DOC《高耐厂2003年度总结与2004年度计划》

高耐厂2003年度总结与2004年度计划

一、2003年计划执行情况回顾

1、2003年总体业绩指标(销售额、利润)完成情况,及与前两年对比,分析增长或下降的主要外在原因和内在原因(应具有针对性).

2003年2002年2001年 完成额 计划数 完成率 完成额 03:02 完成额 02:01 销售额(万元)

5000 5200 96.2% 4008.3 1.00 3928.5 1.02 利润(万元)

247 330 74.8% 302.71 0.816 241.42 1.25 增减原因 内因 1.开发的新产品――无碱玻纤用致密锆英石砖和莫来石砖等产品开始投入生产,增加销售额680万元;

2.近几年一直工作的新建水煤浆气化炉相继投产,2003年与2002年相比水煤浆气化炉用耐火材料合同增加1份,销售额增加568万元;

3.生产安排合理,最大限度地发挥了全厂的生产能力;

4.无碱玻纤用耐火材料生产线的24M3高温窑发挥了很大的作用. 5. 个别产品的质量出现较大的波动. 外因 近几年水煤浆气化炉呈增长态势,2003年全国新投产8座(450ft3);

陶瓷工业和耐火材料等行业新建高温窑炉较多,氧化铝空心球砖需要量大幅度增加;

水煤浆气化炉用耐火材料市场竞争激烈,高铬砖价格大幅度下降,2001年68元/kg,2002年47元/kg,2003年最低28元/kg. 氧化锆、氧化铬、氧化铱和刚玉砂等原料的价格2002年与2001年相比有大幅度的下降,2003年与2002年相比有不同幅度的上升. 市场竞争激烈,氧化锆砂销售量大幅度下降,2003年与2002年相比下降高达50%.

2、营销:2003年院里组织参加的主要营销活动情况,包括设计和制作宣传册、参加博览会、向客户邮寄宣传资料等,营销费使用情况(与计划对比)及效果,营销工作存在的主要问题. 主要营销活动:2003年4月在南京参加了玻纤年会. 未组织大型营销活动,未进行设计和制作宣传册、参加博览会和向客户邮寄宣传资料等工作. 2.2 营销费用:广告费 1万元/年,年底给客户的贺年卡费. 2.3 营销效果:无实际意义. 宣传的客户数量,目标对象(技术人员、采购人员、决策者),期望效果(传达目标信息的效果:如洛耐院的实力,技术领先的形象,产品的高质量、领先的性能,满足客户需要的服务,按时交货等的达成情况). 存在的主要问题: 2.4.1 业务费无法处理;

2.4.2 出院门困难(没有合同无法出门).

3、销售: 产品销售结构分析 3.1.1 内销比例:96% 外销比例:4% 客户行业比例: 客户行业 销售额(万元) 利润(万元) 计划 预计完成 完成率 计划 预计完成 完成率 石化化工 2368.34 硬质合金 209.96 钢铁 83.15 国防 1221.78 其他 833.05 合计 4716.28 3.1.3 区域分布: 省(大区) 销售额(万元) 利润(万元) 计划 预计完成 完成率 计划 预计完成 完成率 上海 358.65 山东 683.02 江苏 266.14 浙江 90.57 北京 964.54 河南 270.57 陕西

501 合计 3134.49 3.1.4 客户数量:新增:21 家 合计: 89家3.1.5 单个客户最高销售额:805.2 万元,平均销售额 56.18 万元 单个客户最低销售额: 0.14 万元 3.1.6 产品销售结构 产品 销售额(万元) 利润(万元) 计划 预计完成 完成率 计划 预计完成 完成率 高纯刚玉砖 669.16 高铬砖 917.04 氧化锆砂、芯1157.6 空心球砖 694.63 合计 3438.43 3.2 销售管理:(销售人员的数量、分工、赊销条件、期限,对销售人员的过程管理,销售费用等).销售人员9人,销售费用约为销售额的4-5%. 3.3 产品质量问题(分产品类别讲,定量)及原因 高纯刚玉砖:质量出现二次较大的波动 氧化铝空心球砖:质量出现一次较大的波动 氧化锆空心球砖:由于氧化物生产线生产能力无法满足合同需要,所以在氧化锆空心球砖的生产安排中无法完全执行工艺操作规程. 3.4 交货延期:主要问题及原因. 3.4.1 工程中心设计的生产能力仅为1000吨,而我厂2003年全年订货数量预计在1500吨左右,将远远超过其原有设计生产能力.现有生产线的许多环节(如:、原料库、手成型、干燥、烧成、成品库)能力严重不足

