DOC《证券代码：002573 证券简称：清新环境》

证券代码:002573 证券简称:清新环境 北京清新环境技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2018-05-15 投资者关系活动类别 √特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 参与单位名称及人员姓名 招商证券:张晨、李金洋、丛逸 超赢投资:吴佳璇、李红 鑫亿基金:张传富 建信养老金:刘洋 万和证券:许俊武 华创证券:王兆康 东兴证券:洪

一、黄创云 新华基金:崔古昕 首创证券:万莉 盛世景资产:罗文 国信证券:姚键 华泰证券:赵伟博 云程泰投资:王翔 匀丰基金:李想 中融信托:谭亲官 露鸣投资:李华飞 高熵资产:姜雨彤 鹏华基金:汪坤 平安养老保险:李玉辰、王晓琳 海富通基金:陈阳 望远行投资:秦志强 时间 2018年05月15日 地点 北京市海淀区西八里庄路69号人民政协报大厦11层会议室 上市公司接待人员姓名 董事会秘书:李其林 投资者关系活动主要内容介绍 问:2018年第一季度非电领域的市场情况及全年对非电领域的展望与布局? 答:公司在第一季度取得了一定数量的非电项目,公司市场部门正紧锣密鼓开展相关业务的商务活动,与业主积极沟通,在充分了解业主需求的前提下,积极配合业主,力争设计出最佳方案以达成业主的要求.

2018年对于公司在进军非电领域来说是非常关键的一年,目前公司在非电领域的发展正处于持续推进的状态.在非电领域,公司已经在布局的钢铁、焦化、有色、石化等领域实施更多工程案例和获取更多市场订单.由于非电领域与传统火电领域的治理在技术上存在一定的差异,所以公司在技术路线方面做了大量工作.就目前非电领域来说,主流技术为湿法技术、干法技术以及半干法技术,在这三个方面公司都有一定的技术储备,由于地区不同,所处的政策环境不同,所以会根据业主的需求提供最合适的技术路线.目前公司在非电领域的多个细分行业都在积极推进示范项目建设和客户对接工作. 问:2018年公司对运营单元的前景展望? 答:截至目前,公司已拥有2600万千瓦装机以上的火电行业运营服务规模,约占全市场份额的3%左右,全行业排名第二.公司2017年运营业务表现突出,主要在于其发电小时数有所回升,同时公司内部也通过精细化管理不断提升运营效率. 2018年运营业务仍将是公司发展的重点.运营业务的持续稳定和占比提升有利于公司未来业绩的稳定性.2018年运营部分存量预计能维持稳定,新投运机组会带来部分增量业绩.随着国家对环保第三方治理的鼓励政策推进落地,以及相关行业补贴政策的调整到位,公司已从原来的传统竞标模式逐步拓展类似铝能清新、贵州清新等多元化合作模式,充分发挥公司和客户的资源优势,推进公司业务布局战略,进一步增强公司的综合竞争力和持续盈利能力,随着相关工作的不断推进和深化,类似合作未来还会逐步落地,相信未来公司运营业务会持续不断壮大. 问:公司应收账款比例较高的原因是什么?相应的措施有哪些? 答:公司应收账款比例较高,主要是开展超低排放业务以来工程业务的快速爆发和部分客户延迟付款时间所致,属于行业正常现象,但随着超低排放进程的不断推进,应收账款的占比将逐渐下降,目前公司加大了对应收款项的管理力度,项目落实到人,把回款率纳入考核指标,加强回款力度,尽快回收应收账款,强化资金管控,调整财务杠杆水平,减少应收款项的沉淀,将应收比例控制在合理的目标范围内.目前已收到部分回款,预计今年应收账款会有大幅改善,同时公司积极拓展融资渠道,通过企业绿色债券、超短融等融资工具保障公司现金流管理的稳定. 问:公司目前存在哪些融资渠道? 答:公司融资的渠道主要分为两大类:债务性融资与权益性融资.目前公司以银行贷款为主要融资渠道,其次公司选择融资方式的优先次序是先内部融资,再发行公司债券,最后才是股票融资.同时,产业基金也是可以考虑的选项.最后,公司也要充分发挥融资租赁的优势. 问:成立贵州合资公司的具体内容以及对其未来的发展与规划? 答:为了进一步增强公司综合实力及市场竞争力,开拓公司西南地区环保业务,开辟公司新的业绩增长点,公司拟以自有资金与贵州金州电力、浙江广翰环保以及深圳毅诚达共同出资人民币1亿元在贵州省设立贵州清新万峰能源科技有限公司,其中清新环境出资人民币5,100万元,占注册资本的51%;

