DOC《证券代码：000988 证券简称：华工科技》

证券代码:000988 证券简称:华工科技 华工科技产业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2017-05 日期:2016年4月20日 投资者关系活动类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 ?业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 参与单位名称及人员姓名 申万宏源 郭西燕、王茂竹;

天风证券 潘⒚戏啤⒔蜒;

长江证券 吴雄、周迪、李凯;

华金证券 张仲杰;

招商证券 高丰龙、卜乐;

浙商证券 刘浩;

中信证券 毛洪波;

海通证券 高鹏飞;

九州证券 吕果、胡双丁;

平安银行 费瑶瑶、杨薇、朱煦晖、陈琳;

恒丰银行 龚姝、吕侠;

邮储银行 李茜、张玮琳;

建银国际 王全;

长江资管 杜轩、柳建芳;

博时基金 王衍胜;

交银施罗德 高扬;

国投瑞银 刘一泽;

国发创投 俞文磊;

武汉光谷新技术产业投资 任卫峰、郭子平;

银河投资 王彤、缪志文;

中合资管 冯雪琪、杨攀;

深圳民森 冯明宇、王超;

瑞华控股 赖寒、吴海宁;

中文传媒 郁幸、黄乐;

国创东方资本 金文宓;

武汉万豪股权投资 任忠;

皓熙资本 王群;

浙商汇融投资 钟功焕;

星燎圆通投资 张海斌;

麒太投资 习宇;

瑞恒信投资 江澜;

盈亚股权投资 陆维雄;

双安资管 解亮;

重庆机电控股 倪小娇、肖渝;

燕园投资 杜健;

传奇投资 杨晓澄;

展博投资 王振;

国元证券 刘单于;

个人投资者及投资机构共计86人 时间 2017年4月20日10:00 C 16:00 地点 华工科技本部 上市公司接待人员姓名

1、华工科技总裁:闵大勇

2、华工科技副总裁/财务总监/董事会秘书:刘含树

3、华工科技副总裁/华工高理总经理:聂波

4、华工科技副总裁/华工激光总经理:邓家科

5、华工正源常务副总经理:叶志农 投资者关系活动主要内容介绍 调研安排: 10:00-12:00华工科技公司本部 业绩说明会 13:30-15:00 华工激光现场参观 15:00-16:00 华日激光现场参观 接待过程中,公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通,严格按照有关制度规定,没有出现未公开重大信息泄露等情况,同时已按深交所要求与投资机构签署调研《承诺书》.

附件清单(如有) 调研会议纪要 附件 业绩说明会会议纪要

一、公司介绍 在世界范围内,全球的制造业已经跨入数字化、网络化、智能化时代,中国制造业也面临着制造升级、科技创新、工业回归、数字革命的重大机遇与挑战,此时应加快转型升级,完成华丽转身. 华工科技专注于工业转型升级的重大需求,以行业领先的技术,提供激光先进装备制造、激光全息防伪、光通信器件、传感器、信息追溯等领域的产品与服务,践行 为制造的更高荣耀 的企业使命.针对全球再工业化发展趋势以及自身优势,公司积极发展 智能制造、物联科技 两大业务方向.

二、公司经营业绩分析

1、2016年度 2016年华工科技实现营业收入33亿元,较去年同期增长26.5%;

归属母公司净利润2.3亿元,较去年同期增长52% ;

经营性净现金流2.94亿元,较去年同比增长45%. 2016年内,激光公司销售规模提升46%的同时,净利润增长229%;

高理公司收入、净利润分别增长21%和14%;

正源公司营收增长27%,净利润增加近6倍;

图像公司营收规模进一步扩大;

赛百公司扭亏为盈.

