DOC《山东八六新能源科技有限公司挂牌交易说明书摘要》

山东八六新能源科技有限公司挂牌交易说明书摘要 挂牌公司:山东八六新能源科技有限公司 推荐机构:东营海森股权投资基金管理有限公司 日期:二零一七年 十一月三十日 重要声明与提示 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌交易的情况,投资者在作出交易决定之前,应仔细阅读该说明书全文,并以其作为投资决策依据.

现就挂牌交易事宜作如下声明和提示:

一、本公司执行董事保证股权挂牌交易说明书及其摘要内容真实、准确、完整,全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

二、本公司提醒投资者注意,凡本说明书未涉及的有关内容,请投资者直接或通过交易中心向本公司查询.

三、根据《公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有关规定,本公司执行董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任.

四、齐鲁股权交易中心以及有关备案机构对公司有关事项的意见,均不表明对公司的任何保证.

五、齐鲁股权交易中心不承担任何由于政策和市场变化给投资者带来的风险. 释义 在本次挂牌转让说明书中,除非另有说明,下列简称具有以下含义: 一般词汇 公司、本公司、八六新能源、有限公司 指 山东八六新能源科技有限公司 实际控制人 指 李向阳 控股股东 指 山东八六旅游服务有限公司 股东会 指 除有前缀外,均指山东八六新能源科技有限公司股东会 执行董事 指 除有前缀外,均指山八六新能源科技有限公司执行董事 监事 指 除有前缀外,均指山东八六新能源科技有限公司监事 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 除有前缀外,均指山东八六新能源科技有限公司《公司章程》 推荐机构 指 东营海森股权投资基金管理有限公司 律所 指 山东众成清泰(东营)律师事务所 审计机构 指 山东齐鲁会计师事务所(普通合伙) 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指2016年度、2017年1-10月 专业词汇 八六淘车网、八六淘车 指 一个专注于新能源汽车新车消费服务的新零售平台 新能源汽车 指 除汽油、柴油发动机之外所有其它能源汽车.包括燃料电池汽车、混合动力汽车、氢能源动力汽车和太阳能汽车等. 纯电动汽车 指 一种采用单一蓄电池作为储能动力源的汽车,它利用蓄电池作为储能动力源,通过电池向电动机提供电能,驱动电动机运转,从而推动汽车行驶. 混合动力汽车 指 指驱动系统由两个或多个能同时运转的单个驱动系联合组成的车辆,车辆的行驶功率依据实际的车辆行驶状态由单个驱动系单独或多个驱动系共同提供. 燃料电池电动汽车 指 利用氢气和空气中的氧在催化剂的作用下.在燃料电池中经电化学反应产生的电能作为主要动力源驱动的汽车.燃料电池电动汽车实质上是纯电动汽车的一种,主要区别在于动力电池的工作原理不同. 氢发动机汽车 指 氢发动机汽车是以氢发动机为动力源的汽车,使用的燃料是气体氢.氢发动机汽车是一种真正实现零排放的交通工具,排放出的是纯净水,其具有无污染、零排放、储量丰富等优势. 注:本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致.

第一节 风险因素 投资本公司的股权会涉及一系列的风险,因此,投资者在投资前,敬请将下列风险因素连同本挂牌转让说明书中其他内容一并考虑.下列风险因素是按照影响投资决策程度排序的,但该排序并不表示风险因素会依次发生. 内部管理风险 公司的管理团队汇集了市场营销、财务管理等各方面的人才,综合管理水平较高.但是,随着公司的不断发展,公司的资产规模逐渐增长,经营活动更趋复杂,业务模式也随之改变,对公司的管理水平和决策能力提出了更高的要求,并且需要考虑公司管理中涉及到的更多问题.如果公司不能随着经营规模的扩大相应提升管理水平,可能存在不能实施科学有效管理决策的风险. 控制(权)风险 本公司控股股东山东八六旅游投资有限公司持有公司85%的股权,拥有绝对控股地位,李向阳为山东八六旅游投资有限公司的控股股东及本公司的实际控制人.若李向阳利用其实际控制人地位对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能损害公司利益.

三、行业风险 本公司主营业务为新能源汽车的销售,自己并没有研发生产的能力,其产品的价格及市场等受上游产业的影响较大,对上游产业具有很强的依赖性,在行业竞争中可能会处于不利地位.

四、法律、法规、政策变化的风险 新能源汽车在我国属于新兴产业,受国家法律、法规及相关政策的大力支持,新能源汽车得以快速发展.新能源汽车受先关法规及政策的影响较大,在未来的发展中相关政策的变化可能会对新能源汽车销售产生不利影响.

