DOC《页岩气板块》

二、垄断企业的开发动力 四大石油,恰恰是最小企业开发力度最大.延长石油在这一块力度最大.中石油、中石化因为既得利益、因为手握巨大资源、因为巨大而低效的原因,一直没见大动作,甚至有些漫不经心.第二轮竞标的失利,就证明了这一点.中海油因为在陆地掌握的资源很少,明显动力不足.这就是巨型垄断型国企的痼疾,因为垄断、因为庞大、因为既得利益,而因循守旧;

而不思进取;

而只思守成不思开拓.政府在政策上也明显意识到这些问题,所以,将页岩气列为独立矿种,所以允许、鼓励其他国企、民企进入页岩气开采.这个政策应该是英明的.第二轮招标的失利,也唤醒了这两个巨头,日前,中石油宣布取得重大技术进步,已经开采、销售千万立方页岩气,中石化宣布与康非合作.这两大巨头一旦加快步伐,页岩气的设备、服务需求是巨大的,对A股中那些小市值的公司来说,简直是天量.一旦两大巨头发力页岩气,将是另一番气象,我们拭目以待.

三、各子行业受益情况 一直在强调一个理念――行业性机会、趋势性机会.但,受益当然有先后,也有大小之分.对此,市场也很犹豫,所以我们看不出哪个是龙头.我们可参照当年的互联网发展、互联网行情.互联网发展最先受益的是设备商,接着是终端商,受益最大的是内容商,而运营商,各国的电信牌照拥有商,受益却不是很突出.页岩气行业有自身的特点,美国最受益的应该是油气服务商,中国,应该是设备制造商、油气服务商、储运商、应用商、最后才是资源商.从今年的行情来看,设备商、储运商最活跃,如江钻、山东墨龙等. 从第二轮招标情况来看,看好油气服务商.一些电力企业、煤炭企业、民企中标了,他们是一点勘探、开采能力都没有的,他们一定会寻求油气服务商来勘探、开采. 阿思达克通讯社12月25日讯 华电集团中标页岩气勘探开采 ,华电集团5个区块未来3年的勘探任务将全部外包给专业油服公司去做,倾向于私人油服队伍,但是不放弃聘用中石化、中石油的油服队伍,未来开采上应该会使用自己的油服队伍. 一个观点,谁先受益,固然可以从行业特点来分析,更简单的方法就是让市场自己选择,谁先涨,谁涨得最好、最强,跟随就好了.看好这个趋势,顺势就好了. A股最终哪些公司会实质性的受益,个人觉得主要取决于国家的政策和公司自身的实力.国家的政策主要体现在能源行业的市场开放程度,目前,国内的石油行业基本被中石油、中石化、中海油三大石油系统垄断,民营企业很难进入.第二是公司自身的实力,特别是石油服务性的公司,目前国内各大油田均有自己的科研单位负责地震解释,钻井队负责钻探施工、压裂队负责井下作业、国企在这方面的资金优势、人力优势,民营企业很难比,技术实力国企也要高一个档次,看好石油服务、石油设备相关的上市公司,因为三大石油系统下的设备产商相对来讲要少些,民企有更好的竞争优势,比如MWD,这个产品,国内做的最好的是北京海蓝,一家民企,但未上市,比如神开的录井仪,杰瑞的压裂设备、海默的多相流量计,这些产品只要质量可靠,相对来讲,更容易进入石油市场.市场是一个合力的结果,走势说明一切. ――将A股页岩气行业细分为四个子行业,分别是:油服类――设备类――应用类――资源开采类.根据实体工作程序,应该是先油服类、设备类先启动,这也A股市场特性,因为,A股市场的油服类、设备类基本都是些小市值股票.中国最好最大的独立油服商,基本都在香港上市,A股中的油服基本是小服务商,或者是新进入的. 四个子行业的代表个股 目前市场表现相对活跃的相关A股上市公司: 宝莫股份 ,该公司主营生物化工开发和生产的公司,公司现有一项技术储备叫压裂液,用于非常规油田开发,压裂技术是页岩气开发中的核心技术之一. 江钻股份 ,该公司的突出产品是三牙轮钻头,是国内甚至亚洲最好的牙轮钻头,但该牙轮钻头价格过于昂贵,比其它厂商价格要高出1倍甚至更多,因此质量虽好,但价格在市场上处于劣势.只要是石油钻探就会使用钻头,但市场上钻头厂家竞争激烈,因此,单纯从钻头角度来讲,页岩气的开发对该公司的钻头销量应该不会有大的提升.其实就页岩气的机会来说,该公司的主要........