DOC《中国企业赴加拿大上市融资推介会2006》

中国企业赴加拿大上市融资推介会2006 Canadian Capital Market C TSX Nov China Roadshow 邀请函为进一步推进中国企业利用国际资本市场融资发展,为企业与国际资本市场搭建对接平台,加拿大多伦多证券交易所定于11月7日―11日在北京、成都、上海三地举办"中国企业赴加拿大上市融资推介会".

会议由加拿大多伦多证券交易所、加拿大皇家银行、加拿大蒙特利尔商业银行、资本研究公司、加拿大莱宝投资控股公司四家投资银行和基金;

德勤 、安永、普华永道三家会计师事务所;

布雷克、戴维斯・沃德、Lang Michener三家律师事务所讲解加拿大资本市场融资渠道、企业在加拿大资本市场私募、买壳上市、IPO的要求、操作流程、会计、法律问题及其他事项等. 会议不收取会议费,会期一天.请贵单位分管领导及相关负责人出席会议.如有意参会,请于10月30日前将参会回执及上市资料反馈给我办. 联系人 :蔡丽春

电话:010-

68469279 传真:010-68412313

网址:www.tsx.com/china Email : [email protected] 附件:

一、此次会议的外方企业名单

二、企业资料表

三、会议日程安排

四、回执表 中国企业赴加拿大上市融资推介会2006 Canadian Capital Market C TSX Nov China Roadshow 附件一: 此次会议的外方企业名单

1、加拿大多伦多证券交易所

2、四家投资银行和基金 2.1加拿大皇家银行 2.2加拿大蒙特利尔商业银行 2.3资本研究公司 2.4加拿大莱宝投资控股公司

3、两家会计师事务所 3.1德勤会计师事务所 3.2安永会计师事务所 3.3普华永道会计师事务所

4、三家律师事务所 4.1布雷克律师事务所 4.2戴维斯・沃德律师事务所 4.3Lang Michener 律师事务所 中国企业赴加拿大上市融资推介会 Canadian Capital Market C TSX Nov China Roadshow 参会企业资料表 附件二: 企业全称 企业基本情况 工商注册地与注册号

2、注册资本

3、营业范围

4、主要股东 财务信息 最近年度总资产 最近年度净资产 最近年度主营业务收入 最近年度净利润 融资要求

1、计划融资金额

2、融资资金使用用途

3、融资方计划出让的权益

4、融资方为投资方提供的退出方式与退出时间安排 备注08:40 - 08:50(10分钟) 签署合作协议 08:50 - 09:10(20分钟) Introduction and Welcome 政府及多交所致词 政府领导讲话 Mr Richard Nadeau, 多伦多交易所主板高级副总裁讲话 09:10 C 9:30 (20分钟) TSX加方演讲-交易所介绍 Mr Richard Nadeau, Senior Vice President, Toronto Stock Exchange;

Ms. Annie Lin Tao, Business Development, International Toronto Stock Exchange, TSX Venture Exchange多伦多证券交易所创业板 (国际业务发展主管) 09:30-10:20 (40分钟) 加方律师从不同的角度进行介绍:中国企业在多伦多上市过程中需要注意的法律问题 9:30am C 9:40am Mr. Bob Kwauk, Blakes (律师事务所) 9:40am C 10:00am Mr. Stephen Wortley, Lang Michener律师事务所 (The TSX and Your "Go-Out" Strategy: Ingredients for Success) 10:00am C 10:10am Mr. Richard B. Miner, Ms Joyce Lee, McCarthy Tétrault 10:10m C 10: 20am Q&A 10:20-10:30 (10分钟) Refreshments: Coffee and Tea 中场茶休 10:30-11:10 (40分钟) Investment Banks 加方投行、基金从不同的角度进行介绍::中国企业加拿大融资策略、方法和途径 10:30am C 10:40am Mr. David Fowler, RBC Capital Markets (RBC- Canada's Leading Investment Bank for International Companies) (帝国商业银行投资银行部) 10:40am C 10:50am Mr. Rob Wilson, Research Capital (Accessing Canadian Capital Market)(加拿大资本投资公司) 10:50am C 11:05am Mr. Peter Miller, BMO (蒙特利尔商业银行投资银行部) 11:05am C 11: 10am Q&A 11:10-12:00 (50分钟) Accounting Firms 加方审计师: 加拿大的上市、并购过程中需要注意的财务、审计方面问题 11:10am C 11:25am Mr. Jim Barron, Partner, Deloitte (德勤) 11:25am C 11:40am Mr. David Kong, Partner, Ernst & Young(安永) 11:40am C 11:55am Mr. Wesley Mark, PWC(普华) 11:55am C 12: 00pm Q&A 12:00-13:30 (90分钟) Lunch 午餐 13:30-14:50 (80分钟) Round Table Q&A 专家组答企业问 14:50-15:00 (10分钟) Refreshments: Coffee and Tea 中场茶休 15:00-17:00 (2hr 小时) Group meetings 下午会议(中加双方一对一交流) 中国企业赴加拿大上市融资推介会2006 Canadian Capital Market C TSX Nov China Roadshow 附件四: 参会回执联系人:联系

电话: 单位名称 姓名职务电话传真手机是否参加下午交流座谈 注:请需要参加下午一对一交流的企业,把提问的问题以传真或Email的形式发于我办,以便交流时使用. 联系人 :蔡丽春

电话:010-68469279

68465576 传真:010-68412313 Email : [email protected]