DOC《证券代码：000820 证券简称：神雾节能》

证券代码:000820 证券简称:神雾节能 神雾节能股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:20180501 投资者关系活动类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 √其他 (关于公司当前业务进展及战投相关事项电话会议) 参与单位名称及人员姓名 众壹资产、中信建投证券、中投证券、中山证券、中化集团、中国银行、浙商基金、昭焕资产、招商证券、越榕资本、圆石投资、元信投资、邮储银行、永恒投资、永安国富资产、银叶投资、银华基金、银河证券、易凯投资、星石投资、信诺投资、信达证券、显益资产、务聚投资、武汉长江六屏投资、五牛基金、万泰华瑞投资、万联证券、通合投资、天湘投资、太平洋证券、盛盈资本、深圳―善海会投资、深圳谦和裕安投资有限公司、申万宏源证券、上投摩根基金、上海长隆资产、上海豫航资产、上海汇利资产、上海钉铃资产管理、上海财务资产管理、日盛联合资产管理、钱坤投资、普尔投资、菩提基金、平安资产、鹏华基金、冉鑫投资、珞珈方圆资产、洛肯国际投资、力合投资、久熙投资、九泰基金、Z轩投资、景和资产、京银投资、金恒投资、建信信托、华夏基金、华富证券、华安资产、湖北投资、泓阳投资、红土创新基金、恒泰证券、恒大人寿保险、和聚投资、合众投资、合盛资产、昊嘉信投资、杭州金投集团、海尚投资、海航集团、海富通基金、国信证券、国泰人寿保险、国泰君安证券、国瑞基金、国金证券、国海证券、国都证券、广州证券、广州瑞民投资、广发证券、广发基金、光大信托、光大基金、方正证券、东方证券、道明投资、大陆投资、大成基金、成都金亨泰投资、禅龙资产、财通证券、泊通投资、滨农科技、北京中港融鑫资产、北京金麒资产及个人投资者等334人.

时间 2018年5月1日上午10:00-12:00 地点 电话会议 接待人员姓名 公司实际控制人吴道洪博士;

神雾集团高级副总经理高章俊;

神雾节能副总经理、董事会秘书王正军;

神雾环保董事会秘书(代行职责)陈金霞、金沙江资本合伙人、总裁孙景春. 投资者关系活动主要内容介绍 公司控股股东神雾科技集团股份有限公司于2018年5月1日组织召开投资者调研电话会议,本次电话会议神雾环保及公司共同参与,主要介绍引进战略投资者及公司当前业务进展等相关事宜. 吴道洪博士: 各位投资人、各位关注神雾集团的领导专家,大家好,今天是五一国际劳动节,耽误大家宝贵的时间,在这里做一个情况的通报和沟通,也欢迎大家踊跃的去建议和提问. 今天参加会议的是我本人、负责集团财务的副总经理高章俊,两个上市公司的董秘陈金霞、王正军,以及我们刚刚签订的战略投资神雾的金沙江资本的合伙人孙景春先生,我们一起来向大家汇报和沟通. 我先简单的说一下神雾过去的一年内,从去年媒体开始攻击神雾的关联交易等等,到欠债、神雾集团和两个上市公司所发生的一些列的事件,导致了目前流动性非常的紧张和流动性趋于断裂,严重的影响了公司的正常经营. 一方面是公司在过去的经营、战略上,应该说内部管理上存在很多的问题;

