DOC《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司》

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2006年年度报告 目录

一、重要提示

1

二、公司基本情况简介

1

三、主要财务数据和指标

2

四、股本变动及股东情况

5

五、董事、监事和高级管理人员

9

六、公司治理结构

12

七、股东大会情况简介

13

八、董事会报告

14

九、监事会报告

27

十、重要事项

28 十

一、财务会计报告

33 十

二、备查文件目录

92

一、重要提示3,637,277,418.

58 3,507,916,404.95 3.69% (4)公司主要供应商和客户情况 单位:元??币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 45,875,807.11 占年度采购总额比重 15.16% 前五名销售客户销售金额合计 990,775,840.85 占年度销售总额比重 27.24%

3、报告期内公司资产构成发生重大变化的情况和原因 单位:元??币种:人民币 项目2006年12月31日2005年12月31日2006年较2005年增减 金额 占总资产的比重(%) 金额 占总资产的比重(%) 总资产 5,434,999,111.58 100.00 3,712,294,439.41 100.00 1,722,704,672.17 流动资产 1,547,221,860.45 28.47 1,197,710,356.70 32.26 349,511,503.75 其中:货币资金 971,722,358.81 17.88 606,679,862.58 16.34 365,042,496.23 应收帐款 199,410,122.82 3.67 144,494,997.77 3.89 54,915,125.05 其他应收款 63,907,485.33 1.18 57,484,425.00 1.55 6,423,060.33 预付帐款 47,887,901.89 0.88 37,883,739.50 1.02 10,004,162.39 存货 260,569,904.06 4.79 326,852,767.49 8.80 -66,282,863.43 长期股权投资 437,247,741.35 8.05 349,076,335.72 9.40 88,171,405.63 固定资产原价 2,485,890,764.49 45.74 2,242,550,343.61 60.41 243,340,420.88 其中:固定资产净额 1,944,794,112.73 35.78 1,678,078,554.01 45.20 266,715,558.72 在建工程 1,318,157,996.39 24.25 336,755,211.96 9.07 981,402,784.43 无形资产 177,872,173.21 3.27 139,178,985.27 3.75 38,693,187.94 负债合计 3,042,104,349.94 55.97 1,924,209,263.02 51.83 1,117,895,086.92 流动负债: 1,466,021,885.25 26.97 1,024,855,550.83 27.61 441,166,334.42 其中:短期借款 876,550,000.00 16.13 386,141,800.00 10.40 490,408,200.00 其他应付款 145,479,789.82 2.68 92,112,446.71 2.48 53,367,343.11 长期借款 1,290,055,295.52 23.74 708,050,965.83 19.07 582,004,329.69 (1)、截至2006年12月31日公司总资产较年初增加172,270.47万元,比年初增加46.4%,主要原因是报告期内经营状况良好,应收款项和存货周转率高,导致流动资产较年初增加29.2%;

由于电气化铁路等工程转入固定资产,固定资产原价较年初增加10.85%,本期煤矿技改、煤制油、铁路等工程相继开工,使得在建工程较年初增加291.43%. (2)、由于本期新增贷款,短期借款较年初增加127%,长期借款较年初增加82.2%.

4、期间费用及所得税变化情况 单位:元??币种:人民币 项目2006年2005年2006年较2005年增减金额 2006年较2005年增减(%) 营业费用 1,158,154,690.08 1,075,037,540.02 83,117,150.06 7.73 管理费用 265,371,220.75 236,030,282.38 29,340,938.37 12.43 财务费用 112,203,646.69 64,948,040.66 47,255,606.03 72.76 期间费用小计 1,535,729,557.52 1,376,015,863.06 159,713,694.46 11.61 所得税 140,762,549.24 145,027,190.61 -4,264,641.37 -3.03 主要原因是:管理费用较去年同期增长12.43%,主要是由于工资、奖金增加所致.财务费用较去年同期增长72.76%,主要是由于本期银行贷款增加,相应利息支出增加.

5、现金流量相关变化情况及原因 单位:元??币种:人民币 项目2006年2005年2006年较2005年增减 经营活动产生的现金流量净额 1,111,593,900.67 1,038,281,862.97 73,312,037.70 投资活动产生的现金流量净额 -1,520,880,777.46 -958,002,796.24 -562,877,981.22 筹资活动产生的现金流量净额 774,329,373.02 172,150,566.99 602,178,806.03 现金及现金等价物净增加额 365,042,496.23 252,429,633.72 112,612,862.51 (1)、 由于本期的平均售价比去年同期略高,使得经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加6.6%. (2)、由于本期公司对准朔铁路、新包神铁路、伊泰煤制油、胜利能源等公司的股权投资增加,以及煤矿技改、公路等工程投资增加,导致投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少37.01%. (3)、由于本期从银行贷款增加,使得筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加30.84%.

