DOC《2015》

2015 商务部流通业发展司 目录

一、 行业发展基本状况

1

(一) 总体分析

1

(二) 行业发展特点

3

(三) 各主要品种分析

4

二、 行业发展存在的问题

7

(一) 行业整体水平较低

7

(二) 政策环境不完善

7

(三) 法律体系不健全

7

三、 行业发展趋势分析

8

(一) 对行业发展环境及相关因素分析

8

(二) 行业整体及各品种趋势预测

9 行业发展基本状况 2014年,我国经济发展进入新常态,受国内外市场环境影响,主要品种再生资源价格持续下跌,再加上原材料、劳动力成本上涨较快,再生资源回收企业经济效益低迷,行业发展环境日益严峻.

(一) 总体分析 1.回收总量基本情况 截至2014年底,我国废钢铁、废有色金属、废塑料、废轮胎、废纸、废弃电器电子产品、报废汽车、报废船舶、废玻璃、废电池等十大类别的再生资源回收总量约为2.45亿吨,同比增长5.0%.其中,增幅最大的是报废船舶,同比增长109.6%. 表1 2013-2014年我国主要再生资源类别回收利用表 序号 名称单位 2013年2014年 同比增长%

1 废钢铁① 万吨

15080 15230 1.0 大型钢铁企业 万吨

8570 8830 3.0 其他行业 万吨

6510 6400 -1.7

2 废有色金属② 万吨

666 798 19.8

3 废塑料 万吨 1366.2

2000 46.4

4 废纸 万吨

4377 4419 1.0

5 废轮胎 万吨

375 430 14.7 翻新 万吨

50 50 0.0 再利用 万吨

325 380 16.9

6 废弃电器电子产品 数量 万台

11430 13583 18.8 重量 万吨 263.8 313.5 18.8

7 报废汽车 数量 万辆 187.5

220 17.3 重量 万吨 274.4

322 17.3

8 报废船舶 数量 艘65

142 118.5 重量 万轻吨

52 109 109.6

9 废玻璃 万吨

849 855 0.7

10 废电池(铅酸除外) 万吨 9.3 9.5 2.2

11 合计(重量) 万吨 23307.5 24470.6 5.0 注①:鉴于2013年以前公布的废钢铁回收量数据主要是大型钢铁企业的数据,自2014年起,将中小型钢铁企业回收的废钢铁、铸造和锻造行业使用的废钢铁数量纳入统计范围. 注②:鉴于2013年以前公布的废有色金属回收量中没有统计热镀锌渣、锌灰、烟道灰、瓦斯泥灰中废锌的相关数据,自2014年起,将从热镀锌渣、锌灰、烟道灰、瓦斯泥灰中回收的废锌数量纳入统计范围. 2.回收总值基本情况 2014年,我国十大品种再生资源回收总值为6446.9亿元,同比下降0.4%.其中废纸降幅最大,同比下降17.2%;

报废船舶增幅最大,同比增长91.2%. 表2 2013-2014年我国主要再生资源类别回收价值表 单位:亿元 序号 名称2013年2014年 同比增长%

1 废钢铁 3392.6 3122.15 -8.0

2 废有色金属 1131.2 1324.68 17.1

3 废塑料

888 1100 23.9

4 废纸 744.1

616 -17.2

5 废轮胎 75.8 68.8 -9.2

6 废弃电器电子产品 69.8 78.4 12.3

7 报废船舶 11.4 21.8 91.2

8 报废汽车 60.4

66 9.3

9 废玻璃 28.87 25.7 -11.0

10 废电池(铅酸除外) 19.2 19.8 3.1

11 回收总值 6421.4 6446.9 -0.4 3.主要品种进口基本情况 2014年,我国废钢铁、废有色金属、废塑料、废纸、报废船舶五大类别的再生资源共进口4132.4万吨,同比下降8.9%.其中降幅最大的是报废船舶,同比下降57.1%.只有废塑料进口略有增长,增幅为4.7%. 表3 2013-2014年我国主要再生资源进口情况表 序号 名称 单位 2013年2014年 同比增长%

1 废钢铁 万吨

380 256 -32.6

2 废有色金属 万吨

687 618.1 -10.0

3 废塑料 万吨 788.2 825.4 4.7

4 废纸 万吨 2923.6

2752 -5.9

5 报废船舶 万轻吨

198 85 -57.1

6 合计(重量) 万吨 4537.1 4132.4 -8.9 备注:

1、废有色金属进口是指含铝废料、含铜废料、含锌废料

2、我国进口废有色金属实物量按36%的比例折算.?