2、2017年一季度 2017年一季度华工科技实现营业收入9.26亿元,较去年同期增长20.48%;

归属母公司净利润5492万元,较去年同期增长22.33%;

经营性净现金流-3.54亿元,主要原因是销售规模增长,原材料采购付现流出金额较大. 激光先进装备制造产业板块:激光公司一季度销售占华工科技营业收入的33%.精密同比增长111.43%,主要因3C行业订单大幅增长所致;

智能装备同比增长10.29%,一季度白车身产品线同比增长112%;

华日同比增长 19.66%,并且外部销售占比进一步扩大. 传感器产业板块:高理公司一季度销售收入同比增长48%.NTC产品同比增长64.89%,房地产市场火爆拉动白色家电需求爆发式增长,公司在家电温度传感器行业占据垄断地空位,家电大客户超预期上量;

PTC产品同比增长4.48%,因产品结构调整,淘汰低技术含量、低附加值产品,集中发展新能源汽车领域,新市场稳定增长;

汽车电子产品,国际客户销售大幅增长,国内需求疲软销售额有所下降,但公司产品结构更趋于均衡、合理. 光通信器件产业板块:正源公司一季度销售收入3.7亿元.高速产品同比增幅达55.4%;

公司积极调整产品结构,主动减少盈利能力弱的低速模块销售,一季度光学类产品和数通产品表现突出,不断提升公司盈利能力.

三、公司募投项目进展情况 华工科技本次非公开发行项目募集资金总额18亿,项目在2016年12月28日获证监会发审委审核通过,目前尚未取得证监会正式批文.公司已使用有资金先期投入,快速推进募投项目实施,具体进展情况如下:

1、激光精密微纳加工智能装备产业化项目 该项目实施主体是激光公司,本项目仅涉及产能扩张.主要目标客户集中在3C行业、LED行业、家电行业、汽车行业等国际一流品牌.2016年销售收入较去年同期增长66%,产能利用率超过160%. 目前已通过租赁厂房扩产缓解交付压力.2017年一季度是项目组织实施期,二季度开始订单将逐步落地,截至目前,在手订单量较去年同期大幅增长.

2、基于激光机器人系统的智能工厂建设项目 该项目实施主体是激光公司,本项目主要涉及产能扩张,其中增材制造属于新产品.目标客户类型涵盖汽车行业、机械制造、船舶工业、家电行业、航空航天等.公司目前已经完成了钣金激光加工自动化生产线整套方案设计与样机制造.在客户开拓方面,公司首次将激光加工技术成功应用于美的和格力集团空调产线的自动化改造,同时与三一重工、中联重科等工程机械企业展开合作,推出系列激光加工自动化产线,极大促进了制造业的转型升级.目前生产厂房使用已处于超负荷状态,公司现已完成新建2万平米装配车间的设计工作.

3、物联网用新型传感器产业化项目 该项目实施主体是高理公司,本项目是围绕主业布局的升级换代产品和新产品项目.目标客户类型涵盖汽车、空气净化、可穿戴设备、消费类电子和医疗器械等领域.PWM控制系统主要应用领域为汽车行业,主要客户覆盖主机厂和主机厂上游汽车空调系统供应商.新开发项目中,上汽EV79项目已经批量,一季度完成订单100套;

东风日产项目于2017年1月启动,处于设计评审阶段;

PWM控制水加热项目,与吉利达成开发意向,正在做设计方案,预计年销售量3-4万台. PM2.5传感器主要应用于车载净化系统,主要客户有汽车主机厂和相关配套企业.3月份在上汽实现批量,每月2000套. 薄膜型NTC温度传感器主要应用于可穿戴智能设备、智能手机、平板电脑、医疗电子器械、新能源汽车领域.该项目芯片研发处于重复性实验中;

阿里斯顿壁挂炉项目小批通过,中批将于4月底启动;

格力烟气壁挂炉、海尔壁挂炉项目处于样品设计认证阶段.

4、物联网用新型传感器产业化项目 该项目实施主体是正源公司,本项目以产品升级及产能扩充为主要目的,将现有的普通型宽带接入终端持续扩大产能,同时升级到10G/高速带WiFi功能的宽带接入终端;

将目前处于研发阶段的智能路由器投入批量生产.智能宽带终端成功中标华为项目;

智能网关产品,在烽火电信天翼智能网关中标.机顶盒终端产品目前已进入小批量状态;

目前已拍得项目用地,完成厂房规划设计.为满足订单交付需求,现通过租用厂房组织生产.