6、公司主要控股公司的经营情况及业绩分析 单位:元??币种:人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司 铁路运输经营 铁路运输 300,000,000 1,286,542,682.33 60,247,358.23 内蒙古伊泰药业有限责任公司 中药材种植、加工、中药制药 甘草系列制品、中成药 165,400,000 157,620,634.94 -18,065,971.12 内蒙古伊泰煤制油有限责任公司 煤化工产品 煤化工产品(液化气、汽油、石脑油、煤油、柴油、焦油)及其附属产品的生产和销售 700,000,000 210,522,887.44 内蒙古伊泰非金属科技有限责任公司 非金属材料(膨润土)的采矿、加工;

原料、半成品、成品生产、加工、运输销售、服务 膨润土系列产品 10,000,000 24,060,185.01 -1,228,633.51 鄂尔多斯市伊泰汽车运输有限公司 汽车煤炭运输 煤炭汽车运输 5,000,000 150,370,709.01 6,758,731.74 ????内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司为公司与集团公司共同出资设立的企业,本公司持股比例为62%,主要经营业务为煤炭铁路运输,注册资本为30000万元.报告期内,伊泰准东铁路公司积极协调,努力增加运量,强化企业管理,使公司整体工作呈现出快速和谐、健康发展的良好势头.为了顺应电气化运能扩张的需要,2005年7月新开工建设的周家湾站和10月开工建设的虎石站站场扩能改造工程,已于2006年10月竣工验收完成,为公司下一步运能的增长奠定了基础.同时,准东铁路公司还顺利完成了准东二期工程开工前期准备工作,上报了项目所需的全部支持性文件,完成了工程项目的立项核准,顺利完成了征地拆迁等外业登记工作,并深入现场调查,配合设计院完成了方案的比选优化工作.准东铁路公司全面推行成本控制管理,从严掌控,从紧支出,注重过程控制,使得 向管理要效益 的企业经营理念得以进一步显现.报告期共发运煤炭1,336.55万吨,较上年同期912.61万吨,增长了46.45%;

全年累计实现运输收入23,902.46万元,较上年同期17,874.53万元增长33.72%;

实现利润总额7,614.69万元,较上年同期2,553.29万元增长198.23%.在安全管理方面,准东铁路公司加强安全监察力度,并且常抓不懈,安全形势呈现良好态势,保持了自开通运营以来安全生产2207天无行车责任重大事故、无人身伤亡事故和险性事故的纪录,胜利实现第六个安全年. 内蒙古伊泰药业有限责任公司是由公司与国投创业投资有限公司共同出资设立的有限责任公司,公司注册资本为16540万元,公司持有93.35%的股权,主要经营范围为地产药材、甘草种植、生产加工、销售.其控股子公司内蒙古伊泰丹龙药业有限责任公司注册资本为3,129.06万元,经营范围为生产、销售中西药及其制剂、片剂、冲剂、胶囊、口服液、丸剂、散剂、胶剂.报告期内,国家加大对医药行业的整治和监管力度,行业竞争进一步加剧,各生产厂家利润大幅下滑,伊泰药业有限责任公司积极应对,加强内部管理,严格控制费用支出,巩固原有市场,努力开辟新的营销渠道,适时调整营销策略,严格GSP物流程序,打造伊泰药业品牌,使产品的销售收入较上年有所增长.同时,伊泰药业公司顺利完成了伊泰丹龙药业和伊泰圣龙药业的GMP复检工作;

完成了 镇心痛颗粒的审批工作,获得了新药证书和生产批件,产品已投放市场;

完成了11款颗粒剂试行标准转正资料编写上报工作,三个蒙药仿制品种已进入国家局在审阶段;

完成了药品注册现场自查自纠工作,顺利通过了自治区药品监管局的核查.公司自主研发的新产品 麝香救心滴丸 ,专业审评已经完成,开始进入行政审批最后一道程序,预计在2007年初可以完成审批工作,进入生产及市场投放阶段.针对目前的亏损状况,伊泰药业公司积极开辟新的发展途径,与北京协和医药研究所共同合作,成立伊泰(北京)合成技术有限公司,该公司注册资本1000万元,药业公司以实物和现金出资,占注册资本的51%,经营范围为:研究、开发新型药用小分子化合物;