五、股东自身存在的法律风险 公司股东徐运艳及实际控制人李向阳因个人民间借贷被提起诉讼,判决徐运艳、李向阳向原告偿还借款91,000.00元及违约金18,200.00元.目前徐运艳、李向阳正积极配合处理此事.(案件号:(2017)鲁0502民初858号)

六、税务风险 经核查,公司的关联公司东营市博远网络科技有限公司(法人关联)因验资机构出现问题被牵连吊销营业执照,因此导致公司无法办理税务登记.公司目前正积极处理此事,办理税务登记.截止本股权挂牌转让说明书出具之日,公司不存在税务违法行为不良记录,未因税务违法、违规行为受到税务主管部门的行政处罚,也不存在因涉嫌税务违法、违规行为正被税务主管部门立案调查的情形.

第二节 公司基本情况 挂牌公司基本情况 公司名称:山东八六新能源科技有限公司 注册资本: 叁佰万元整 法定代表人:徐运艳 成立日期:2015年10月23日 住所:山东省东营市东营区天目山路1006-3号 经营范围:新能源研发;

充电桩安装及销售;

电子产品、汽车销售;

二手车经销、经纪;

车辆租赁;

电子商务信息咨询;

会务服务;

承办展览展示服务;

企业管理咨询;

广告设计、制作、代理及发布;

机动车维修;

汽车装饰美容.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 主要产品:新能源汽车 邮政编码:257000 电子

邮箱:[email protected] 财务负责人:李莹

电话: 0546-8558786 山东八六新能源科技有限公司成立于2015年,公司致力于新能汽车销售.公司自有的八六淘车网,是一个专注于新能源汽车消费服务的网络零售平台,为公司提供了一个与传统的新能源汽车销售不同的新的销售模式. 八六淘车网通过0或1成首付买新车的方式,为客户提供低首付、低月供、低门槛、获贷快、省心省力的新能源新车交易服务,实现比传统模式更灵活、更实惠的新能源汽车全新购车体验.公司结合自有的 淘车创客 团队,对新能源汽车的流通与销售过程不断升级,全力打造新能源汽车领域线上服务+线下体验深度融合的新零售平台. 公司通过与新能源汽车厂商、经销商无中间环节的合作,建立超级品牌合作阵营,能够拿到更多一手优质车源,建立丰富的品质车源库,为客户提供更多优质选择,同时能够开拓全新的消费市场.与传统的购车模式相比,在公司的八六淘车网购车具有首付低、月供低、门槛低、获贷快、省心省力等优点.截止目前,公司已经签约多家新能源汽车厂商和经销商,遍布山东省内多个城市.

二、公司股本结构 根据公司提供的材料及本机构核查,公司股东具体如下: 序号 股东名称或姓名 出资方式 认缴出资额 (万元) 实缴出资额 (万元) 出资比例 (%)

1 徐运艳 货币 45.00 0.05 15.00

2 山东八六旅游服务有限公司 货币 255.00 0.00 85.00 合计 300.00 0.05 100.00 公司业务情况

1、新能源汽车零售业概况 汽车产业是国民经济的支柱产业,也是体现国家竞争力的标志性产业,在国民经济和社会发展中发挥着重要作用.新能源汽车是基于驱动技术的重大升级和转型,这是汽车产业应对能源安全、气候变化、环境保护和结构升级的重要突破口,也是推动世界经济可持续发展的重要战略新兴产业. 根据工信部披露的《中国制造2025》推动节能与新能源汽车产业发展的战略目标.到2020年,自主品牌纯电动和插电式新能源汽车年销量突破100万辆,在国内市场占 70%以上;

到2025年,与国际先进水平同步的新能源汽车年销量300万辆,在国内市场占80%以上.在国家政策引导和各方努力下,我国新能源汽车行业在研发推广、技术水平等方面取得明显成效,产销快速增长,行业增长潜力巨大.

2、我国新能源汽车的销售前景及趋势 近年来,在传统汽油车增速趋缓渐近瓶颈的局面下,新能源汽车在国家政策的大力支持下一花独放逆势增长,产销量大幅度提高,市场规模不断扩大.我国新能源汽车的时代即将来临 . (1)大力发展新能源汽车是能源与环境的必然要求. 根据美国能源信息署 EIA 发布的国际能源展望,世界能源市场消耗量