(二) 行业发展特点 1.创新型回收模式不断涌现 近年来,随着再生资源回收行业的快速发展,企业着力创新回收模式,提高回收水平.如杭州富伦生态科技有限公司通过与火车站合作回收废弃物中复合纸包装减排垃圾,实现了回收人员、火车站、利用企业多方共赢的创新回收模式;

深圳泰力废旧电池回收技术有限公司与笔记本电脑、手机制造商合作,通过快递公司上门回收,执行废旧电池回收认证方案模式;

上海燕龙基再生资源利用有限公司三级回收网络回收废玻璃模式;

武汉格林美资源循环有限公司采用回收箱、回收超市相结合的废旧电池多渠道回收模式;

上海森蓝环境资源有限公司废弃电器电子产品 5H 回收模式;

北京盈创再生资源回收有限公司将物联网技术与再生资源回收体系相结合,通过自主研发的饮料瓶智能回收机,开创了中国首例将物联网技术与再生资源回收体系结合的先例. 2. 互联网 思维日益渗透 近期, 互联网 思维成为公众讨论热点.传统再生资源回收产业,通过嫁接互联网进行升级改造,不仅可有效减少行业中间环节,使信息更加透明化,还有助于降低企业经营成本,提高资金使用效率.随着再生资源产业的不断发展,产业转型升级迫在眉睫,在各种回收和交易模式的演变过程中,涌现了一批并走在时代前端的互联网企业.如深圳淘绿信息科技有限公司将互联网思维融入传统回收行业,构建了专注于再生资源行业(废旧手机)的回收服务第一平台,集线上回收交易平台、二手商城平台、拆解物交易平台、积分系统为一体的三大平台一个系统. 3.兼并重组加剧,产业集中度进一步提高 再生资源资本市场风起云涌,并购重组相继发生,东江环保股份有限公司发布公告收购并增资湖北天银循环经济发展有限公司后,中国再生资源开发有限公司重组秦岭水泥也已获得证监会核准通过,桑德环境资源股份有限公司发布公告称收购电子废弃物处置优质企业湖南省同力电子废弃物回收拆解利用有限公司70%股权,电子废弃物处置行业龙头企业深圳市格林美高新技术股份有限公司以及首创环境控股有限公司、珠海格力电器股份有限公司,通过资本力量整合,目前共形成了6家与电子废弃物处置行业相关的上市企业.目前,在上海、深圳和香港上市的再生资源企业主要包含格林美、桑德环境、东江环保、华宏科技、山鹰纸业等15家企业.随着兼并重组加剧,行业集中度进一步提高,推动行业向规范化、有序化方向发展. 4.再生资源价格普遍下跌,企业利润呈下降趋势 受国内外经济环境和市场需求持续低迷的影响,2014年主要品种再生资源价格一直呈下行走势.以重型废钢铁平均采购价为例,一季度平均价格为2470元/吨,二季度平均价格2360元/吨,环比下降110元/吨,降幅4.5%;

三季度平均价格2260元/吨,环比下降100元/吨,降幅4.2%;

四季度平均价格2050元/吨,环比下降210元/吨,降幅9.3%.2014年全年平均价格2290元/吨,比2013年下降350元/吨,降幅13.3%. 此外,受经济下行压力影响,生产企业减少再生资源消耗,造成前期投资几千万或几个亿建设的再生资源回收加工企业经营规模缩减,产能无法全部释放,经济效益下滑,再生资源回收加工量减少.大批中小型企业处于停产或半停产的状态,一些大型企业的开工率也不足60%.据调查2014年京津冀17家大型废钢铁加工企业回收加工量大幅减少,其中四家企业全年停止废钢铁经营业务.目前,再生资源回收企业盈利情况不断恶化,再生资源回收行业在艰难的环境中运行. 5.从业人员结构发生变化,拾荒流动人员增多 2014年,伴随着新型城镇化的建设,人本城镇化和生态环境城镇化水平的不断提升,产业发展的劳动成本和环境保护成本提升,导致人工成本的大幅上涨,正规回收业经营困难,部分回收企业投资引进机械化回收分拣线替代工人的手工劳动,造成部分分拣线上的工人分流. 此外,还有部分回收企业转投其他行业,也造成一部分从业人员分流.而随着废弃物产生量的持续增加,大批非正规再生资源回收者(拾荒者)活跃于再生资源回收领域,再生资源从业人员结构发生变化.据不完全统计,从业人员数量从去年的约1800万人减少到约1500万人,而城镇拾荒人员新增200多万人.

