DOC《内部资料》

内部资料 仅供参考 经济和信息化简报 2015年第8期 (总第137期) 苏州市经济和信息化委员会 2015年3月17日 苏州集成电路产业发展调研报告 集成电路产业是信息技术产业的核心,是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业.

国务院2011年出台了《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策》,2014年出台了《国家集成电路产业发展推进纲要》,将集成电路产业提升到国家战略高度,并设立国家级集成电路产业投资基金.在此大背景下,我市集成电路设计、制造、封测以及相关设备企业将迎来历史性的发展机遇.

一、我市集成电路产业发展现状 进入21世纪以来,苏州抓住国际半导体产业转移的历史机遇,通过积极实施开放战略,在苏州集聚了以和舰科技、日月光、富士通、三星电子、快捷半导体、超威半导体等为代表的一大批具有国际当代水平的集成电路晶圆制造、封测企业.通过积极支持本土企业发展,使固锝电子、苏州半导体总厂等成长为本地民营半导体企业的代表.通过鼓励技术团队创新创业,诞生了国芯科技、创达特、盛科网络、多维科技、晶方科技等一大批新兴成长型集成电路企业.通过兼并重组,华天科技(昆山)、能讯高能等企业得到快速发展.经过10多年的发展与探索,苏州已成为产业链较完整、企业集聚度高、自主创新与市场竞争能力强、充满发展活力的国家重要的集成电路产业发展基地.

(一)总体情况 目前,苏州共有各类集成电路企业180家左右,涉及IC设计、晶圆制造、封装测试以及配套设备和材料等领域.2014年,苏州市集成电路产业预计实现销售收入326亿元,同比增长8.4%,其中IC设计实现销售25亿,实现同比增长11.1%;

晶圆制造实现销售16亿,同比增长5.6%;

IC封装测试实现销售210亿,同比增长9.6%;

配套设备和材料等支撑企业实现销售75亿,同比增长5.5%. 2014年,苏州市集成电路产业销售收入(不包含配套设备和材料等支撑业)占江苏省集成电路产业销售收入的三分之

一、占全国集成电路产业销售收入的十分之一.全国排名第五,位列上海、无锡、深圳、北京之后.整体实力来讲,江苏省集成电路产业中苏州市排名仅次于无锡,主要体现在设计业和晶圆制造业落后于无锡,但封测业苏州排在江苏各地级市首位. 附表一:当前我国主要集成电路产业基地排名情况 全国排名 地区 占全国比重 代表性企业 主要特点

1 上海 24% 展讯通信、锐迪科微电子、格科微电子、台积电、中芯国际、华宏宏力 产业链完备的集成电路制造基地.作为国内工业基础最好的地区,上海集成电路产业已基本形成了开发、设计、芯片制造、封装测试以及支撑业和服务业在内的完整产业链,并逐渐形成了互动的态势.

2 无锡 15% 海力士半导体、华润微电子、江苏长电、美太半导体 以制造业为重心的集成电路产业基地.无锡微电子产业起步于20世纪70年代,是当时国家南北两大微电子基地的南方基地.国家

908 工程的建设进一步带动了无锡集成电路产业的迅速发展.目前无锡已经形成了从集成电路设计、软件开发、电路掩模、芯片加工、封装测试的完整产业链.

3 深圳 13% 海思半导体、国民技术 依托庞大市场的集成电路设计与应用基地.深圳是国内最大的电子制造业基地,繁荣的下游电子制造市场为上游集成电路产品提供了广阔的市场需求.

4 北京 11% 大唐半导体设计、华大集成电路、威讯联合半导体 科研实力强大的综合性集成电路基地.作为国内综合科研实力最强的地区,北京集成电路产业在技术研发、集成电路设计、芯片制造、封装测试、设备和材料方面具有良好基础.

5 苏州 10% 国芯科技、华芯微电子、盛科网络、和舰科技、华天科技(昆山)、晶方科技、固锝电子 产业全面发展的集成电路封装基地.作为国内对外开放最早的地区之一,苏州吸引了一大批国际半导体企业投资落户,并发展成为目前国内最大的半导体封装测试业重镇.

(二)分行业及重点骨干企业情况

1、IC设计行业 目前,苏州IC设计行业产业规模占全市集成电路产业销售收入7.5%,占全国集成电路设计企业销售收入的2.5%,占全省集成电路设计企业销售收入的18.3%,在省内仅次于无锡和南京,位列全国大中城市第9名.其中通过国家集成电路设计企业认定31家(其中7家是2014年新认定企业),占全国通过集成电路设计企业认定数的6.4%,占江苏省通过集成电路设计企业认定数的34%.销售收入前十强的企业主要是:三星半导体、苏州日月成、硅能半导体、华芯微电子、银河龙芯、国芯科技、苏州博创、聚元微电子、智浦芯联、芯动科技等.苏州IC设计行业涌现出一些明星企业,如:盛科网络(苏州)有限公司、苏州雄立科技有限公司、苏州中晟宏芯信息科技有限公司等.

2、晶圆制造行业 苏州晶圆制造行业销售收入占全市集成电路产业销售收入的3%,占全国集成电路晶圆制造企业销售收入的2.3%,占全省集成电路晶圆制造企业销售收入的8.4%,在省内仅次于无锡.和舰科技(苏州)有限公司是我市唯一的集成电路制造企业,共有2条8英寸生产线,已将上、下游产业引进苏州,形成了群聚效应.提供多种硅晶圆制造工艺技术、最佳的生产成品率及最短的生产周期来满足客户的需求,其开发0.5um-0.11um多种工艺技术并已量产,在密度、速度、功耗等方面具有更优的性能.和舰科技排名列中国十大半导体企业第九名.

