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辽政办发〔2016〕76号 附件8 辽宁省石化工业发展 十三五 规划

一、 十二五 发展回顾

(一)产业发展现状.

1.主要经济指标. 十二五 时期,全省石化工业实现平稳增长.规上企业工业增加值年均增长6.0%;

年均实现主营业务收入8526.7亿元,利税760.1亿元,利润43.0亿元;

累计完成固定资产投资5608.5亿元. 2015年,全省石化行业规上企业完成工业增加值占全省工业比重为16.9%;

实现主营业务收入列全国石化行业第五位,占全省工业比重为18.6%;

实现税金列全省工业第一位,占比44.1%. 十二五 时期全省石化行业主要经济指标统计表 2011年2012年2013年2014年2015年 工业增加值增幅 (%) 8.1% 7.6% 9.3% 5.8% -1.5% 主营业务收入 (亿元) 8275.9 8876.7 9536.9 9042.3 6901.9 利润 (亿元) 69.2 28.2 134.5 11.7 -28.6 税金 (亿元) 623.8 759.4 689.6 706.8 806.1 固定资产投资 (亿元) 865.6 1103.8 1372.9 1313.9 952.3 2.主要产品产能及产量.全省原油产能1000万吨/年,原油加工能力9050万吨/年,乙烯200万吨/年,对二甲苯(PX)140万吨/年,精对苯二甲酸(PTA)1340万吨/年,轮胎3000万条/年. 2015年全省及全国主要石化产品产量表 产品名称 计量单位 2015年全省产量 全国 位次 2015年全国产量 本期 同比+-% 本期 同比+-% 天然原油 万吨 1037.1 1.5%

7 21474.2 1.7% 天然气 亿立方米 5.8 -17.6%

10 1271.4 2.9% 原油加工量 万吨 6400.8 1.1%

2 52199.2 3.8% 汽油 万吨 1128.5 6.7%

2 12103.6 9.4% 煤油 万吨 429.1 12.8%

2 3658.6 21.9% 柴油 万吨 2270.9 -2.6%

2 18007.9 1.4% 润滑油 万吨 123.8 1.0%

1 559.0 -2.9% 燃料油 万吨 194.8 -26.9%

3 2313.0 -6.7% 硫酸(折100%) 万吨 147.3 -16.3%

17 8975.5 4.0% 烧碱(折100%) 万吨 64.6 -0.2%

14 3028.1 -1.4% 纯碱 万吨 55.0 -2.1%

14 2591.7 3.1% 乙烯 万吨 160.5 3.4%

3 1714.5 1.6% PX 万吨 107.1 12.9% PTA 万吨 1069.6 35.3%

1 合成氨(无水氨) 万吨 92.6 -7.2%

17 5791.4 1.8% 化学肥料(折纯) 万吨 64.7 -8.9%

21 7627.4 7.3% 尿素(折N100%) 万吨 47.1 -11.7%

17 3446.5 7.6% 初级形态塑料 万吨 321.4 7.2%

10 7691.0 10.5% 聚乙烯 万吨 123.1 9.0% 1652.7 23.7% 聚氯乙烯 万吨 13.0 -17.9%

17 1609.2 -1.7% 化学试剂 万吨 135.6 28.9%

4 1879.6 10.9% 化学药品原药 万吨 11.3 -47.6%

16 325.3 11.8% 化学纤维 万吨 29.3 40.5%

14 4871.9 12.5% 橡胶轮胎外胎 万条 2448.2 13.8%

10 92515.4 -4.0% 塑料制品 万吨 370.5 -32.5% 7560.7 1.0% 3.各子行业情况.石油和天然气开采业: 十二五 时期,全省石油和天然气开采业生产平稳,原油年产量始终保持在1000万吨左右. 十二五 中前期,国际市场原油价格处于高位,开采业经济效益水平较高;