另一方面加上年底的全国整个行业的金融去杠杆,对神雾现状的恶化起到了一些推动的作用,当然,金融去杠杆,不仅神雾遭受到了很大的冲击,同时我们也发现,包括一些国企,比方说天津的市政建设开发公司等国企也出现了担保出现违约,金额去杠杆应该说是对整个行业的影响很大,尤其是我们这种受到冲击的公司影响更大,同时也影响到了和我们合作的一些业主的融资,也受到了神雾技术、市场、信誉等等的质疑的影响.这个是我们的一些原因,简要的说一下. 我们在公司比较顺利,股价比较高的时候示范项目开工过多,想急于求成,想把这些示范项目,各个行业的,尽快展现出来,达到实际的商业项目投产,所以我们的开工项目比较多,布局过快,行业涉及面过广,这是导致了,目前被动的其中的一个原因. 第二个是两个公司是上市,没有急于增发股份等等来获取资金,同时我们在股价正常的时候没做获取现金的部署,反而股价高的时候高管还多次做增持,一方面是说明我们的信心,一方面是风险管理缺乏长远战略的眼光,对未来的看法,对资本、金融严重的缺乏经验,通过股权质押这种债券融资的方式,获得70多亿的融资,导致股价异常、大幅度的暴跌、波动的时候,出现整个公司的流动性全面紧张,金融市场、金融机构也出现了恐慌的局面,导致了情况更加恶化.简单的我开场就说这些基本的情况,下面请各位投资人来发表观点,谢谢大家. 问: 有个问题想问下集团负责财务的高总,我们两个公司的年报的审计报告,有一个非标的意见,这个非标意见主要是两个问题,一个是预付款的问题,第二个是应收账款的问题.预付款主要是神雾环保有15.5亿的预付款,神雾节能有10.8亿的预付款;

应收款是神雾节能印尼大河项目5.5亿的应收账款,那么,在神雾集团资金流高度紧张的情况下,为什么还出现这合计26亿的预付款,是什么原因造成了这么大的预付款,这个事情我也看了下市场的反应,这个问题随着年报的披露,市场对这问题反应非常强烈,引发了各种质疑和猜测,请负责财务的高总对这个问题详细的解读一下. 答(高总):您刚刚说到的,我们两个上市公司的审计报告被出具保留意见,保留意见您刚刚也说了,实际上是从几个角度,一个是对公司现阶段的经营持续能力,第二块就是预付账款,节能关于应收账款的问题.首先,持续经营能力,大家都知道,在审计报告的时点上,我们两个上个公司出现了债务违约,包括银行的利息、员工的欠薪、部分账户的被冻结,这个时间点上对公司的持续经营能力是一个保留意见;

应收账款主要是神雾节能的印尼大河项目,印尼项目按照我们以前的预期,是在今年上半年大部分款项收回,但是由于业主的融资往后延,应该在18年三季度会陆陆续续收回,基本上大河项目在18年应收账款应该大部分都会收回;

第三个问题就是您说的预付账款,我先说下神雾节能,神雾节能您刚刚说的数字是10.8个亿,如果把它刨开来看,数字组成很简单,这里面大概60%是用在了我们神雾节能在去年11月初的时候公告的自投项目,就是赤峰的铬合金项目,实际上这是个自投项目,大概有60%的预付账款,也就是10.8个亿里面有5点多6个亿是用在了这个项目的前期的业务上面,其他的还有4个多亿是用在了广西的景N隆项目和山东项目这两个项目,这两个项目对比我们原来的项目进度预期有些偏差,但是我们前期的款已经付出去了,这个是神雾节能的一个概念;

神雾环保相对复杂一点,总共的金额是15.5亿,大信对我们持保留意见主要是是13个多亿的预付账款上面,主要是在两个项目上面,一个是胜沃一个是乌海,实际上主要是乌海项目,在去年第四季度的时候业主方提出了一个工艺方案的调整,这样导致了我们在乌海项目里面有部分制造设备,生产厂家要根据新的工艺方案重新改制,加上部分土建施工方案需要调整,所以第四季度的时候我们和业主对这块进行确认的时候,业主没有对我们这块进行确认,这块相关的收入成本也没有确认,这块我们付出去的钱,设备的钱和土建施工的钱大概是接近11个亿,所以我们只能列在预付账款里面,但是随着我们的项目慢慢推进的时候,这里面的款项,就是预付账款自然会转为项目的成本,未来项目的收入、项目进度和利润会得到确认,预付账款主要是这两大块. 问: 高总,我想问一下,印尼大河项目,目前市场都很关注这个项目,这次我们在年报审批的过程中,我们的会计事务所和战投的尽调,他们去实地去看过了没有? 答(高总): 因为神雾节能现在还处于督导期,包括南京证券和华创证券,加上大信事务所,他们全部去现场实地核查,包括我们到现场的货物,拿着海关的报关单,一项一项的基本都在现场核查过. 问........