DOC《湖北特别健康传媒有限责任公司》

总负债账面价值98.95万元,评估值98.95万元;

股东权益账面价值571.82万元,评估值610.02万元.

2017 年9月19日,湖北日报传媒集团审议并同意公司资产评估报告的内容和结论.

五、拟增加注册资本及占增资后注册资本的比例

(一)拟增加注册资本人民币400万元,占增资后注册资本的40%. 增资扩股后,各股东股权比例分别为:湖北特别关注传媒股份有限公司30%,武汉黄鹤楼漫天游文化传播有限公司30%,投资者40%. 本次增资扩股募集资金中的400万元进入公司注册资本,剩余资金进入公司资本公积.新引进投资者所占股权比例为40%,对应的挂牌价分别为:407万元.

(二)本次增资扩股经湖北华中文化产权交易所公开挂牌,如未征集到投资者,则增资扩股失败. 挂牌期满,如标的仅有1个合格意向投资者报名,则采用协议方式以挂牌价成交;

如产生2个及以上合格意向投资者,则采取竞争性谈判方式择优确定投资者(择优条件为:投资者能为公司带来业务、市场、技术、资金、客户等有利于发展的相关资源).

六、募集资金的主要用途及收益情况

(一)主要用途

1、通过融资,拓宽经营渠道,尝试"传统媒介+企业+互联网"资本运作模式,采用新的传播工具和手段,扩大杂志的影响力,全面提升杂志的公信力、公司品牌知晓率、群众聚合力和商业价值.

2、突破传媒业的行业局限,实施"跨领域、跨行业"扩张,限度发挥媒体与融资企业聚合力,使融资双方互为平台、互为依托,在更广阔的的平台上,拓展经营渠道,实现利益最大化.

3、加大团队建设力度,搭建新的人才培养和使用平台,引进高端人才,增强公司的未来发展能力.

(二)收益情况 资金投入使用后,公司营业规模将扩大,盈利预计同比增加.

七、投资者准入条件

(一)意向投资者须为合法存续的中国大陆境内企业,注册资本金不得低于1000万元,本标的不得拆分受让,不接受联合体受让.

(二)意向受让方在报名登记时,须提供公告期内不低于挂牌价的同一基准日的银行存款证明.

(三)意向投资者在报名登记时,须缴纳100万元交易保证金到湖北华中文化产权交易所指定账户.

(四)意向投资者被确定为最终投资者后,须在3个工作日内与公司签订《增资扩股协议书》,并在协议书生效之日起5个工作日内将投资款的不足部分一次性足额支付至湖北华中文化产权交易所指定账户. 意向投资者须同意湖北华中文化产权交易所在收到足额投资款之日起5个工作日内,将该笔款项支付给公司,且不得以任何理由要求湖北华中文化产权交易所退还所支付的款项.

(五)意向投资者须承诺已对公司进行了充分的调查、了解,不因本次投资可能产生的任何经济或民事纠纷而对公司和湖北华中文化产权交易所进行追责和索赔.

(六)意向投资者须认同本《增资扩股说明书》、《增资扩股协议书》以及增资扩股后《公司章程》的全部内容. 其他披露事项:

(一)从评估报告基准日至公司完成增资扩股工商变更登记期间,公司为持续经营状态,期间损益归公司原股东承担所有.

(二)公司管理层不参与此次增资扩股事宜.

八、风险揭示 投资本公司应考虑下列几项风险因素,公司对可能产生的风险情况给予说明如下:

(一)数字出版技术发展带来的风险 随着计算机、互联网和通信技术的迅速发展,数字出版技术逐渐在新的阅读领域被广泛使用,以内容为核心、以阅读为基础的出版将更趋于以多媒体的形式展现.数字化内容、数字化生产和网络化传播等数字出版技术变革将给未来的出版市场带来较大的不确定性.由于媒体受众和广告主的需求越来越个性化和多样化,传统出版业受到了一定挑战.