2014年下半年以后,国际市场原油价格快速大幅下跌,开采业出现大幅亏损. 十二五 时期全省石油和天然气开采业主要经济指标统计表 年份 2011年2012年2013年2014年2015年 主营业务收入(亿元) 454.6 360.7 350.1 342.5 199.0 利润(亿元) 90.6 67.5 61.0 4.1 -94.7 税金(亿元) 52.7 51.9 46.8 80.5 16.3 石油加工业: 十二五 时期,全省石油加工业生产基本稳定,每年原油加工量保持在6300~6600万吨之间,成品油年产量保持在3500~3850万吨之间.受前期高油价及成品油定价机制等因素影响,我省石油加工业在 十二五 时期持续亏损,累计亏损额达到417.3亿元,在2013年成品油定价机制调整之后,亏损额大幅下降. 十二五 时期全省石油加工业主要经济指标统计表 年份 2011年2012年2013年2014年2015年 主营业务收入(亿元) 3661.0 4311.4 4140.4 3975.7 3324.4 利润(亿元) -134.7 -145.6 -56.8 -67.3 -12.9 税金(亿元) 421.8 507.1 461.9 445.4 681.4 化学工业: 十二五 时期,有机化工原料得到较快发展,乙烯、PTA等产品生产能力大幅提高,产能已跃居全国前列;

精细化工产品门类齐全,精细化率逐年提升,但化工新材料及高端专用化学品发展相对缓慢. 十二五 时期全省化学工业主要经济指标统计表 年份 2011年2012年2013年2014年2015年 主营业务收入(亿元) 4160.3 4204.6 5046.4 4724.0 3378.5 利润(亿元) 113.3 106.3 130.3 74.9 79.0 税金(亿元) 149.3 200.4 180.9 180.9 108.4 4.企业情况.截止2015年底,我省石化行业共有规模以上企业1836家,资产总额5881.5亿元.其中,石油和天然气开采业1家,石油加工业238家,化学工业1597家. 中央企业:中石油8家企业(7家炼厂和1家油田)、兵器北方华锦集团、沈阳化工集团、中海沥青等11家央企,在我省石化行业中占有举足轻重的地位,2015年主营业务收入占全行业的38.4%. 民营企业: 十二五 时期,行业新增4家主营业务收入超百亿元民营企业,分别是恒力石化、逸盛大化、福佳・大化、盘锦北燃.此外,涌现出了辽宁奥克、抚顺同益、康辉石化、大连瑞泽、鞍山七彩、辽宁嘉合等众多优秀民营企业. 外资企业:世界轮胎业三大公司美国固特异、日本普利司通、法国米其林均已在我省投资建厂,辽宁北方戴纳索、日本关西涂料、营口福斯润滑油、韩国锦湖石化等均是我省石化行业的有益补充.

(二) 十二五 取得的主要成就. 1.产业结构得到一定优化.炼化一体化程度进一步提高.抚顺石化 千万吨炼油、百万吨乙烯 项目建成投产,全省乙烯产能达到200万吨,乙烯与炼油的产能比从 十一五 末期的1:70提高到目前的1:45,乙烯产量从 十一五 末期的86.7万吨(全国排名第8)提高到2015年的160.5万吨(全国排名第3),成品油绝大部分已升级到国Ⅴ标准. 化学工业得到进一步发展.化学工业占全行业主营业务收入比重从 十一五 末期的46.8%提高到 十二五 末期的49.0%,提高了2.2个百分点,化学工业产品产量得到提升,其中PTA产量跃升为全国第一位,大连市成为全国最大的PTA生产基地. 精细化工产业得到较快发展.2015年,全省化工精细化率达到50.5%,年均提高1个百分点.形成了较为完整的精细化工产业体系,农药、染料、颜料、涂料等传统精细化工产业得到调整优化,以专用化学品为代表的新领域精细化工产业得到较快发展,特种合成橡胶、工程塑料等化工新材料产业取得一定突破. 2.科技创新水平不断提高.我省石化行业新增省级以上企业技术中心31家,其中国家级企业技术中心1家.到2015年底,全省石化行业共拥有省级及以上企业技术中心80家,其中国家级企业技术中心4家.拥有2个国家级工程研究中心、4个国家重点实验室、8个国家级科技创新平台、20余个省级科技创新平台. 十二五 时期,石化行业获得省政府优秀新产品一等奖1种产品,二等奖14种产品,三等奖20种产品,大连化物所开发的甲醇制烯烃(DMTO)技术获国家技术发明一等奖.辽宁省精细化工产业技术联盟成立,形成了精细化工产业技术创新体系,产学研用合作进一步深入. 3.招商引资和对外合作稳步开展. 十二五 时期,我省引进了西班牙戴纳索、台湾长春化工、台湾联成化学、江苏恒力集团等多家国外省外石化企业到辽宁投资建厂;

