DOC《证券代码：000969 证券简称：安泰科技》

证券代码:000969 证券简称:安泰科技 安泰科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2015-007 投资者关系 活动类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 参与单位名称 及人员姓名 信达证券-杨耀廷、刘斌斌,南方证券-叶欣,兴业证券-任志强,溪牛投资-杜朝水,信诚人寿-黄静,安邦资产-郭琳,山西证券-孙涛,九泰基金-纪石 时间 2015年12月17日 地点 公司会议室 上市公司 接待人员姓名 张晋华副总裁、董事会秘书 投资者关系活动主要内容介绍

1、介绍公司背景资质、业务领域及2015年改革调整思路 安泰科技是国家科技部及中科院联合认定的高技术企业,公司控股股东为国家级大型科技型企业――中国钢研科技集团公司.

公司以先进金属材料及制品的研发和生产销售为主业,是国内金属新材料行业的领军企业. 结合国资、国企改革等背景因素,公司已经并将继续通过 调整管控模式 、大力推进 业务板块化、资产股权化、股权证券化 的业务改革、 推进混合所有制,探索员工持股,激发创业激情 三方面在战略层面、体制机制层面正进行重大探索和创新,由产品制造者向资源组织者转型,探索挖掘新材料产业链的价值.

2、介绍公司2015年前三季度业绩情况 2015年对于安泰科技具有重大意义,既是公司深化改革工作涉足深水区的阶段,也是调整结构实现转型升级的攻坚之年.2015年,公司直面经营中的困难与阻力,认真务实研究经济趋势、判断行业前景,想方设法克服内、外部环境中的不利因素,继续围绕 夯实基础、盘活资源、调整结构、转型发展 这一改革调整主线开展各项工作,不断化解发展中积累的问题,全局性谋划企业的长期发展战略.在严格执行董事会决策的同时,公司在调整优化产业布局、转变增长方式、推动转型升级上取得了实质性进展,也由此产生了积极效果.2015年前三季度公司实现营业收入284,595.50万元,同期实现归属于上市公司股东的净利润8,426.04万元,阶段性完成扭亏.

3、介绍公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 情况及进度 公司计划以总投资10.36亿元收购钨钼行业重要企业北京天龙钨钼科技股份有限公司的100%股权,同时将公司难熔材料业务资产注入该企业,并引入市场化经营机制和团队,通过创新模式的探索,突破现有的体制机制,从而激发企业活力.在该项目实施的同时,通过推动实施 管理层与核心骨干参与认购公司非公开发行股票的股权投资计划 ,在完善考核激励机制、稳定核心团队方面起到了重要作用.该项目的改革探索成功后,将为公司其他主营业务板块利用自身优势、整合行业资源、实现转型发展提供经验借鉴. 本次交易标的天龙钨钼100%股权的交易价格为103,588万元.其中现金对价1,000万元,由安泰科技的全资子公司安泰创投向天龙钨钼的股东苏国平支付,其余102,588万元对价由安泰科技非公开发行股份支付.本次交易拟向中国钢研、安泰振兴专户及华腾资管计划发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过34,196万元,未超过本次交易总金额的25%.其中中国钢研拟认购募集配套资金不超过10,196万元、安泰振兴专户拟认购募集配套资金不超过16,000万元、华腾资管计划拟认购募集配套资金不超过8,000万元.募集配套资金中1,000万元将用于支付收购天龙钨钼的现金对价,17,000万元将用于标的资产天龙钨钼在建项目,其余16,196万元扣除发行费用后用于补充上市公司流动资金.该项目实施的目的:(1)促进双方协同发展,增强安泰科技的整体竞争力;