技术转让、技术咨询.报告期内,伊泰药业有限责任公司完成销售收入5,940.9万元,亏损1,806.6万元. 内蒙古伊泰煤制油有限责任公司是公司与集团公司共同出资设立的公司,注册资本7亿元,公司投资5.6亿元,占注册资本的80%.该公司主要建设年产48万吨煤基合成油项目,总投资约49.75亿元,其中,一期工程年产16万吨,总投资21.76亿元.该项目在2005年12月已经内蒙古自治区发改委核准,项目所需技术主要依托伊泰集团参股投资与中国科学院山西煤炭化学研究所共同开发的低温浆态床费托合成技术,以及相应的系统集成核心技术,该技术以催化剂技术、自主浆态床合成工艺为核心技术,配套先进的煤气化技术,达到了煤间接液化的目的.该技术在千吨级中试装置上已取得了成功,于2004年10月通过中国科学院技术鉴定,2005年9月通过科技部 国家863 项目验收.该公司先行筹建16万吨/年的煤基合成油工程,项目所需资金除双方股东投入的7亿元资本金外,其余15亿元资金通过向国家开发银行贷款取得.目前,项目控制性的主要工艺技术软件包的初步设计审查工作已经完成,施工图已陆续交接,控制性的长周期设备订货已完成,桩基勘测工程完工,部分桩基工程、地下管网已完成.气化框架、锅炉基础已开工,在基础设施方面,与地方政府就水、电、路、讯、 三废 处理等达成了协议,土地征用及相关手续全部完成,相应的水土保持、环境评价、安全评价、水资源的落实均已通过了自治区有关部门的批准.涉及项目建设的各类政府支持性文件全部获得审批.项目纳入了准旗政府对园区的统一规划中.该项目于2006年4月下旬开工建设,计划在2007年年底前所有装置安装完毕,2008年一季度投入试运行. 内蒙古伊泰非金属科技有限责任公司是公司与集团公司共同出资设立的公司,该公司注册资本1000万元,公司投资750万元,占注册资本的75%.非金属公司在2006年上半年已经完成了园区生产设施的建设,完成了膨润土GCL防水毯生产线的设备安装、调试并正式投入使用.公司综合办公楼于6月份完成招投标工作,并开工建设,现已完成主体工程.报告期内该公司共生产防水毯26.32万平方米,累计销售防水毯18.9万平方米,实现销售收入363.9万元.同时,该公司将加快膨润土矿区开发利用,苏州非矿设计院对高庙子矿的开发设计已经完成,采用剥离法开采总量约为3万吨原矿的准备工作已经就绪,运用先进技术,将当地优质膨润土资源尽快转化为经济优势. 鄂尔多斯市伊泰汽车运输有限公司是公司与集团公司共同出资设立的公司,公司投资450万元,占注册资本的90%.汽车运输公司共组建五个车队,共有运输汽车500多辆,2006年运输任务完成良好,保证了公司煤炭的调运,降低了运输成本,为公司整体目标的实现做出了应有的贡献. 公司投资参股的内蒙古呼准铁路有限责任公司,注册资本6亿元,公司出资1.8亿元,占该公司注册资本的30%.呼准铁路于2004年4月开工建设,正线全长124.18公里,总投资16.23亿元,于2006年11月12日建成试车,设计年运输能力初期1000万吨、近期1250万吨、远期1600万吨.

(二)对公司未来发展的展望

1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 从行业自身发展趋势分析, 十一五 期间,煤炭行业将通过加强大型煤炭基地建设,加快煤炭企业重组,促进煤炭与相关产业协调发展,加强煤矿安全综合治理,发展循环经济,保护矿区环境,提高矿工劳动保障和生活水平,解决煤矿历史遗留问题,我国煤炭产业将步入健康发展轨道.同时,国家鼓励打破区域界限,发展跨区域企业集团;

打破行业界限,发展煤、电、化、路、港为一体的跨行业企业集团;

打破所有制界限,发展各类资本参与的混合所有制企业集团.煤炭企业面临着发展壮大的良好机遇,煤炭行业重组联合的步伐将加快,煤电联营、煤路联营、煤化联营的上下游战略合作将加强.同时,《煤炭行业十一五规划》确定煤炭开发思路为 整合为主,新建为辅 ,使煤炭企业新矿建设的准入门槛提高.国家通过规划煤炭产量来控制煤炭供给,在煤炭需求不断增强的情况下,预计未来我国煤炭市场将总体偏紧.但煤炭行业产业技术水平的升级将导致投资规模的加大及折旧成本的增长.能源、资源类商品进口税调低、出口税调高,完善矿业权有偿转让、建立煤炭开采综合补偿机制、建立煤矿转产发展资金等重大改革举措把煤炭 完全成本 摆上了台面,煤炭企业的成本会相应增长.与此相配套我国将加快建立统一开放、竞争有序的现代煤炭市场体系,重点电煤的特殊优惠政策彻底结束,煤炭价格将完全放开.由于煤炭企业政策性成本支出增加,煤炭企业可能将部分增加的成本转嫁给电力企业, 电力企业通过 煤电联动 实现成本向下游转让. 从国民经济发展趋势分析,2007年,我国国民经济将保持平稳快速的发展态势,全社会对煤炭的需求将进一步增长,预计2007年煤炭需求增幅将有所回落,主要因为随着国家宏观调控成效的逐步显现,固定资产投资增幅将有所回落,拉动能源消耗及煤炭需求的动力将有所减弱;

由于产业升级,投资结构和产业结构将继续改善,重工业的综合能耗将有所下降,低效率、高能耗的生产工艺淘汰步伐将加快;

国家提倡环保型社会,节能降耗抑制煤炭需求.从煤炭产能看,根据在建煤矿规模和建设周期,2007年将是煤炭产能的集中释放期;

资源整合将导致生产能力进一步提高;

从煤炭运输来看大秦线经过改造,运能还将增长.综合以上因素:预计2007年煤炭市场将逐步转入平稳过渡期,供需基本平衡,煤价将趋于高位运行并可能波动.

2、公司面临的发展机遇及未来发展战略 十一五期间,国家将重点支持大型煤炭企业兼并整合中小型........