DOC《河北银行股份有限公司》

河北银行股份有限公司 BANK OF HEBEI CO.

,LTD (石家庄市平安北大街28号) 定向发行说明书 (申报稿) 2019年3月声明本行及全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任. 本行负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整. 中国证监会对本行股票定向发行所作的任何决定或意见,均不表明其对本行股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证.任何与之相反的声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,本行经营与收益的变化,由本行自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 目录声明1目录2释义4

一、本行基本信息

5

(一)本行基本信息

5

(二)本行股权及股本变化情况

6

(三)本行附属公司及分支机构情况

12

(四)本行主营业务及商业模式

20

(五)本行最近两年一期主要财务数据、监管指标及变动分析

21

二、发行计划

34

(一)本次定向发行目的

34

(二)发行对象及现有股东的优先认购安排

34

(三)发行价格及定价方法

35

(四)发行数量及金额

36

(五)董事会决议日至股份认购股权登记日期间发生除权、除息时,发行数量和发行价格的调整

36

(六)本行除权除息、分红派息及转增股本情况

36

(七)本次发行的限售安排及自愿锁定承诺

38

(八)募集资金用途及必要性和可行性分析

38

(九)本次股票发行已履行的程序

39

(十)本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项

40

三、附生效条件的股份认购协议内容摘要

41

(一)签署主体及签订时间

41

(二)股份的发行和认购

41

(三)认购方式、认购价格及支付方式

41

(四)交易的交割

41

(五)甲方的陈述、承诺和保证

42

(六)乙方承诺

42

(七)乙方一般性保证

43

(八)甲方一般性保证

43

(九)进一步保证

43

(十)违约责任

43

四、本次定向发行对申请人的影响

45

(一)本次定向发行对本行经营管理的影响

45

(二)本次定向发行后本行财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

46

(三)本行与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况

46

(四)本行以资产认购股票的行为(如有)是否导致增加本行的债务或者或有负债

47

(五)本次定向发行对其他股东的权益的影响

47

(六)与本次发行相关特有风险的说明

47

五、其他需要披露的重大事项

51

(一)资金占用情况

51

(二)发行人股权质押、冻结情况

51

(三)对外担保情况

53

(四)是否存在现任董事、监事、高级管理人员最近二十四个月内受到过中国证监会行政处罚

53

(五)是否存在其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形

53

六、本次定向发行相关机构信息

54

(一)律师事务所

54

(二)会计师事务所

54

(三)资产评估机构

54

七、相关声明

55

八、备查文件

62

(一)法律意见书

62

(二)中国证监会核准本次定向发行的文件(核准后提供)

62

(三)其他与本次定向发行有关的重要文件