DOC《成品油市场研究报告》

成品油市场研究报告 (2011年度) 中国化工信息中心 2012.

3 目录

第一篇 炼油篇

4 1.1 我国炼油发展的成就

4 1.2 我国炼油行业的特点

4 1.2.1 炼油能力继续快速增长,逐步向炼油强国转变

4 1.2.2 市场竞争主体多元化

6 1.2.3 炼油产业布局进一步优化

6 1.2.4 技术进步成效显著

7 1.2 我国炼油行业的未来发展趋势

8 1.2.1 控制炼油产能过快增长

8 1.2.2 发展炼油多元化竞争格局

8 1.2.3 炼油工业布局与区域经济更加协调

8 1.2.4 装置结构和产品结构升级,淘汰落后产能

8 1.2.5 产品质量标准不断提高

9 1.2.6 生物燃料等替代能源快速发展

9 1.2.7 加强宏观调控,确保我国炼油工业有序健康发展

10 1.3 国内炼厂装置、开工、利润状况分析

10 1.3.1 炼厂炼油装置新建及扩能统计

10 1.2.2 地方炼厂数据统计及分析

11 1.2.3 主营炼厂装置开工率及利润分析

15 1.2.4 山东地炼装置开工率及利润分析

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第二篇 政策篇

16 2.1 国内出台相关政策分析

16 2.1.1 国家下调成品油进口关税

16 2.1.2 调整用于生产乙烯、芳烃类化工产品的石脑油、燃料油消费税政策

19 2.1.3 推进航空煤油价格市场化改革的政策

21 2.1.4 中华人民共和国资源税暂行条例

23 2.2 国家成品油定价机制解读

25 2.2.1 现行成品油定价机制运行情况

25 2.2.2 成品油定价机制发展史

26 2.2.3 发改委历次调整成品油价格统计

26 2.2.4 现行的成品油定价机制运行的问题

27 2.2.5 成品油定价机制改革对市场的影响分析

28 2.2.6 新成品油定价机制猜想

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第三篇 市场篇

28 3.1 成品油市场发展形势综述

29 3.1.1 中国成品油市场发展整体概况

29 3.1.2 高油价下中国成品油市场的新特点

29 3.2 2011年成品油市场运行状况

30 3.2.1 2011年中国成品油市场回顾

30 3.2.2 2011年山东地炼成品油市场回顾

31 3.3 成品油市场消费状况分析

33 3.3.1 中国成品油市场消费特点及分析

33 3.3.2 GDP与成品油消费量的相关性分析

34 3.3.3 汽车行业发展与成品油消费的关系

35 3.4 2010-2011年成品油产量数据分析

36 3.4.1 2010-2011年汽柴油产量数据分析

36 3.5 2010-2011年成品油进出口数据分析

37 3.5.1 2011年中国原油进出口概况

37 3.5.2 2011年中国成品油进出口分析

38 3.6 成品油产销布局分布不合理

39 3.7 我国成品油零售市场快速发展

39 3.8 国内成品油批发企业发展状况

40 3.8.1 2007年至今新增成品油批发资质的企业

41 3.8.2 民营批发企业所面临的问题

41 3.9 成品油市场竞争分析

42 3.9.1 成品油竞争主体分析

42 3.9.2 成品油市场的竞争趋势

43 3.10 新替代能源的利用与发展

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第四篇 相关产品回顾及后市预测

44 4.1 国际原油市场回顾

44 4.2 燃料油市场回顾

45 4.4 MTBE市场回顾

47 4.5 成品油市场走势预测

48 4.5.1 2012年国际原油市场预测

48 4.5.2 2012年国内成品油市场预测

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第五篇 2011年国内市场大事记

50 5.1 2011年石化行业重大政策回顾

50 5.2 2011年国内重大金融政策回顾

54 5.3 2011年市场竞争机制下的柴油供应紧张

55 附:

