DOC《北京扬德环境科技股份有限公司》

北京扬德环境科技股份有限公司 定向发行说明书 (申报稿) 声明:本公司的定向发行的申请尚未得到中国证监会核准.

本定向发行说明书申报稿不具有据以定向发行的法律效力,投资者应当以正式公告的定向发行说明书全文作为投资决策的依据. 主办券商 (济南市经七路86号) 二零一九年一月 声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整. 中国证监会对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证.任何与之相反的声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 目录声明2目录3释义5

一、公司基本信息

6

(一)基本信息

6

(二)财务信息

7

二、发行计划

15

(一)发行目的

15

(二)发行对象及现有股东优先认购安排

22

(三)发行价格及定价方法

24

(四)发行股份数量及预计募集资金总额

25

(五)董事会决议日至股份认购股权登记日期间的除权、除息事项

26

(六)公司挂牌以来的分红派息、转增股本的情况及其对本次股票发行价格造成的影响

26

(七)本次发行股票的限售安排及自愿锁定承诺

27

(八)本次发行募集资金用途

28

(九)历次发行募集资金的使用情况

30

(十)本次股票发行前滚存未分配利润的处置方案

34 (十一)本次发行涉及的主管部门审批、核准或备案的事项

34

三、本次定向发行对申请人的影响

34

(一)本次定向发行对申请人经营管理的影响

34

(二)本次定向发行后申请人财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

34

(三)申请人与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况

35

(四)本次发行对其他股东的权益的影响

35

(五)与本次发行相关特有风险的说明

35

四、其他需要披露的重大事项

36

五、认购协议的主要内容摘要

37

(一)协议签订主体

37

(二)认购价格和认购数量

37

(三)认购方式和支付方式

37

(四)协议的生效条件和生效时间

37

(五)合同附带的任何保留条款、前置条件

38

(六)业绩承诺及补偿、股份回购等特殊投资条款

38

(七)限售安排

38

(八)违约责任

38

(九)纠纷解决机制

39

六、本次股票发行相关中介机构信息

39

(一)主办券商

39

(二)律师事务所

39

(三)会计师事务所

40

(四)资产评估机构

40

(五)股票登记机构

40

七、相关声明

41

(一)公司全体董事、监事、高级管理人员声明

42

(二)主办券商声明

43

(三)律师事务所声明

44

(四)会计师事务所声明

45

(五)资产评估机构声明

46

八、备查文件

47 释义在本定向发行说明书中,除非另有所指,下列词语具有如下含义: 扬德环境、公司 指 北京扬德环境科技股份有限公司 股东大会 指 北京扬德环境科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京扬德环境科技股份有限公司董事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国结算北京分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 主办券商 指 中泰证券股份有限公司 中铭国际 指 中铭国际资产评估(北京)有限责任公司 《激励方案》 指 《北京扬德环境科技股份有限公司股票期权激励方案(草案)(修订稿)》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《投资者适当性管理细则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》 本次股票发行、本次发行 指 扬德环境通过定向发行方式,向认购人发行股票募集资金的行为 合格投资者 指 符合全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理规定的投资者 本说明书 指 北京扬德环境科技股份有限公司定向发行说明书(申报稿) 元、万元 指 人民币元、人民币万元 注:本定向发行说明书中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致.