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以下资料由嘉义钢铁公司及其推荐证券商提供,资料若有错误、遗漏或虚伪不实,均由嘉义钢铁公司及其推荐证券商负责.

以下揭露之认购价格及依茸恃,系申请登录兴柜公司与其推荐证券商依认购当时综合考量各种因素后所议定.由於兴柜公司财务业务状况及资本市场将随时空而变动,投资人切勿以上开资讯作为投资判断之唯一依,务请特别注意 认购相关资讯 公司简介 主要业务项目 最近五年度简明损益表及申请年度截至最近月份止之自结损益表 最近五年度简明资产负债表 最近三年度财务比率 公司名称:嘉义钢铁股份有限公司 (股票代号:2067 ) 辅导推荐证券商 华南永昌综合证券股份有限公司 台湾工银证券股份有限公司 日盛证券股份有限公司 主办辅导券商联络人电话 李宗哲(02)2545-6888分机8100 注册地国 (外国发行人适用) 诉讼及非讼代理人 (外国发行人适用) 辅导推荐证券商认购嘉义钢铁股份有限公司股票之相关资讯 证券商名称 华南永昌综合证券股份有限公司 日盛证券股份有限公司 台湾工银证券股份有限公司 认购日期 101/10/30 认购股数(股) 403,000 100,000 100,000 认购占拟柜台买卖股份总数之比率 2.00% 0.5% 0.5% 认购价格 每股新台币28元/每股 认购价格之订定 依胺绞 该公司为专业之铸铁铸造及精密加工厂商,主要产品为各类型铁铸件制造及铸件精密加工,主要供应机械零件、电机零件、汽机车零件、油压零件及其他五金类零件;

精密加工业务系依客户之需求,进行产品一次或多次加工处理服务,业绩逐年成长,100年度税后纯益为46,143仟元,每股盈余3.05元.本次兴柜认购价格订定依一般市场兴柜承销价格订定模式,主要以本益比法做为该公司提出股份由辅导推荐证券商认购之参考价格订定依.另?酌国内上市柜同业如大咏成、永冠之本益比,暨考量该公司经营绩效、发展潜力以及所处产业前景、发?市场环境、同业之市场?况,以及股票?通性等因素后,由本证券承销商与该公司共同议定认购价格为每股28元,应尚属合理. 公司简介(公司介绍、历史沿革、经营理念、未来展望等) 公司介绍: 本公司成立於民国63年,为专业之铸铁铸造及精密加工厂商,三十多年之技术、经验 累积,已掌握完整制程技术,拥有独立产品模具设计、开发及精密切削加工能力,可提供客 户全方位服务,一次性解决产品模具设计、开发、制造及加工问题,主要产品为各类型铁铸 件制造及精密加工,整体市场销售结构,内销约占34%、外销约占66%,销售区域系以 日本及亚洲为主,产品主要应用於运输设备、机械设备、电机设备、管阀制品及建筑、五 金等产业;