福佳・大化引进了世界领先的法国Axens的芳烃技术,盘锦和运引进了俄罗斯丁基橡胶/卤化丁基橡胶生产工艺;

沈阳和平轮胎收购了加拿大COMA公司和英国KRT公司以拓展欧美市场,奥克股份在山东、广东、南京、武汉等多地布局,环氧乙烷衍生精细化工新材料产能达到百万吨,位居全球前列. 4.产业集聚效应初步显现.2015年,全省14个重点石化产业集群实现销售收入4851亿元,年均增长13%,与全省石化行业主营业务收入的比例从 十一五 末期的37:100提高到了 十二五 末期的70:100.其中,盘锦石化及精细化工产业集群销售收入突破千亿元.建成了6个产业集群的公共服务平台;

建成了4个国家级、6个省级重点石化及精细化工园区.其中,2012年辽东湾新区石化产业园被工信部批准为 国家新型工业化产业示范基地 ;

2014年大连长兴岛(西中岛)石化产业基地被《国家石化产业规划布局》列为重点规划建设的七大石化产业基地之一;

2012年盘锦塑料新材料产业基地被评为 省级新型工业化产业示范基地 ;

2013年沈阳化学工业园被工信部列为全国具有示范作用的4个典型化工园区之一. 5.两化融合程度不断深入.到 十二五 末期,超过90%的石化企业应用了集散控制系统(DCS),大中型石化企业中制造执行系统(MES)、企业资源计划系统(ERP)等也得到了一定的应用,大部分企业采用了综合办公自动化系统(OA),部分企业根据自身情况推进供应商关系管理(SRM)、客户关系管理(CRM)、供应链管理(SCM)等信息系统建设.北方华锦集团被列为国家 2014年两化融合管理体系贯标试点企业 ;

2014年中石油集团公司率先在大连石化完成了APS2.0试点工作;

2015年沈阳化工集团新上线B1管理系统,形成供销、生产、安全环保、绩效考核等 大数据库 ,提高了企业管理水平.

(三)存在的主要问题. 1.行业发展面临着低增长、低效益的严峻挑战.在国内宏观经济增长放缓、下游市场需求不振、产能过剩矛盾凸显、企业成本负担加重、国际原油价格大幅下跌等诸多因素影响下,我省石化行业承受着前所未有的下行压力.工业增加值增幅2015年比2011年回落了9.6个百分点;

主营业务收入增幅呈现逐年回落态势,2014年同比开始下降,2015年大幅下降;

行业经济效益逐年下滑,2014年仅实现微利,2015年全行业处于亏损状态. 2.结构性矛盾仍然存在.我省石化产业产品结构不尽合理,总体上呈现 油头大、化身小、产业链短、附加值低 的状况.石油加工产品以成品油为主,产量占原油加工量的60%,炼化一体化程度仍然较低,乙烯产量与原油加工量比仅为2.5%.化学工业发展仍然滞后,2015年主营业务收入在全行业中的占比低于全国平均水平29.7个百分点;

传统产品多,新产品少;

中低端产品多,高技术含量、高附加值产品少;

三大合成材料以通用型为主,化工新材料发展缓慢,精细化学品以传统产品为主. 3.企业创新投入少,科研成果本地转化率低.我省石化企业研发投入普遍不高,规模以上石化企业的研发投入仅为0.7%,低于全国平均水平,更大大低于发达国家的水平,导致企业原始创新能力不强.高端石化产品技术主要从国外引进,关键领域核心技术缺失严重.虽然我省科研院所实力较强,但企业研发需求和高校研发资源对接不畅,科研院所的科技资源无法得到充分发挥.省内大专院校、科研院所的科技成果本地转化率约为10%. 4.园区发展还有待加强和提升.石化园区是石化产业发展的主要载体,部分园区由于资金、土地等要素供应不足,影响了园区规划实施,导致基础设施、公用工程等建设滞后,对服务入园企业和招商引资影响很大;

部分园区发展思路和产业定位趋同,产业特色不显著,产业同质化问题突出;

园区缺乏高端化工专业人才,难以引领园区的发展. 5.体制机制存在一定制约.我省石化产业在管理体制、创新机制等方面还未完全实现由政府主导........