图表

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第一篇 炼油篇 1.1 我国炼油发展的成就 2011年是我国开始执行新的 十二五 发展规划的第一年.展望新的10年,我国炼油工业既面临着国内外大力发展低碳经济、后金融危机时代世界经济政治格局和石油石化工业格局大调整、大变化的形势,又肩负着满足国民经济发展需要、为实现2020年国民经济发展目标作贡献的重任,可以说是困难与优势兼有,挑战与机遇并存. 在《炼油工业中长期发展专项规划》和其他相关产业政策的指导下,我国炼油能力稳步增长,原油加工量和三大类成品油产量不断提高,较好地满足了国民经济发展的需要.在做大规模和总量的同时,我国炼油工业装置结构和产品结构不断优化,推行装置大型化和炼化一体化,竞争能力显著增强,逐步向炼油强国转变. 2011年,我国三大类成品油(汽油、煤油、柴油)消费增速稳中趋缓,这既与经济增长、部分刺激政策退出和货币政策收紧有关,又与主要用油行业的运行特点密切相关.世界经济平稳复苏面临的风险增多,国内经济将稳中趋降,汽车、房地产两大消费支柱产业难有明显起色,成品油需求增长呈现回落趋势.? 1.2 我国炼油行业的特点 1.2.1 炼油能力继续快速增长,逐步向炼油强国转变 图1:2005-2011年我国原油加工能力走势图 分析资讯数据统计:截止到2011年底,我国原油一次加工能力已由2000年的2.76亿吨、2005年的3.245亿吨猛增至5.6亿吨,稳居世界第二位.自1998年石油工业大重组以来,我国炼油公司和炼厂的发展步伐明显加快,我国炼油能力继续快速增长,逐步向炼油强国转变,在国际炼油业中的地位也不断提升. 国家统计局统计:全国炼油厂共有264家,其中全国地方炼厂有177家;

两大集团的炼油厂数量虽然仅占全国的32.95%,但其原油一次加工能力已占全国的76.8%.分析资讯测算,2012―2014年我国新建及扩建的总产能在3.5亿吨左右;

其中两大集团及中海油累计2.7亿吨的新建及扩建产能;

地炼累计将有5640万吨/年的新产能投产;

到2014年底,地炼总炼能将可达到1.9亿吨/年. 图2:全国炼油厂数据统计 中石化:近10年来的炼油能力增长很快,其原油一次加工能力已由2000年的1.43亿吨增至2005年的1.635亿吨,2011年达到2.4815亿吨(占全国产能的41%).截止到2011年底,中国石化产能在1000万吨/年以上的炼厂有12家,500万吨/年以上的有10家,其中镇海炼化的炼油规模超过了2000万吨/年. 中石油:近10年来的炼油能力增长较快,在 十二五 规划中石油还有1亿吨的新建产能.中石油原油一次加工能力由2000年的1.19亿吨增至2011年达到1.88亿吨(占全国产能的32%),10年内净增0.66亿吨/年;

截至2011年底,中石油产能在1000万吨/年以上的炼厂有9家,500万吨/年以上的有12家,大连石化的炼油规模超过了2000万吨/年. 中海油:中海油惠州炼油项目的投产,使中国海油成为国内除中国石化和中国石油外,第三家拥有千万吨级炼油装置的企业.加上其并购的河北中捷石化、山东中海石化、海化集团等地方炼油企业,中海油原油加工总能力已近3350万吨/年,成为国内第三大炼油企业.中海油规划进一步扩大惠州炼油的规模,通过扩建使惠州炼油基地炼油规模达到4000万吨/年,并规划对海化、中海石化和中捷石化等具备条件的炼油厂进行改扩建,上述改扩建项目完成后,中海油将成为我国炼油工业的竞争主体之一. 地方炼厂(简称地炼):截至2011年底,全国地炼总炼油能力达1.2亿吨,包括陕西延长石油集团.除延长石油集团外,其他地炼主要分布在山东(49家)、辽宁(15家)和广东(22家),主要产品包括汽油、柴油、润滑油、溶剂油、燃料油、沥青、乙烯、丙烯、芳烃、液化石油气、甲基叔丁基醚(MTBE)等. 1.2.2 市场竞争主体多元化 图3:2011年中国炼厂产能统计图 截止2011年底,我国炼油能力为5.9亿吨,中石化、中石油、中海油、陕西延长石油集团、地方炼油厂(外资和山东地炼等)所占份额分别为41%、32%、6%、3%、18%.我国炼油工业已经形成了以中石化和中石油为主导,中海油、陕西延长石油集团、地方炼油厂和外资积极参与的多元化市场竞争格局.随着中化国际福建泉州1000万吨项目的启动,中化国际也将进入我国炼油工业的竞争行列.今后,随着中海油炼油工业的进一步壮大和更多的外资涉足我国炼油工业,中国石化和中国石油的主导地位将有所弱化,竞争主体更加趋于多元化. 1.2.3 炼油产业布局进一步优化 表1:中国炼油能力分地区构成 单位:万吨/年 地区 2005年2009年2011年 能力 占全国百分百% 能力 占全国百分百% 能力 占全国百分百% 华东

11075 34.13

15500 32.49

22042 38% 东北

8425 25.95

9900 20.75

10780 18.59% 华南

3835 11.82

7200 15.09

7715 13.30% 西北

4545 14.05

6480 13.58

7430 12.82% 华北/华中/西南

4565 14.05

8620 18.07

10030 17.29% 合计

32445 100

47700 100

57997 100 从地区构成看,我国炼油能........