DOC《河南辖区新三板挂牌公司》

河南辖区新三板挂牌公司 2017年年报分析及监管工作情况通报

一、辖区新三板挂牌公司2017年年报披露情况汇总分析

(一)基本情况 截至2018年4月30日,河南辖区共有372家公司在全国中小企业股份转让系统(以下简称"股转系统")挂牌,在全国排名第9位,中部六省排名第2位.

其中,创新层公司48家,占比12.90%,高于全国平均水平(11.14%);

基础层公司324家,占比87.10%. 辖区挂牌公司主要集中在郑州、洛阳、新乡、焦作和许昌等地,五市挂牌公司占比合计达74.46%.具体分布情况详见表1: 表1 河南新三板挂牌公司省内地域分布情况表 所属地域 挂牌家数 占比 所属地域 挂牌家数 占比 所属地域 挂牌家数 占比 郑州市

158 42.47% 南阳市

13 3.49% 商丘市

6 1.61% 洛阳市

40 10.75# 濮阳市

10 2.69% 信阳市

5 1.34% 新乡市

36 9.68% 安阳市

10 2.69% 三门峡市

4 1.08% 焦作市

22 5.91% 漯河市

10 2.69% 鹤壁市

3 0.81% 许昌市

21 5.65% 平顶山市

9 2.42% 周口市

3 0.81% 开封市

13 3.49% 驻马店市

7 1.88% 济源市

2 0.54% 备注:数据截至2018年4月30日. 按照证监会行业分类标准,辖区挂牌公司主要分布在制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,建筑业等行业,三行业合计占比约80%.其中,制造业占比达58.33%,高于全国约9个百分点,信息传输、软件和信息技术服务业占比为13.98%,低于全国近6个百分点,建筑业、农林牧渔业等产业占比高于全国平均水平,而第三产业各行业占比普遍低于全国平均水平.具体情况见表2: 表2 河南新三板挂牌公司行业分类表 行业名称 公司家数 行业占比 全国同行业占比 制造业

217 58.33% 49.54% 信息传输、软件和信息技术服务业

52 13.98% 19.62% 建筑业

27 7.26% 3.31% 农、林、牧、渔业

15 4.03% 1.99% 科学研究和技术服务业

10 2.69% 4.53% 批发和零售业

10 2.69% 4.61% 租赁和商务服务业

10 2.69% 5.21% 水利、环境和公共设施管理业

7 1.88% 1.66% 电力、热力、燃气及水生产和供应业

6 1.61% 1.17% 文化、体育和娱乐业

6 1.61% 2.29% 房地产业

4 1.08% 0.79% 交通运输、仓储和邮政业

3 0.81% 1.74% 住宿和餐饮业

2 0.54% 0.31% 教育

2 0.54% 0.76% 卫生和社会工作

1 0.27% 0.43% 合计

372 100% 97.97% 备注:数据截至2018年4月30日.

(二)2017年年报披露情况分析 截至2018年4月30日,辖区共有355家挂牌公司披露了2017年年报,除已提交终止挂牌申请的2家公司外,有15家公司未按时披露年报.根据355家挂牌公司2017年年报数据(合并会计报表)统计汇总,2017年末河南挂牌公司总资产833.02亿元(居全国第9位),较2016年末增长18.24%;

净资产465.18亿元(居全国第8位),较2016年末增长16.28%.辖区挂牌公司2017年全年共实现营业收入496.60亿元(居全国第10位),同比增长18.78%;

实现净利润(归属于母公司股东,下同)40.68亿元(居全国第9位),同比增长14.26%.基本每股收益为0.1906元/股(全国平均为0.2085元/股),净资产收益率为9.76%(全国平均为9.22%),平均资产负债率为44.16%(全国平均为55.44%).营业收入前三名公司分别为:蓝天燃气25.12亿元、美基食品18.77亿元、伊赛牛肉15.75亿元;

净利润前三名分别为:蓝天燃气2.14亿元、正星科技1.31亿元、中兵通信1.24亿元. 截至2018年4月30日,辖区挂牌公司总市值为817.92亿元,总市值排名前三位的行业分别为制造业(417.10亿元),信息传输、软件和信息技术服务业(90.33亿元),农林牧渔业(70.24亿元).2017年营业总收入排名前三位的行业分别为制造业(304.12亿元),建筑业(43.74亿元),信息传输、软件和信息技术服务业(30.94亿元).2017年净利润排名前三位的行业分别为制造业(20.51亿元),农林牧渔业(4.10亿元),建筑业(3.31亿元).出现亏损的行业为批发和零售业,亏损0.04亿元.净资产收益率排名前三位的行业分别为教育(45.35%),房地产业(32.02%),水利、环境和公共设施管理业(26.47%).

