DOC《未经允许 请勿引用》

未经允许 请勿引用 经济预测分析 第37 期 国家信息中心 2012年8月27日 美国制造业 回巢 的原因及其影响 内容摘要:世界金融危机后,美国一些产业资本相继从我国及其它国家回流美国,制造业产能出现 回巢 趋势.

回巢 背后既有中美两国要素成本相对变化的市场因素,更有美国政府提振制造业的长期战略意图,IT电子、电器设备、化工等资本技术密集型产业有可能率先 回巢 .美国制造业 回巢 将对我国对北美出口形成长期的负面冲击.建议加大知识产权保护力度,加大高技术制造业研发投入和加快成果转化,以技术进步促进劳动生产率的提高,在中西部地区打造新的产业集聚区,以制度环境优化对冲成本上升压力,努力保持我国制造业的竞争优势.

一、美国制造业 回巢 现状及特点

1、美国制造业经历过三次危机 二战 结束后,美国制造业产值占世界制造业总产值的份额一度达到了40%.随着战后西欧和日本的崛起,美国在钢铁、汽车、电视机、电脑芯片等主要工业品领域让出了大部分市场.70年代开始, 亚洲四小龙 进入经济腾飞阶段,美国的服装、鞋帽、玩具等劳动密集型制造,以及计算机等电子产品制造等产业进一步转移到这些地区,制造业份额继续收缩.对于20世纪的两次冲击,美国通过自身的调整,成功实现了产业升级.90年代以后,美国制造业主要集中在微处理器、航空航天、网络设备、软件、医疗设备等高附加值行业,制造业投资、产出以及就业都恢复了良好的增长势头,实现了平稳过渡和成功转型. 中国制造业的崛起造成美国制造业的第三次危机.加入 WTO 以后,中国凭借低廉的要素成本、完善的基础设施以及地方政府给予的诸多优惠条件吸引了来自美国、欧盟、日本、韩国、香港、新加坡等国家和地区的大量制造业投资,成为世界制造业最主要的分包地和出口平台.2000-2009年,中国出口增长了4倍,占世界份额达到了9.7%,且种类齐全,覆盖了劳动密集型产品、重化工产品以及高科技产品.与中国制造业的迅速崛起相比,美国制造业在二十一世纪头十年损失了约600万就业岗位,数以万计的制造业企业破产倒闭.可以说,随着中国出口结构的升级,在众多现代制造业领域,中美之间的竞争渐趋激烈,一些美国机构甚至将中国崛起视为美国制造业有史以来面临的最大危机.

2、 回巢 现象预示美国制造业正在走出危机 尽管遭遇了其它国家的挑战,美国制造业目前仍具备较强的竞争力.一是劳动生产率高,1972-2010年,美国制造业增加值实际增长150%,而就业同期下降了33%,据测算,目前美国制造业工人劳动生产率大约是中国的3.7倍;

二是规模大,2010年,美国制造业增加值仍达到世界的19.4%,居世界第二(比中国低0.4%),相比十年前几乎没有下降. 近年来出现的制造业 回巢 现象更能反映美国制造业竞争力的回升.金融危机后,一些美国公司将制造业务从世界各地回迁美国,或者在美国投资新的制造业项目,对此,一些分析机构认为,这是美国制造业面对中国挑战进行的自我调整,有利于美国制造业竞争力的恢复.近期的数据显示,美国制造业正在走出危机.2010年7月-2012年7月,美国制造业就业人数累计增加42.6万人,其中,最近一年增加23万人;

2011年,美国制造业增加值增长3.5%,高于美国GDP增速;

2010年,美国出口超过德国和日本,成为世界第二,2011年,美国制造业出口达到创纪录的1.27万亿美元.

3、 回巢 涉及多个行业 金融危机后,相当数量的跨国公司将原本在海外进行投资的项目转投美国.从行业部门来看,这些 回巢 的公司不仅涉及IT电子等高科技产业部门,也涉及机械、电器、汽车等传统产业部门,甚至还包括一些普通日用消费品制造部门(例如筷子、咖啡).从数量比例来看,据波士顿咨询集团2011年的调查,总部设在美国的、收入超过100亿美元的跨国公司中,有48%表示愿意 回巢 美国.最近两个月,美国麻省理工学院对108家总部位于美国的跨国公司调查也显示,有14%的企业明确打算将部分制造业迁回美国本土,三分之一的受访企业则表示正在考虑为回流采取措施. 表1 2010年以来美国制造业 回巢 的代表性事件 公司名称 事件 所属行业 谷歌 决定在硅谷而非中国,生产家庭娱乐设备NEXUS Q IT电子 ET水系统 将位于中国大连的生产车间回迁美国硅谷 电器设备 通用电气 在纽约和肯塔基建立了工厂,生产精密电池 IT电子 通用电气 把大型热水器生产从中国转移到美国国内;

