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代码 , 名称 , 机构名称 , 研究员 , 研究日期 , 最新评级 , 上次评级 , 调整方向 , 目标价位 , 最新收盘价 , 研究摘要 , 报告链接 000939.

SZ , 凯迪电力 , 长江证券 , 葛军 ,

40918 , 1_推荐 , 1_推荐 , 维持(多) , , 11.600009765625 , 凯迪电力今日发布2011年12月已投运电厂电量公告,其主要内容为:2011年12月公司旗下四个已投运生物质电厂共完成上网电量5300.62万千瓦时,宿迁、望江、祁东、万载2011年全年分别现累计发电量16394.69万千瓦时、14681.28万千瓦时、10719.19万千瓦时、7249.03万千瓦时.一代电厂渐成熟,二代电厂尤可期.公司1月4日发布公告,拟以9618万元收购控股股东旗下五河与桐城电厂各51%的股权,收购作价看,对应PE约6倍,PB约1.5倍,相对划算.按公告给出的盈利预测看,不含CDM收益的情况下,两项目2012年为公司贡献收益至少为1403万,对应EPS为0.015元(若考虑CDM收益,EPS为0.034元).公司后续预投产的项目包括崇阳、松滋、霍山、淮南、南陵和丰都电厂.预计上述6个电厂中的崇阳、松滋、霍山等项目将有望在4月份之前投产,2012年可全年大部分时间可贡献业绩;

另外淮南、南陵和丰都电厂将于2012年二季度投产.由于后续项目均为单台装机容量更高、锅炉技术更加成熟的 二代 项目,预计随着后续项目陆续投产以及公司生物质发电项目运营经验更加丰富,公司生物质发电业务盈利能力将更加突出,业务综合毛利率也将进一步提升.预计,2011-2012年公司扣除非经常性损益后EPS分别为0.305元和0.551元,对应的PE分别为37.21倍和20.62倍,看好公司发展生物质能源的广阔前景,继续维持 推荐 评级. 300274.SZ , 阳光电源 , 东方证券 , 杨宝峰 ,

40918 , 1_买入 , , 首次关注 , 31.75 , 27.20001953125 , 公司是国内光伏逆变器行业的龙头企业,国内市场份额连续3年第一,10年占据国内市场42.8%,全球市场也占据2.06%的份额.公司是国内最早布局逆变器生产和研发的企业,并主持制定光伏逆变器、风电变流器的国家技术标准.在性能和品牌方面,公司产品多次参与世博、鸟巢等大型项目,已树立了良好的业绩和品牌效应.政策、市场齐推动,国内光伏市场12-13年复合增速有望超过58%.对于公司2011--2013未来三年的盈利预测分别为0.90元、1.27元和1.65元,复合增长率为26%,根据DCF及可比公司估值,考虑到公司在逆变器领域卓越的优势地位及成长性,给予公司2012年25倍PE,对应目标价为31.75元,首次给予公司 买入 评级. 002029.SZ , 七匹狼 , 东方证券 , 施红梅 ,

40918 , 1_买入 , 1_买入 , 维持(多) , 46.25 , 35.60001953125 , 受暖冬影响,公司11月终端销售不尽人意,但12月反弹较为明显,预计12月单月公司直营终端销售同比增长50%以上.以公司等企业为代表的国内商务男装经历了2007年的行业高峰期后两年多的终端消化,子行业整体库存压力相对较小.公司产品结构更加清晰 重黑淡绿 策略将进一步提升品牌竞争力和毛利率.2012年起公司净开店速度将明显加快,同时代理渠道整合有望破冰为公司带来新的外延增长.预计随着公司在企划、货品、陈列和供应链等方面的不断完善,公司终端店铺的平效未来有望保持年均10%左右的增长速度.维持公司2011年―2013年每股收益分别为1.40元、1.85元和2.36元的预测,公司2012年上半年业绩已基本锁定,维持公司 买入 评级,目标价46.25元. 300251.SZ , 光线传媒 , 第一创业 , 任文杰 ,