2005 年到

2030 年预计增加 50%. 随着能源消耗的逐年增加,二氧化碳的排放量也将增加,目前二氧化碳排放中,25% 来自于汽车.至2030 年,将由

2005 年的

281 亿吨增至

423 亿吨.在我国,汽车排放的 污染已经成为城市大气污染的重要因素,我国的二氧化碳排放目前已居全球第二,减排二氧化碳的压力将越来越大. (2)中国发展新能源汽车的压力更为紧迫. 近年来,我国的汽车行业发展迅速,已成为世界第四大汽车生产国和第三大汽车消费国.根据国务院发展研究中心预计,

2020 年将达到 1.4 亿辆,机动车的燃油需求为2.56 亿吨,为当年全国石油总需求的57%.我国的石油资源短缺,目前石油进口量以每年两位数字的百分比增长.因此大力发展新能源汽车,用电代油,是保证我国能源安全的战略措施.因此大力发展新能源汽车是实现我国能源安全、环境保护以及中国汽车工业实现跨越式、可持续发展的需要.

3、主要产品及用途 产品图片 产品名称及用途 新能源汽车:是指采用非常规的车用燃料作为动力来源(或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置),综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术,形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车. 主要用于较短距离的出行、旅游、代步等

4、竞争优势 (1)经营模式优势 公司主要通过八六淘车网(微信公众号)进行运营销售.八六淘车网是以新能源车为主,采用融资租赁+淘车返利+以租代购等模式的基础上,注入淘车创客模式+淘车体验店模式,是全新的线上服务+线下体验深度融合的新零售平台. 通过0或1成首付买新车的方式,为购车用户提供低首付、低月供、低门槛、获贷快、省心省力的新能源车新车交易服务,实现比传统模式更灵活、更实惠的新能源汽车全新购车体验.结合自有 淘车创客 团队,对新能源汽车的流通与销售过程不断进行升级,全力打造新能源汽车领域线上服务+线下体验深度融合的新零售平台. (2)产品优势 八六淘车通过与新能源汽车厂商、经销商无中间环节的合作,建立超级品牌合作阵营,能够拿到更多一手优质车源,建立丰富的品质车源库,为购车用户提供更多优质选择.

5、竞争劣势 (1) 运营经验不足 八六淘车网系新创办的新能源汽车消费服务的零售平台,汽车行业范畴的运营经验不足. (2)融资渠道较为单一 公司主要融资方式为银行贷款,融资能力受到较大限制,无法完全满足目前业务快速发展的资金需要,这对公司进一步的发展及拓展业务形成瓶颈,公司计划通过资本市场募集资金以改善融资能力.

四、公司财务报表

1、资产负债表简表 (单位:元) 项目2017年10月31日2016年12月31日2016年1月1日 流动资产 48,300.00 1,000.00 非流动资产 0.00 0.00 资产总计 48,300.00 1,000.00 流动负债 111,194.17 80,000.00 80,000.00 80,000.00 负债总额 111,194.17 80,000.00 所有者权益 -62,894.17 -79,000.00 -79,000.00

2、利润表简表 (单位:元) 项目2017年1-10月2016年度 营业收入 39,805.83 营业成本 0.00 利润总额 15,605.83 -79,000.00 净利润 15,605.83 -79,000.00

3、现金流量表简表 (单位:元) 项目 2017年1-10月2016年度 经营活动产生的现金流量净额 46,800.00 1,000.00 投资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00 筹资活动产生的现金流量净额 500.00 0.00 现金及现金等价物增加额 47,300.00 1,000.00 期末现金及现金等价物余额 48,300.00 1,000.00

五、利润分配政策 《公司章程》中未规定具体的利润分配政策,公司将根据《公司法》及股东会决议的内容进行利润分配.

六、发展规划概况

(一)发展目标 公司以本次股权挂牌交易为契机,结合实际情况,对自身发展进行了合理定位.公司发展战略是:突破 淘车创客 团队的快速扩大,打造 八六淘车体验店 .

(二)具体发展业务计划

1、初创阶段发展规划及目标: (1)募集天使运营资金,正式启动八六淘车运营工作;

(2)重点突破 淘车创客 团队的快速扩大,创客团队既是地推团队,又是销售团队;

(3)打造首家 八六淘车体验店 ,提高用户线下体验. (4)至2018年6月份前,至少完成500万元销售额.

2、发展阶段发展规划及目标:自平台进入发展阶段后,全力进行业绩冲刺,每年至少有一个新的业绩突破,计划于2020年前正式启动上市工作.

八、公司为实现未来发展目标将采取的措施

1、初创阶段措施: (1)重点签约新能源厂商和经销商,获取一手货源;

(2)重点快速扩大 淘车创客 团队,确保 八六淘车 稳固发展.

2、发展阶段措施:进入发展阶段后,在重点城市设立线下体验店,体验店可........