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以下资料由宝一科技股份有限公司及其推荐证券商提供,资料若有错误、遗漏或虚伪不实,均由该公司及其推荐证券商负责.

以下揭露之认购价格及依茸恃,系申请登录兴柜公司与其推荐证券商依认购当时综合考量各种因素后所议定.由於兴柜公司财务业务状况及资本市场将随时空而变动,投资人切勿以上开资讯作为投资判断之唯一依,务请特别注意 认购相关资讯 公司简介 主要业务项目 最近五年度简明损益表及申请年度截至最近月份止之自结损益表 最近五年度简明资产负债表 最近三年度财务比率 公司名称:宝一科技股份有限公司 (股票代号:8222 ) 辅导推荐证券商 台新综合证券股份有限公司、永丰金证券股份有限公司、玉山综合证券股份有限公司、福邦证券股份有限公司、亚东证券股份有限公司 主办辅导券商联络人电话 台新综合证券股份有限公司 孙世/

电话:07-9586686 注册地国 (外国发行人适用) 诉讼及非讼代理人 (外国发行人适用) 辅导推荐证券商认购宝一公司股票之相关资讯 证券商名称 台新综合证券 永丰金证券 玉山综合证券 福邦证券 亚东证券 认购日期 102年10月3日 认购股数(股) 1,200,000 100,000 100,000 100,000 100,000 认购占拟柜台买卖股份总数之比率 1.97% 0.16% 0.16% 0.16% 0.16% 认购价格 每股新台币16元 认购价格之订定依胺绞 宝一科技股份有限公司主要产品为航空发动机零组件,产品主要使用於引擎热段及气压阀、涡轮等结构中,产品品项涵盖面极广,为重要的航太工业关键零组件供应商. 航太引擎零组件之制造难度极高,除零件孔隙、角度、弯曲等条件之误差容许度极低之外,合金材质硬度、延展度、稳定度、受热能耐以及零件结构复杂度等均需有一定的研发及技术能力方能承受客户的要求,制度及体质并需随时接受客户之稽核,才能够通过验证进入航空零组件之供应链,因此进入门槛极高.宝一公司成立於民国63年,是我国少数能够通过航太供应链品质考验之公司,其产品型式包括钣件、机制件及组合件等不同复杂度的零件,其多年来对精密设备投资及技术研发能力不宜余力,透过四轴/五轴同动精密加工、车铣复合、真空热处理等技术之整合,让宝一公司产品制造能力兼具深度及广度,成为客户极为依赖之供应商.宝一公司客户均是市场上寡占的引擎制造商,该公司系属Tier 1等级之供应商,亦是全球航太产业供应链中不可或缺的角色 关於股票价值评估的方法很多种,各种方法皆有其优缺点,评估之结果亦有所差?,目前市场上常用之股票评价方法包括市价法如本?比法(Price/Earnings ratio,P/E ratio)、股价净值比法(Price/Book value ratio,P/B ratio),系透过已公开的资讯与整个市场、产业性质相近的同业及被评价公司?史轨迹比较,作为评?企业的价值,再根黄兰酃颈旧?於采样公司之部分作折溢价的调整;

成本法则分为以帐面之?史成本资?作为公司价值评定基础的净值法,以及采用未来现???作为公司价值评定基础的现???折现法. 其中因现???折现法系以未来各期所创造现金流量之折现值合计数认定为股东权益价值,由於未来之现金流量无法精确掌握,且评价使用之相关参数并无一致标准,可能无法合?评估公司应有之价值;

成本法系以历史成本为计算之基础,易忽略通货膨胀因素且无法反应资产实际之经济价值,且深受财务报表所采行之会计原则与方法之影响,将可能低估成长型公司应有之价值,故本推荐证券商仅就市价法-本?比法进行评估.经参酌宝一公司上市(柜)采样同业包括:从事航太引擎超合金材料生产之上柜公司-荣刚材料(股票代号:5009)、从事飞机引擎机匣及导流叶片加工制造之上柜公司-千附实业(股票代号:8383)於财团法人中华民国证券柜台买卖中心之本益比资讯,以及从事商用客机之机舱座椅及配件生产之兴柜公司-拓凯实业(股票代号:4536)兴柜股票月底成交均价计算之本益比,以本益比法方式之评估说明如下: 最近三个月同业本益比: 项目 公司 102年6月102年7月102年8月 平均 荣刚材料(5009) 11.70 12.57 10.88 11.72 千附实业(8383) 14.85 15.58 15.31 15.24 拓凯实业(4536) 29.10 33.71 32.83 31.88 资料来源:财团法人中华民国证券柜台买卖中心网站 注:本?比 = 当月底上柜收盘价或兴柜成交均价/每股税后纯? 经参考国内上市(柜)同业荣刚材料、千附实业及拓凯实业等公司最近三个月之平均本益比介於11.72~31.88倍,若以宝一科技101年度财务报告之税后每股盈余0.64元,按上述本益比区间推估其参考价格,价格约在7.50元~20.40元之间,参酌该公司经营绩效、获利情况、所处市场环境、产业未来成长性及同业之市场?况,并考量兴柜场?动性?足之风险后,本辅导推荐证券商与宝一科技共同议定之每股认购价格为16元,本益比约为25倍,介於采样同业之本益比区间,故本次辅导推荐证券商与该公司共同议定之兴柜认购价格应属合理. 公司简介(公司介绍、历史沿革、经营理念、未来展望等)