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代码 , 名称 , 机构名称 , 研究员 , 研究日期 , 最新评级 , 上次评级 , 调整方向 , 目标价位 , 最新收盘价 , 研究摘要 , 报告链接 002345.

SZ , 潮宏基 , 光大证券 , 唐佳睿 ,

40715 , 1_买入 , 1_买入 , 维持(多) , 35.00 , 24.01001953125 , 公司购买无锡两处房产用于品牌旗舰店经营.加强终端渠道建设,提升公司品牌形象.由于黄金珠宝零售终端直接接触目标消费群体,是企业进行产品宣传的重要方式,认为公司此次购置两家门店,拓宽门店网络建设,不仅可以有效提高对企业品牌的认知度,而且可以通过渠道优势提升毛利率(黄金珠宝零售业务毛利率基本为批发业务的四倍).此外,旗舰店作为树立公司形象和宣传的最好平台,不仅丰富了销售渠道模式,也提高了公司的品牌形象,从而提高公司的综合竞争力.加强销售优势地区布局,购买物业顺应行业趋势.维持公司2011-13年EPS至0.79/1.10/1.51元的预测,维持买入评级不变. 002234.SZ , 民和股份 , 光大证券 , 李婕 ,

40715 , 1_买入 , , 首次关注 , 26.88至28.80 , 24.64001953125 , 作为国内最大的肉鸡苗生产企业,当前较高的鸡苗价格给公司业绩带来较大的想象空间.进入11年以来,以猪肉为标杆,养殖景气度高企,鸡苗价格一直维持在3元以上,一季度均价3.4元左右,4-6月份均价略高于一季度.目前民和鸡苗报价3.8元左右.单鸡苗的净利润1.2-1.3元,预计半年报业绩为7000-7500万元.预测民和股份11-13年净利润分别为1.47亿、1.94亿和2.44亿元,3年复合增长率29%.假设公司12年完成增发4500万股,考虑增发摊薄,11-13年对应EPS分别为0.96元、1.27元和1.60元.在鸡苗高企的背景下,公司的业绩超预期是大概率事件.给予公司11年28-30倍PE,对应26.88-28.8元目标价,买入评级. 600809.SH , 山西汾酒 , 民生证券 , 田慧蓝 ,

40715 , 1_强烈推荐 , , 首次关注 , , 65.5600390625 , 预计2011~2013年EPS分别为2.10/2.92/3.75元,同比增速分别为83.77%、39.37%、28.20%,给予公司2011年40-45倍PE,对应股价84-95元,维持公司 强烈推荐 投资评级. 600805.SH , 悦达投资 , 长城证券 , 冉飞 ,

40715 , 1_强烈推荐 , , 首次关注 , , 14.620009765625 , 参股公司东风悦达起亚近年市场份额和品牌形象双重提升,前5月销量同比增长17%,中高级车型竞争力良好,产品结构持续优化带来较大业绩弹性.强烈推荐(维持). 600519.SH , 贵州茅台 , 民生证券 , 田慧蓝 ,

40715 , 1_强烈推荐 , , 首次关注 , , 203.30015625 , 预计2011~2013年EPS分别为8.23/11.05/14.25元,同比增速分别为53.76%、34.32%、28.96%,给予公司2011年30-35倍PE,对应股价250-280元,维持 强烈推荐 投资评级. 600017.SH , 日照港 , 平安证券 , 储海 ,

40715 , 1_强烈推荐 , 1_强烈推荐 , 维持(多) , , 4.20000244140625 , 日照港集团以其持有的裕廊公司70%的股权、外轮理货公司84%的股权、集团拖轮业务及相关资产认购本公司向其发行的股份.日照港集团及其全资子公司岚山港务合计认购不超过38000万股,其中:日照港集团认购不超过30000万股,岚山港务认购不超过8000万股;

昱桥公司钢企股东合计认购不超过9400万股.本次非公开发行价格为4.27元/股.资产收购完成后,集团干散货业务全部进入上市公司,同业竞争问题彻底解决.预案公告没有详细披露资产收购评估价值,预计收购评估价格应该会比较合理.预计资产收购增厚业绩10%-15%.预计公司