电器设备 通用电气 冰箱的生产从墨西哥回归美国 电器设备 卡特彼勒 在美国得州建设占地60万平米的油压挖掘机工厂 机械 NCR 在美国乔治亚州新建自动柜员机生产基地 电器设备 星巴克 在乔治亚州设立一座工厂,生产速溶咖啡 食品饮料 奥迪斯电梯 将墨西哥生产车间撤回美国 电器设备 福特汽车 把在中国的部分零部件生产和欧洲整车生产转移到国内 汽车 采埃孚公司 投资4.3亿美元在美国格林维尔建厂,生产零部件 汽车 Wham-O 将50%的飞盘和呼啦圈订单在美国国内生产 玩具 佐治亚筷子公司 向中国出口200万双筷子 日用品 Sauder 家具公司 将工厂从一些低工资国家迁回美国 日用品 数据来源:作者收集整理

4、我国是 回巢 的重点流出区域 从统计数据来看,近年来美国制造业对华投资放缓明显,我国成为美国制造业 回巢 的重点流出区域.2011年,美国制造业对外直接投资增长10.4%,比2010年放缓0.8个百分点.从区域分布来看,对亚太、欧洲投资增速放缓,对北美投资增速大幅加快.其中,对我国制造业投资增速放缓12.7个百分点,居主要投资东道国增速下降之首. 表2 2010-2011年美国制造业对外直接投资增速变化情况 制造业对外直接投资增速(%)

2011 2010 变化 所有国家 10.4 11.2 -0.8 中国 10.4 23.1 -12.7 欧洲 6.4 8.6 -2.2 亚太 14.2 24.5 -10.3 印度 -3.6 2.2 -5.9 墨西哥 13.9 5.7 8.2 加拿大 19.6 2.6

17 数据来源:作者根据美国商务部数据计算

二、美国制造业 回巢 的原因 从具体原因来看,美国制造业的 回巢 背后,既有中美两国要素成本变化的市场因素,更有美国政府的长期战略意图.

1、我国劳动力成本快速上涨而美国劳动力成本趋于下降 2009年以来,美国失业率一直维持在8%以上的高水平,相比危机前大约提升一倍,就业的不景气削弱了劳工组织的谈判力量,还促使政府更加重视劳动力政策的调整,采取了削弱工会权利、限制工会活动的措施,成功降低了劳动力成本.以汽车业为例,金融危机后,各大汽车公司与美国汽车工会就大幅下调工人工资达成协议,2011年11月,丰田密西西比工厂新员工小时工资仅15美元,与通用汽车曾经最高80美元的小时工资相比大幅降低.此外,美国政府近年来重视支持基本教育和职业教育,强调职业培训需要适应未来产业发展需求,使学生无需长时间再培训就可以胜任制造业岗位. 随着我国劳动力市场 刘易斯 拐点的到来,工资上涨成为常态,而美国经济近年来的低增长则造成工人失业和收入停滞不前,两者之间的此消彼长缩短了劳动力成本差距.据美国劳工部数据,2005-2010年,我国制造业工人小时工资增长了约150%,而同期美国仅增长15%,两者之间的比值从41:1缩小到19:1. 考虑到未来的经济增长前景,中美制造业工人之间的工资差距将会进一步缩小.2011-2015年,假如中美双方的工资涨幅仍参照2005-2010年,届时双方的工资比值将进一步缩小为9:1,考虑到双方的劳动生产率差距(2010年,美国制造业工人劳动生产率大约是中国的3.7倍,原因主要来自于三个方面:资本密集度优势、工人技能优势和产品档次优势),实际工资成本比值为2.43:1,假设劳动力成本占制造业总成本的比例从30%下降到20%,中国制造相对于美国制造的成本优势将从2000年的25%下降到2015年的11%,如果再考虑到物流成本等其它因素,在北美市场销售的产品有可能在美国生产更为划算. 表3 2000-2015年中美制造业工人工资(全覆盖成本)对比(美元/小时) 美国 中国 中国总成本优势

2000 24.97 0.57 25%

2005 30.14 0.73 24%

2010 34.74 1.84 20%

2015 40.04 4.64 11% 数据来源:作者根据美国劳工部数据测算

2、国际物流成本的持续攀升 2005年以来,受新兴经济体需求的支撑,国际原油高位运行,除金融危机期间外,国际原油价格大多数年份在80美元/桶上方运行,相比2001-2005年平均价格上涨了一倍以上,造成物流成本大幅攀升.据IHS咨询公司的数据,过去4年,国际运输成本已经上涨了71%.北美是我国的主要出口市场之一,与我国之间距离远,........