四、公司战略及未来发展 华工科技将以激光技术为核心,传感器为依托,智能互联为纽带,进军医疗健康领域,打造高端装备制造集团.将为各行各业提供创新性解决方案,让世界感受中国制造的荣耀.

1、激光制造的 黄金十年 经过多年发展,中国激光材料加工系统占全球市场的份额的25%,在国际市场具有重要影响力.从全球范围来看,新一轮的科技革命不断催生着新的业态,智能制造、新能源等新型领域的技术研发和产业化将加速全球布局调整,科技竞争将会更加激烈.在这一背景下的中国激光产业也步入了新的阶段,呈现出新应用、新模式、新格局特点,主要体现在:蓝宝石玻璃激光切割p太阳能电池激光钻孔、电子电路激光直接成型、激光3D打印等新的应用领域不断拓展延伸;

技术、产业跨界融合催生新的商业模式. 中国制造2025 深入推进,华工激光所拥有的先进激光加工技术在智能制造行业中具有的先天优势,易于渗透到各行各业.2016-2025年全球激光加工市场规模预计将突破百亿美元. 华工激光将发挥工业激光领域的领先地位和全产业链优势,全面布局激光智能装备、自动化和智能制造,进入全球行业第一阵营.

2、国内传感器进口替代加速,市场空间广阔 传感器是三层架构物联网平台底层(感知层)的核心部件,其功能是将感知环境中的物理、化学、生物等信息,转化为易识别的数字信息并传输到后端平台进行分析处理.传感器行业属于技术和资金密集型行业.2015年,全球传感器市场仍然被美国、日本、德国等发达国家占据,合计占比为60%. 但是近年来,随着国内企业自主创新能力增强和国家政策的支持,我国传感器进口替代正在加速.2014年,我国传感器进口占比约为80%,传感器芯片进口占比约为90%.2016年,敏感元件与传感器大约60%依赖进口,核心芯片约80%以上依赖进口,进口依赖程度明显改善. 在市场规模方面,全球传感器市场规模多年来保持稳定高速增长,2010年至2015年,全球传感器市场规模复合增长率高达17.2%.工信部预计到2018年,全球传感器的市场规模将达到2660亿美元.近年来,国内传感器市场也保持较快增长,预计到2018年,中国传感器市场规模将达到2610亿元. 华工高理将进一步强化温度传感器在家电领域的领导地位,深度拓展汽车、办公自动化和智能穿戴领域,掌握行业主导权,并积极拓展其他传感器.

3、发挥自身高端装备制造优势,进军健康医疗领域 公司的 基于超导回旋加速器的质子放疗装备 项目已列入十三五国家重点研发计划、写入《武汉市政府工作报告》.公司已获国家专项资金支持1.96亿,地方配套资金支持也将逐步到位. 公司的质子诊疗设备采用全球最先进的基于超导回旋加速器的技术,发挥华工科技自身高端装备制造优势,质子治疗可为客户提供癌症治疗系统解决方案,未来发展空间巨大.质子治疗设备为目前最高端的大型医疗设备,基本由国外垄断,按国内每年新增肿瘤患者约350万人,需800个治疗室,需要配备4个治疗室的治疗中心200个,经济效益可观.2014 年全球质子治疗人数在 1.5 万人左右,全球服务市场约

12 亿美元,未来空间可达

230 亿美元,我省每年新发癌症病例约为16万,癌症发病率呈逐年明显上升态势. 公司联合协和医院、华融开放设立了华工医疗公司,建立 质子重离子研发制造及诊疗中心 ,已落户武汉临空港经济技术开发区,总投资约15亿元.拟采取质子/重离子 引进+研发 这一适合目前中国国情与政策的方式,尽快实现国产化质子诊疗装备的生产和临床应用,服务于广大癌症患者,使更多的癌症患者能得到 更有效、更廉价 的治疗. 华工医疗还将围绕质子应用整合产业链上下游资源,开展高端医疗器械产品、医疗设备运维、医院项目投资、医疗大健康服务等业务,在 十三五 期间打造华工科技高端医疗装备及健康服务业务板块,成为华工科技新的业绩增长点. ................