二、已披露年报的新三板挂牌公司主要特点

(一)整体业绩增速平稳,基础层公司盈利增长明显 2017年辖区挂牌公司共实现营业收入496.60亿元,同比增长18.78%;

实现净利润40.68亿元,同比增长14.26%.营业收入同比增长的公司家数为272家,占比76.62%,其中增长幅度超过30%的有130家;

290家公司实现盈利,占比81.69%,较去年增长0.85个百分点,213家公司净利润同比增长,其中175家公司净利润增幅超过30%.分层来看,基础层公司营业收入、净利润分别同比增长20.74%、22.64%,高于辖区挂牌公司平均水平,基础层公司发展潜力逐步释放.

(二)挂牌公司规模有所增长,股权分散度有所提升 2017年末辖区挂牌公司平均总资产2.35亿元,较2016年末增长0.08亿元;

355家挂牌公司2017年平均实现营业收入1.40亿元,连续三年实现增长.但从全国来看,辖区挂牌公司平均总资产和营业收入仅相当于全国平均水平的82.17%和75.68%,仍处于较低水平.从股东人数来看,截至2018年4月30日,辖区挂牌公司平均股东人数为50.66户,较2016年末增加9.87户,其中股东200人以上的公司占比6.18%,较2016年末增长0.79个百分点;

股东人数50人以下的公司占比75.27%,较2016年末降低3.77个百分点.

(三)挂牌公司研发投入持续增加 2017年,辖区挂牌公司研发支出合计15.95亿元,同比增长11.62%,研发支出连续三年保持较快增长.33家挂牌公司研发支出超过1000万元,47家挂牌公司研发支出占营业收入的比例超过10%.研发支出前三位的公司分别为中兵通信(4342万元)、威科姆(3766万元)和天迈科技(3411万元).分行业来看,信息传输、软件和信息技术服务业,教育业,科学研究和技术服务业研发投入强度最大,研发支出占营业收入比例分别为9.41%、5.98%和4.64%.

(四)现金分红比例加大,回报投资者积极性增强 截至2018年5月7日,辖区共有80家挂牌公司推出现金分红预案,占已披露年报公司的22.54%,高于2016年2.48个百分点,拟分红总额10.71亿元.其中,21家公司已完成现金分红,分红总额4.17亿元,占21家公司净利润的70.68%,较2016年增加3.85个百分点;

59家公司的现金分红方案正在实施中.

(五)部分公司存在生产经营和规范运作风险 2017年,辖区有142家公司净利润出现下滑,39家公司下滑幅度超过100%;

65家公司出现亏损,其中36家公司连续两年亏损;

30家公司资产负债率超过70%;

ST黑蜘蛛和ST历程等2家挂牌公司期末净资产为负,存在较大财务风险.此外,15家挂牌公司未按时披露2017年年报,若2018年6月30日前仍无法披露,股票将被终止挂牌;

辖区部分挂牌公司存在关联方资金占用、违规担保等问题,规范运作水平较差. 主办券商情况 截至2018年4月30日,共有60家证券公司在辖区开展新三板挂牌公司推荐业务,业务量排名前三位的分别为中原证券(68家)、安信证券(30家)、申万宏源(21家),其中,中原证券业务占全省业务总量的18.28%. 交易方式 截至2018年4月30日,辖区372家挂牌公司中,采用竞价转让的有331家,占比88.98%;

采用做市转让的有41家,占比11.02%.2017年河南挂牌公司股票量成交共计16.60亿股,成交金额91.21亿元(占全国的4.01%),累计成交均价为5.49元/股. 定向发行情况 2017年全年,辖区共有79家挂牌公司完成87次定向发行,募集资金合计33.09亿元;

2018年1-4月,辖区共有14家挂牌公司完成14次定向发行,募集资金合计8.38亿元. 新三板挂牌公司监管情况 一是落实依法全面从严监管.2017年对2家挂牌公司资金占用情况进行专项核查,对公司分别采取出具警示函和监管谈话的行政监管措施,并对其主办券商下发监管关注函.2017年以来累计对17家挂牌公司下发监管关注函、5家挂牌公司下发问询函、4家挂牌公司进行谈话提醒、2家主办券商下发监管关注函、1家主办券商下发问询函,要求主办券商对3家公司进行现场检查. 二是加强券商持续督导监管.向在辖区开展持续督导业务的主办券商下发《关于加强辖区挂牌公司持续督导监管工作的通知》,要求主办券商建立定期风险排查和重大事项报告制度,及时报告重大事项和报送挂牌公司风险排查表,推动有关公司及时化解风险.组织召开辖区风险类挂牌公司主办券商监管工作座谈会,进一步明确监管要求,督促券商切实履行持续督导责任. 三是探索分类监管,防控挂牌公司风险.对辖区挂牌公司存在的规范运作、生产经营、终止挂牌等风险点进行梳理摸排,建立风险监管档案,确定风险公司名单并及时进行动态调整,合理配置监管资源,加强对重点公司监管,持续防控挂牌公司风险. 四是全面强化培训与挂牌公司自律监管.分期、分批次对辖区挂牌公司开展"监管第一课"培训,2017年以来累计完成319家挂牌公司900余名高管人员培训.指导上市公司协会设立新三板公司委员会,搭建新三板公司自律监管平台,通过专题研讨、案例分析、沙龙座谈等形式,开展新三板公司自律监管.