金州电力出资人民币2,500万元,占注册资本的25%;

广翰环保出资人民币1,500万元,占注册资本的15%;

毅诚达出资人民币900万元,占注册资本的9%. 本次投资事项符合公司战略规划和经营发展的需要,有利于公司进一步拓展西南地区环保业务及新业务领域,通过合资方式,充分发挥合作方的资源优势,推进公司产业链延伸,进一步增强公司的竞争力和盈利能力.合资公司将在兴义市选址开发建设环保科技产业园,业务将主要拓展为三个板块,一是环保资产运营;

二是脱硝催化剂生产 及再生、工业危废处理和废水处理业务;

三是通过环保科技产业园的开发建设,投资 新建新能源、新材料相关产业并吸引新能源、新材料企业及上下游企业入园. 问:如何看待今日生态环保部发布的《钢铁企业超低排放改造工作方案(征求意见稿)》? 答:《意见稿》明确,新建(含搬迁)钢铁项目要全部达到超低排放水平.到2020年10月底前,京津冀及周边、长三角、汾渭平原等大气污染防治重点区域具备改造条件的钢铁企业基本完成超低排放改造;

到2022年底前,珠三角、成渝、辽宁中部、武汉及其周边、长株潭、乌昌等区域基本完成;

到2025年底前,全国具备改造条件的钢铁企业力争实现超低排放. 随着电力行业烟气污染物排放标准的触顶,环境保护部加强了对非电燃煤行业标准的执行力度,钢铁、水泥、工业锅炉等非电行业的污染物排放标准的严格执行将为非电行业脱硫脱硝注入新的活力.钢铁行业已经部分完成了去产能的相关工作,环保政策及排放要求应积极引导有效产能,实现与电力行业环保政策类似的正向激励作用,规范现有行业环保市场.公司应重点开发具有适配性的适用于超低排放要求的脱硫、脱硝、除尘技术,并积极实现多种污染物的协同处理. 问:海外市场目前发展情况以及未来规划? 答:去年在韩国有中标项目并且已落地,得到客户的一致好评.土耳其地区公司也在积极参与招投标的环节,另一方面,在 一带一路 涉及的国家印度设立子公司,未来根据业务发展的需要不排除设立其他子公司,解决部分地区业主设定的国内招标的准入门槛,公司在积极开发市场,参与多个项目的招标工作.海外总体看起来未来潜力比较大,体量比较大,海外订单的体量远大于国内订单,但进展会慢一点. 其他跨领域方面的探索,去年与德国一家企业成立合资公司,这家企业在脱硝等技术研发方面具有优势,目前正在进行相关的深入研究.同时,利用当地的资源关系和技术布局跟我们的优势进行结合,瞄准欧洲部分的机会. 国际并购方面,公司的态度是谨慎、积极.主要重点关注两类,一类是资产型的;

一类是工业环保技术型公司,重点在工业固废、工业废水这些领域,协同性的业务上拓展. 问:公司未来战略性展望? 答:火电行业超低排放的大型机组已经逐步完成超低排放改造任务,接下来主力需求是在中小热电及自备电厂的治理改造,这类需求依然不少.公司也正稳步有序的推动包括石化、钢铁、水泥、玻璃、碳素等行业在内的非电工业行业烟气治理技术的研究开发、工程应用、市场开拓与资产并购.在国际拓展方面,新设立印度子公司、德国合资公司,在开拓国际市场工程业务的同时,将国外子公司等平台作为对外服务交流的窗口,结合国家 一带一路 战略,发挥技术与资本优势,积极参与国际竞争,循序渐进开展国际业务对接和合作. 公司目前........