精密加工业务系依客户之需求,进行产品一次或多次加工处理服务,截至101年 9月30日止,公司实收资本额为201,250仟元、员工人数为186人. 历史沿革: 时间 历史沿革 63年 创立嘉义钢铁股份有限公司,资本额新台币1,200万元,於嘉义县头桥工 业区购置土地兴建厂房. 65年 铸造厂建厂完成,开始生产铸铁铸件. 67年1.办理现金增资12,000,000元,资本额增资至24,000,000元,增购土地 及扩建厂房. 2.购置低周波熔解电炉,同时生产球墨铸铁,月产能200吨. 75年1.办理现金增资6,000,000元,资本额增资至30,000,000元,持续扩建厂 房. 2.购置低周波熔解电炉,日本FBS-Ⅰ全自动造模机,全自动湿模砂冷却回 收混练设备,月产能达到400吨. 77年1.办理现金增资12,000,000元,资本额增资至42,000,000元. 2.购置高周波熔解电炉、日本新东FBM-2T全自动造模机及呋喃自硬性造模 ,月产能达到600吨. 79年 与米汉纳金属公司签订技术合作o属於Meehanite Wordwide Corportion 技术合作工厂. 81年1.办理现金增资18,000,000元,资本额增资至60,000,000元. 2.购置电炉集尘设备及改善铸件后处理作业流程自动化工程,以节省搬运 工时,创造舒适作业环境,月产能达到700吨. 82年 与金属工业研究发展中心合作开发沃斯回火球墨铸铁(ADI)、湿模砂投料、 混练、检测系统自动化及自动浇注系统自动化. 83年 办理现金增资36,000,000元,资本额增资至96,000,000元,主要计划筹 设海外投资之生产工厂. 84年1.更新湿模砂回收、混练设备、与延长造模线,购置日本FBM-Ⅰ自动造模 机,汰换FBS-Ⅰ自动造模机. 2.与日本株式会社Tokico Hicast技术合作,并供应该会社汽车用铸件. 85年1.与金属工业研究发展中心合作开发熔解配料自动化系统及铸件毛边油压 剪缘机. 2.推动ISO9002品保制度. 时间 历史沿革 86年1.办理现金增资60,000,000元,资本额增资至156,000,000元. 2.取得ISO9002经济部商品检验局品保制度认证. 87年 取得国外认证机构DNV工厂产品品质认证. 88年1.董事会改组完成,由曹光照先生接任董事长职务. 2.导入TPM全员生产性保养维护制度. 3.导入全面电脑化MIS管理资讯系统及MRP物料需求计划管理系统. 89年1.购置美国VIP中周波感应熔解电炉,汰换低周波熔解电炉. 2.办理减资73,500,000元,资本额减资至82,500,000元. 90年1.购置日本FBM-Ⅱ自动造模机,汰换FBM-Ⅰ自动造模机. 2.导入QS9000品质制度体系. 91年 通过国外认证机构BSI QS9000品质制度评鉴及取得认证. 92年 导入TS16949品质管理系统制度. 93年1.导入ERP企业资源规划系统. 2.导入ISO14001环境管理系统制度. 94年1.加工厂设立并开始运转. 2.取得ISO14001环境管理系统认证、取得TS16949品质管理系统认证. 3.设立大陆子公司-中佑铸造(唐山)有限公司. 95年1.大陆子公司中佑铸造(唐山)有限公司建厂完成. 2.办理现金增资20,000,000元,资本额增资至102,500,000元. 3.加工厂添购1台加工机台. 96年 机械加工厂添购2台加工机台. 97年1.铸造厂购置日本HSP-3D静压造模组及人字轨悬吊洗砂设备及添购磁粉探 伤机、Barinder全自动研磨机设备,月产能达800吨. 2.投资大陆太仓中佑机械工业有限公司并取得经营权. 98年 加工厂添购5台加工机台. 99年1.铸造厂购置GS25-90高速转子混砂设备及HSP-3D静压造模冷却线延长设 备. 2.办理现金增资35,000,000元,资本额增资至137,500,000元. 3.加工厂陆续添购6台加工机台. 100年 1铸造厂购置三次元精密测量仪器及吊车式喷洗机. 2.於嘉义县民雄工业区购置土地及厂房,总公司及加工厂迁移至新厂. 3.加工厂陆续添购8台加工机台. 4.办理盈余转增资13,750,000元,资本额增资至151,250,000元. 101年1.铸造厂购置美国VIP中周波感应熔解电炉,月产能达1,200吨. 2.加工厂陆续添购3台加工机台. 3.成立营运总部并通过经济部审核,核发企业营运总部资格证明函. 4.办理现金增资50,000,000元,资本额增资至201,250,000元. 经营理念: 本公司自成立以来,即秉持「保证品质、尊崇顾客,培训人材、健全管理,重视安卫 、劳资和谐,创新发展、永续经营」的经营理念,重视公司形象,以正直、诚信的心,用 专业知识及技术来服务客户,其经营理念如下: 1.保证品质、尊崇顾客 品质第一,客户至上为企业经营的不二法门,本公司遵循ISO9001及TS16949相关规定 ,提供最佳的品质给客户. 2.培训人才、健全管理 人才为公司经营的最大资源来源,本公司注重人员的培训及导入相关的管理手法及工具 ,使得公司运作顺畅. 3.重视安卫、劳资和谐 本公司导入ISO14001环保制度,善尽地球村一份子的责任.与员工利润共享、休戚与共 ,使得劳资间和谐共处. 4.创新发展、永续经营 本公司注重创新发展,於经营计划中规划出短中长期的目标,致力於高附加价值的加工 及产品转型,接单利润化,利於企业永续经营. 未来展望: 1.巩固现有客户,强化售后服务,深耕大陆市场. 2.积极拓展潜在市场(北美、欧盟),以分散市场风险. 3.缩短新产品开发时程,强化开发进度准确率. 4.持续改善铸造、加工制程与生产效率,降低品质不良率与生产成本. 5.污染防治持续改善及环境保护,减少废砂产生、降低能源耗用. 6.持续改善企业体质,创造竞争优势. 7.筹建大陆精密加工厂,扩大垂直整合服务及产品附加价值. 主要业务项目: 1.各种钢铁之铸造及加工买卖业. 2.金属原物料之买卖业务. 3.前各项产品之进出口业务. 公司所属产业之上、中、下游结构图: 上游中游下游产品名称 产品图示 及介绍 重要用途或功能 最近一年度 营收金额 (仟元) 占总营收 比重(%) 油压机械 零件类 主要供应各类油压、液压系统之精密零件. 325,517 58.39 农业机械 零件类 主要供应农业、园艺机械之零件. 11,349 2.04 产业机械 零件类 主要供应车、铣床削切工作机具、各产业生产用机械、建筑机械、电机设备、动力机械(马达、炉锅、泵浦等)之零件. 40,338 7.24 汽机车零 件类 主要供应汽、机车及其他运输工具之零件. 103,538 18.57 其他零件 类 主要供应建筑五金、家庭卫浴及管、阀接头、连接器之零件. 66,870 11.99 模具及其他收入 9,849 1.77 合计557,461

