DOC《山东寿光农村商业银行股份有限公司》

山东寿光农村商业银行股份有限公司 Shandong Shouguang Rural Commercial Bank Company Limited 定向发行说明书(申报稿) 住所:山东省潍坊市寿光市银海路19号2019年4月声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整. 中国证监会对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证.任何与之相反的声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 目录释义4

一、公司基本信息

6

(一)公司概况

6

(二)公司股东情况

7

(三)公司股权形成及变化情况

8

(四)公司的附属公司及分支机构情况

14

(五)公司最近两年主要财务数据

20

二、本次定向发行股票概要

40

(一)本次发行的背景和目的

40

(二)本次发行方式及发行对象

40

(三)发行数量及发行对象认购情况

42

(四)发行价格和定价原则

42

(五)股票发行数量及预计募集资金金额

43

(六)董事会决议日至股份认购股权登记日期间发生除权、除息时,发行数量和发行价格的调整

43

(七)报告期内,公司除权除息、分红派息及转增股本的情况

43

(八)本次定向发行的优先认购安排

43

(九)本次发行的限售安排及自愿锁定承诺

43

(十)募集资金用途及必要性和可行性分析

44 (十一)本次股票发行前滚存未分配利润的处置方案

45 (十二)本次定向发行的审议程序

45 (十三)本次发行涉及的主管部门审批、核准或备案事项情况

46

三、附生效条件的股票认购协议内容摘要

48

(一)协议主体和签订时间

48

(二)认购方式、认购价格和支付方式

48

(三)合同的生效条件和生效时间

48

(四)合同附带的任何保留条款、前置条件

48

(五)相关股票限售安排

48

(六)违约责任条款

48

四、本次定向发行对申请人的影响

49

(一)本次定向发行对申请人经营管理的影响

49

(二)本次定向发行后申请人财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况

50

(三)申请人与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况

50

(四)申请人以资产认购股票的行为是否导致增加本公司的债务或者或有负债

50

(五)本次定向发行对其他股东权益的影响

50

(六)本次定向发行相关特有风险的说明

51

五、其他需要披露的重大事项

54

(一)资金占用情况

54

(二)公司股权质押、冻结情况

54

(三)对外担保情况

58

(四)关于公司所属监管层级的说明

58

(五)认购事项特别说明

59

六、本次股票发行相关机构信息

60

(一)律师事务所

60

(二)会计师事务所

60

七、公司全体董事、监事、高级管理人员声明

61

八、中介机构声明

84

(一)律师事务所声明

84

(二)会计师事务所声明

85

九、备查文件