报:2011年1-12月份,公司实现营业收入8.62亿元,同比增长41.44%;