100 最近五年度简明损益表及申请年度截至最近月份止之自结损益表 单位:新台币仟元 年度 项目 96年度 97年度 98年度 99年度 100年度 101年截 至9月份止 (自结数) (注) 营业收入 344,594 398,718 181,418 420,185 557,461 440,572 营业毛利 53,138 66,171 22,788 99,443 133,707 95,831 毛利率(%)

15 17

12 24

24 22 营业外收入 6,403 4,552 4,700 1,495 4,127 22,853 营业外支出 21,872 17,210 21,950 8,982 20,727 20,684 税前损益 (8,905) 7,000 (29,172) 43,946 55,182 51,192 税后损益 (7,248) 10,325 (24,054) 38,243 46,143 39,512 每股盈余(元) (0.71) 1.01 (2.35) 2.53 3.05 1.96 股利发放 现金股利(元) - - - 0.5 0.5 - 股票股利(资本公积转增资)(元) 股票股利(盈余转增资)(元)1 - - 注:系自结数字,未经会计师查核签证,因此可能与会计师查核结果存有差异,请投资人於参考时审慎评估. 最近五年度简明资产负债表 单位:新台币仟元 单位:新台币仟元 年度 项目 96年度 97年度 98年度 99年度 100年度 流动资产 171,890 177,861 154,636 213,935 275,141 基金及长期投资 57,562 74,435 53,119 116,377 117,793 固定资产 113,302 160,328 148,878 160,273 235,877 无形资产 其他资产 15,980 19,597 21,922 24,052 23,697 资产总额 358,734 432,221 378,555 514,637 652,508 流动 负债 分配前142,193 179,455 166,764 246,595 283,762 分配后142,193 179,455 166,764 253,585 290,971 长期负债 59,751 80,677 62,235 48,302 103,870 其他负债 37,626 37,856 35,986 35,436 33,845 负债 总额 分配前239,570 297,988 264,985 330,333 421,477 分配后239,570 297,988 264,985 337,323 428,686 股本 102,500 102,500 102,500 137,500 151,250 资本公积 4,000 4,000 4,000 11,000 11,016 保留 盈余 分配前3,762 13,594 (10,460) 27,782 53,300 分配后3,762 13,594 (10,460) 7,157 45,737 长期股权投资 未实现跌价损失 累积换算调整数 5,075 10,312 13,703 4,195 10,498 股东权益总额 分配前119,164 134,233 113,570 184,304 231,031 分配后119,164 134,233 113,570 177,429 223,468 最近三年度财务比率 年度项目98年99年100年财务比率毛利率(%) 12.56 23.67 23.98 流动比率(%) 92.73 86.76 96.96 应收帐款天数(天)

147 77

77 存货周转天数(天)

97 62

67 负债比率(%) 70.00 64.19 64.59 投资人若欲查询该公司更详细之资料请连结至公开资讯观测站!! ........