3、IC封装测试行业 苏州IC封装测试行业销售收入占全市集成电路产业销售收入的64%,占全国集成电路IC封装测试企业销售收入的19.4%,占全省集成电路IC封装测试企业销售收入的47.2%,一直处于全国的领军地位.三星电子(苏州)半导体有限公司、矽品科技(苏州)有限公司和快捷半导体(苏州)有限公司销售仍然位居我市封测业前三.其中三星电子(苏州)半导体有限公司获评2013年度中国十大半导体封装测试企业,排名位列全国十大半导体封装测试企业第十名;

苏州晶方半导体科技股份有限公司的 扇出型晶圆级封装技术 入选2013年度中国半导体创新产品和技术.

4、配套设备和材料等支撑行业 配套设备和材料等支撑行业销售收入占全市集成电路产业销售收入的23%,已成为苏州集成电路产业的重要组成部分.聚集了江苏苏净集团、苏州天华超净、库力索法半导体、苏州瑞红电子等一大批设备和材料企业.

(三)公共服务平台建设情况 苏州大力发展集成电路产业的过程中建设了一系列的公共服务平台和科研支撑机构,主要包括EDA设计、公共IC测试、MEMS中试等系列化专业平台,形成了对集成电路产业各主要环节的有效支撑.

1、集成电路设计服务平台 苏州中科集成电路设计中心成立于2003年8月,是苏州市政府和中科院计算技术研究所联合在苏州工业园区成立的非赢利性机构,共建成EDA设计、IC测试、物理设计服务、人才培养、产品工程研发服务、产业化及创业孵化等七大服务平台.中心充分利用中科院技术和人才优势,服务、引导整个苏州市乃至江苏省的集成电路产业迅猛发展.

2、MEMS中试平台 苏州纳米科技发展有限公司于2011年8月启动建设6英寸微纳机电制造(MEMS)中试线,目前已建设超净场地、厂务配套设施、研发实验室、公共服务等场地1.6万平方米,其中超净工艺场地3400平方米(洁净度百级与十级),工艺场地主要以6英寸为主,同时兼容8英寸工艺,填补了我国MEMS产业研发机构与规模代工厂之间的空白,满足了MEMS相关中小企业工艺研发和小批量生产的需求,为MEMS产业发展积累共性、关键技术.目前主要开展MEMS产品工艺研发、MEMS加工、部分封装测试、专利运营、设备租赁、超净场地租赁、工艺技术培训等十多项专业服务.

二、我市集成电路产业发展特点及存在问题

(一)外资企业为主导,自主创新创业团队为补充 苏州集成电路封测业已具规模,但主要厂商呈现外商独资、中外合资的格局,仍以外资为重.这些外资企业多为国际大型IDM厂商在中国大陆投资设立的后段封测厂,其无论在规模上还是技术水平上都具有主导地位.业内具有国资成分的晶方半导体(业内技术地位十分突出)、智瑞达、民营企业昆山华天科技和高新区固u电子有较强的技术实力和发展前景.近年来,以良好的创业环境,苏州吸引一批创新创业团队,涌现出了盛科网络、创达特、雄立科技等一大批创新型企业,未来发展后劲十足.

(二)产业链相对完整,但产业链分段发展不均衡 苏州集成电路产业形成了IC设计、芯片制造、封装测试、配套设备和材料四业并举、较为协调的发展格局.IC设计业销售收入占全行业比重为7.5%;

芯片制造业比重仅为3%;

封装测试业达到64%;

集成电路配套设备和材料业形成一定的产业规模,有力支撑了集成电路产业的发展.苏州封测业一直处于全国的领军地位,但集成电路设计,尤其是晶圆制造发展相对滞后.

(三)企业集群集聚,优势骨干企业发展不突出 依托市场、环境、资金等优势,苏州集成电路产业迅速发展,苏州工业园区产业聚集和带动作用更加明显,高新区、昆山等地区日益发挥重要作用.尽管成绩显著,但是苏州集成电路产业仍存在诸多问题.企业规模小,持续创新能力不强,核心技术少,产品国内市场占有率仍然较低,缺乏几款明星产品,在微处理器、存储器、可编程逻辑阵列、数字信号处理器等大宗战略产品中没有对市场占有绝对份额的产品出现,仍游离于国内外主战场之外,与国外先进水平有较大差距.

(四)自主发展是主流,人才等要素支撑明显不足 苏州虽然出台涉及到集成电路产业政策,但对集成电路支持的力度不大,且没有一个真正针对集成电路产业发展的政策出现.靠苏州自身的环境、市场和资金优势,苏州集成电路产业持续发展,产业链联动机制和生态环境在持续优化,但集成电路发展领先的地区以及国外大企业通过不断加快先进技术研发、加大资金投入力度等方式进一步巩固优势地位,苏州在产业布局、产业投入、人才引进和培育等方面与之差距正逐步拉大. 在CPU、存储器、数字电视芯片、智能手机芯片等各个领域已经形成了大企业垄断的局面,行业进入的资金、技术、规模壁垒快速攀升,而苏州从芯片设计、制造、封装测试到配套设备和材料等产业链各个环节都缺乏具有国际竞争力的大企业,加上产业投资和产业人才保障的不足,苏州企业突围和提升的难度进一步增加.

三、我市集成电路产业发展面临的机........