DOC《想让中国最优秀理财师为您度身定制理财服务？还有机会亲临...》

想让中国最优秀理财师为您度身定制理财服务?还有机会亲临颁奖盛典与年度财富管家面对面!现在只需要上传您身边的理财案例就可以办到.

赶紧行动! 福布斯・富国2011中国优选理财师评选活动 理财案例特约征集 联系方式: 手机 电子邮件 理财需求自由描述(短期、长期目标、特殊需求等) 您的理财目标与困惑: 为根据您独特需求定制更合适的理财方案,请填写如下基本信息 年龄 ( )【请将符合情况的选项字母填写到括号中,后同】 20-30, 30-40, 40-50, 50-60, 60岁以上 性别 A. 男B. 女 教育及经济状况 学历 ( ) A. 硕士及以上 B. 本科 C.专科 D. 专科以下 所在行业 请在横线或表格中填写,后同】 工作情况( ) A. 公务员或事业单位员工 B. 外企员工 C. 其他企业员工 D. 职业经理人 E. 私营企业主 F. 全职在家 G. 其他(请在横线上注明) 职位 年收入万元 居住城市:省市/直辖市 婚姻状况: 未婚 已婚 离异 【如已婚,请继续填写第6题--配偶情况,否则请填写第7题】 如已婚,请填写配偶情况: 年龄( ) A. 20-30 B. 30-40 C. 40-50 D. 50-60 E.60岁以上 学历( ) A. 硕士及以上 B. 本科 C.专科 D. 专科以下 所在行业工作情况( ) A. 公务员或事业单位员工 B. 外企员工 C. 其他企业员工 D. 职业经理人 E. 私营企业主 F. 全职在家 G. 其他(请在横线上注明) 职位 年收入万元 有无子女: A. 无子女 B. 有子女,请在下表添加子女情况 子女人数 人年龄岁岁子女其他情况说明 其他家庭收入: A. 无B. 有,企业分红 万元, 房屋租金 万元,其他(请注明) 万元 每月家庭支出状况:(单位:元) 房屋或房租 基本生活开销 子女教育费 其他支出(若某项支出金额较大,请注明) 合计 现有资产状况:(单位:万元) 投资类: 现金及存款 基金(公募) 基金(私募) 委托别人理财 股票 债券 ETF(交易所交易基金) 期货 贵金属(黄金) 信托 私募股权投资/风险资本(PE/VC) 房地产(投资,住宅别墅等) 房地产 (投资,商业地产) 权益(企业) 养老保险(商业) 教育基金 分红险、投资联结险、万能寿险等投资性保险 珠宝/艺术品/奢侈收藏品等 其他(红酒,古董,纪念品如硬币,邮票等) 非投资类: 房地产(自用) 汽车 珠宝(自用) 其他 负债: 房贷 消费类贷款 其他贷款(如与投资或生意有关) 其他家庭或个人负债 有无境外资产? A.无境外资产,也没有境外投资的需求 B. 无境外资产,但有境外投资需求,主要对以下境外投资品感兴趣(请在横线上注明) C. 有 ,在总投资类资产中的比例_____%, 主要境外投资类别: 有没有慈善公益需求?( ) 是否是否收藏古董? A. 是B. 否,没有兴趣 C. 否,但有兴趣收藏古董 是否收藏艺术品 ( ) 是否,没有兴趣 否,但有兴趣收藏艺术品 是否收藏奢侈品?如已收藏或对收藏奢侈品感兴趣,请继续第16题,否则请跳至17题】 否,无收藏兴趣 否,但有兴趣 是,已收藏奢侈品 客户现在收藏或意向收藏的奢侈品有 可多选】 A. 私人飞机 B. 游艇 C. 汽车 D. 珠宝 E. 手表 F. 箱包 G. 其他(请注明) 客户投资理财是否需要专业人员的帮助:如有专业人员或机构代理,请直接将B1等子选项填入括号】 A.没有,完全靠自己 B. 有专业的人员或机构帮助,他们是: B1 理财师 B2 私人银行家 B3家庭办公室 B4 其他,请注明______ 风险偏好测评:假设有一项电视智力竞赛节目,并且你已经胜出,主持人让你在以下获奖方式作出选择,你会选择:( ) A.立刻拿到10000元现金. B.有50%的机会赢取50000元现金的抽奖. C.有25%的机会赢取100000元现金的抽奖. D.有5%的机会赢取1000000元现金的抽奖. 感谢您的参与!