4、研发:各二级单位开发的新产品、现有产品的改进、生产工艺的改进状况,存在的主要问题(各二级单位负责).(完成情况及与计划的对比) 4.1 2003年我厂安排新产品开发工作及进展情况如下: 序号课题名称计划完成时间 进展情况 1. 石油焦气化炉用高铬耐火材料的研究 03年10月至04年6月 按计划进行 2. 高铬耐火材料系列化的研究 03年10月至04年5月 按计划进行 3. 水煤浆加压气化炉用不含ZrO2高铬砖的开发 03年9月至12月 按计划进行 4. 纳米级金属镍粉炉用ZrO2制品(漏斗砖)的开发 03年12月 正在进行 5. 降低ZrO2制品烧成温度的研究 03年9月至04年12月 按计划进行 6. 高密度ZrO2空心球砖的开发 03年9月至04年10月 按计划进行 7. 玻璃池窑用优质标准锆砖的开发 03年9月至04年2月 按计划进行

8 玻璃池窑用电熔再结合莫来石砖的开发 03年9月至04年2月 按计划进行

9 玻璃池窑用电熔再结合莫来石大砖的开发 03年9月至04年2月 按计划进行

10 刚玉砖工艺改进研究 03年9月至12月 正在进行

11 1800℃烧结窑用高热震Al2O3空心球砖的开发 03年9月至04年10月 按计划进行

12 玻璃池窑用烧结锆刚玉莫来石砖的研制 03年3月至04年12月 按计划进行

13 无碱玻纤池窑用致密Cr2O3和致密锆砖的开发 03年12月 正在进行 存在的主要问题: 研发人员数量不足

5、生产: 5.1 产品合格率 产品名称 指标检验合格率(%) 使用合格率(%) 2002年2003年2002年2003年 高纯刚玉砖 96.3 94.3 高铬砖 96.3

98 100

100 铬刚玉砖

97 98

100 100 氧化锆砂

100 100

100 100 氧化铝空心球砖 97.3 97.7

100 100 氧化锆砖 98.9 5.2生产成本总量与结构的比较(与竞争对手的比较,03年与02年比较). 5.3生产与质量管理规章制度的制定、修订与执行. 5.3.1 修订工艺操作规程、设备操作规程、产品标准、原料标准、质量记录;

5.3.2 制定了高耐厂劳动纪律管理制度;

5.3.3 设备操作规程、原料标准和工艺操作规程执行情况较;

5.3.4 高耐厂劳动纪律管理制度

6、人力资源:各二级单位的人员招聘、培训、考核、奖惩办法及实施情况. 6.1 6.2

7、后勤保障:服务标准、时间、成本变化及原因.

8、各职能部门的工作总结.

二、外部环境分析 市场发展状况分析 产品(按类) 2001年 (市场总量与增长率) 2002年(总量与增长率) 2003年(总量与增长率) 2004销量预测(总量与增长率) 高纯刚玉砖 1500万元 1200万元 1000万元 600万元 高铬砖 380吨2300万元 460吨2600万元 790吨2300万元 900吨2700万元 铬刚玉砖 500万元 600万元 800万元 1000万元 氧化锆砂 1800万元 1500万元 1200万元 1200万元 氧化铝空心球砖 1600万元 1800万元 2600万元 3000万元 氧化锆砖 200万元 300万元 400万元 400万元 合计7900万元 8000万元 8300万元 7900万元 2.客户分析 耐火材料客户主要采购机构和主要决策人,采购的主要决定因素(质量、价格、服务、交货期、关系等因素分客户类别按重要性排序),现有客户采购量的变化预测,开发新客户的可能性. 耐火材料客户 采购机构 主要决策人 决定因素 北京百慕高科 ........