DOC《证券代码：002544 证券简称：杰赛科技》

证券代码:002544 证券简称:杰赛科技 广州杰赛科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2017-08 投资者关系 活动类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 参与单位 名称及人员姓名 申万宏源 军工首席分析师 韩强、轻工首席分析师 周海晨、资深高级策略分析师 谢伟玉、经理 潘国新、助理研究员 陈超 博时基金 资深投资顾问 郭嘉 华夏基金 基金经理助理 吴昊 天弘基金 股票研究员 李佳明 诺安基金 基金经理 李嘉 中国人寿 股票投资部 刘洪刚、研究员 乔磊 前海人寿 投资经理 刘扬 上海宏流投资 合伙人 李伟东、程滨滨 光大永明资产 研究员 胡浩 华商基金 投资经理 刘杰 西南证券 业务总监 袁宇飞 东莞证券 投资经理 吴文吉 中天证券 研究员 赫英 财富证券 投资经理 李勤 巴沃资产 研究员 陶波 通晟资产 研究员 郑秋鹏 江成资本 副总经理 娄红萍 时间2017年5月18日 上午 地点厦门瑞颐大酒店会议室 上市公司 接待人员姓名 副总裁兼董事会秘书黄征 投资者关系活动主要内容介绍 公司本次重大资产重组的有关情况介绍 本次重组的进展: 2017年4月28日公司召开第四届董事会第四十次会议,审议通过了《调整发行股份购买资产暨关联交易方案》、《调整公司募集配套资金方案》、《向中国证监会申请恢复发行股份购买资产并募集配套资金事项审查》等议案.

取消一个重组标的:不再注入上海协同资产.交易标的估值从19亿元调减为17亿元,同时募集配套资金规模、用途和等亦进行相应调整,配套募资总额由18.5亿元相应调减为16.5亿元. 不进行调价:出于保护中小股东权益的考虑,上述方案调整不涉及本次发行股份购买资产的股份发行价格;

也不涉及本次募集配套资金的发行底价.杰赛科技实际控制人中国电科的投资平台中电科投资公司仍维持不超过2亿元的认购承诺不变. 本次方案不构成对本次交易的重大调整,公司将继续全力推进本次重大资产重组工作.公司根据本次重组的最新方案及中国证监会反馈意见的要求,编制形成《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件反馈意见的回复》,并进行披露后,连同调整更新后的其他申报材料,向中国证监会申请恢复对本次交易的审查. 将要注入的五个标的公司2016年实现的营业收入合计为21.03亿元、净利润0.95亿元.杰赛科技2016年实现的营业收入为26.96亿元、净利润1.06亿元.本次交易完成后,上市公司2016年度营业收入和净利润水平将分别增加78%和89%,将对上市公司的盈利能力有较大提升. 根据中国证监会最新修订的《上市公司非公开发行股票实施细则》(2017年修订)及监管问答的相关精神,新受理的再融资申请即予执行,已经受理的不受影响.我公司发行股份购买资产并募集配套资金申请已于2016年12月7日收到中国证监会下达的《中国证监会行政许可申请受理通知书》,因此公司本次重大资产重组不会受到证监会再融资新规的影响.

2、公司已分别于2017年4月29日和2017年5月10日披露了《关于向中国证监会申请恢复发行股份购买资产并募集配套资金事项审查的公告》和《关于对中国证监会反馈意见进行回复的公告》,并已向中国证监会申请恢复对本次重大资产重组事项的审查. 中国电科通信事业部情况介绍 2015年4月,杰赛科技实际控制人中国电子科技集团公司正式成立了通信事业部,作为中国电科通信业务板块经营和市场开发的模拟法人主体,受中国电科委托管理事业部内5家军工研究所,分别是中国电科54所、7所、50所、39所和34所.据了解预计于2017年由集团公司主导,通过现金出资、资产划转等方式组建为通信子集团并注册. 54所主要从事军事通信、卫星导航定位、航天航空测控、情报侦察与指控、通信与信息对抗、航天电子信息系统与综合应用等前沿领域的技术研发、生产制造和系统集成. 7所是特种通信技术总体单位,主要负责研究特种移动通信新技术、新系统和新设备,为国防建设提供新型特种移动通信装备,制订移动通信系统和设备的技术体制和技术标准. 50所重点发展特种通信技术、微波与探测技术.研制开发的电力需求侧管理系统及设备、数字化市政监控系统及设备、自动安全防范系统及设备、各类探测设备等. 39所是我国精密天线系统专业化研究所,主要从事雷达、测控、通信、卫星应用、射电天文观测等领域精密跟踪测量设备的研究、设计、制造和试验. 34所主要从事光通信系统整机、设备技术及产品研发的专业化研究所. 本次重组中的4个主要标的远东通信、中网华通、华通天畅、电科导航均地处京津冀地区,有利于上市公司和标的公司充分发挥在移动通信、专网通信技术服务和产品的业务优势,把握京津冀协同发展和雄安新区建设的国家战略带来的机遇.同时,华通天畅位于北京总部基地10号楼的注入将使上市公司在首都经济圈开展业务拥有落地实施的办公场所. 杰赛科技作为中国电科通信事业部的资本运作平台,本次重大资产重组主要涉及中国电科通信事业部下辖通信类、导航类较为成熟或具有较好市场前景的民品资产.本次重大资产重组有利于进一步提升公司抗风险能力,有利于突出上市公司主营业务综合优势,进一步增强公司的综合竞争力和可持续发展能力.本次交易完成后,中国电科通信事业部体系内的军民产业仍将逐步实现资源整合,优化资源配置,充分发挥协同效应和规模效应.未来将根据国家对军工科研院所改革的政策以及集团和通信事业部的战略,推进通信事业部军民结合及军工资产的证券化工作. 公司现有主营业务发展情况介绍