(三) 各主要品种分析 1.废钢铁回收情况分析 2014年,全国粗钢产量82270万吨,同比增长5.6%.同年,我国回收废钢铁为15230万吨,同比增长1.0%.其中,重点大型钢铁企业回收废钢铁8830万吨,同比增长3.0%;

其他行业回收废钢铁6400万吨,同比下降1.7%. 受国内外经济环境和钢材市场持续低迷的影响,2014年废钢铁价格一直呈下行走势,下半年的降幅高于上半年,反映废钢铁市场运行态势日趋低迷.钢铁企业废钢铁应用量下降的局面并未扭转,实现多吃废钢,精料入炉的目标任重道远. 2.废有色金属回收情况分析 2014年我国十种有色金属产量为4417万吨,同比增长7.2%,再生有色金属工业主要品种(铜、铝、铅、锌)总产量约为1153万吨,同比增长7.5%.其中再生铜产量约295万吨,同比增长7.3%,占精铜产量的37%;

再生铝产量约565万吨,同比增长8.7%,占原铝产量的23%;

再生铅产量约160万吨,同比增长6.7%,占铅产量的38%;

再生锌产量133万吨,同比增长3.9%,占锌产量的23%. 2014年国内主要废有色金属回收量约为798万吨,占再生金属原料供应量60%以上,其中废铜回收量约为135万吨,废铝回收量约为370万吨,废铅回收量约为160万吨,锌回收量约为133万吨. 2014年,中国共进口含铜废料387.5万吨(实物量),同比下降11.4%,金额为110.8亿美元,同比下降19.7%,连续两年大幅下降.进口含铝废料230.6万吨(实物量),同比下降7.9%,金额为34.6亿美元,同比下降11.6%,自2011年以来已连跌四年.含铜废料和含铝废料主要来自美国、香港、澳大利亚、马来西亚、日本、德国等国家和地区,主要从广州、宁波、杭州、天津、青岛等关区进口. 3.废塑料回收情况分析 2014年,我国塑料加工业仍位于合理区间运行,稳步增长,塑料制品产量为7387.78万吨,同比增长7.44%,塑料表观消费量达到9325.4万吨,国内塑料使用量约为6785.37万吨.据估算,我国2014年塑料回收再生利用量达到2825.43万吨,国内废塑料回收利用量约为2000万吨,同比增长46.4%. 随着环保法实施,塑料行业转型升级,企业需要投入更多的物力与财力来提高自身技术、装备以及管理水平,无形中增加了再生塑料加工成本.据了解再生塑料企业利润持续走低,由2012年的500元/吨左右降至2014年的200元/吨左右.再生料由于环保频频施压生产成本逐步提高,新料因原油暴跌价格大幅下行,两者价差进一步缩小,迫使部分企业放弃或减少再生料使用,再生塑料行业发展更是举步维艰. 4.废纸回收情况分析 2014年,我国生产机制纸及纸板1.18 亿吨,同比增长2.80 %,全国制浆造纸及纸制品业企业数量比去年同期减少5%左右,工信部公布的两批各地淘汰落后的460万吨造纸产能中大部分是瓦楞原纸和箱纸板企业.2014年纸及纸板产量与上年基本持平,由于我国各类商品出口增速下降,箱纸板和瓦楞原纸市场需求减弱. 2014年废纸市场是近几年来行情较为低迷的一年,废纸价格上半年震荡下跌,下半年基本稳定.受环保政策及综合成本要素等因素影响,2014年国产原生纸浆产量减少,各类商品纸浆进口量增加,同时废纸进口减少,国内回收废纸的利用比例有所提高.2014年,国内回收利用废纸4400万吨,同比增长0.5%. 5.废轮胎回收情况分析 2014年全国轮胎产量超过5.62亿条,其中子午线轮胎产量超过5.11亿条(全钢胎1.12亿条、半钢胎3.99亿条),子........