DOC《山东宝雅新能源汽车股份有限公司》

山东宝雅新能源汽车股份有限公司 股权挂牌转让说明书 (精选板) 公司名称:山东宝雅新能源汽车股份有限公司 推荐机构:济南紫岳浩奕投资管理有限公司 日期:2017年7月25日 重要声明 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况,投资者在作出交易决定之前,应仔细阅读该说明书全文,并以其作为投资决策依据.

现就挂牌转让事宜作如下声明和提示:

一、本公司董事会保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整,全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

二、本公司提醒投资者注意,凡说明书未涉及的有关内容,请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询.

三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定,本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任.

四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证.

五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险. 重大事项提示 本公司提醒投资者应认真阅读本挂牌转让说明书全文,并特别注意下列重大提示.除重大事项提示外,本公司特别提醒投资者认真阅读本挂牌转让说明书

第二章 风险因素 的相关内容.

一、风险因素

(一)产品的市场风险 随着国家政策逐步加大对新能源产业的扶持力度以及动力汽车市场的逐渐兴起,新能源汽车受到多方投资机构的关注.国内越来越多的企业加大了对新能源汽车业务的投入力度,市场竞争或将日益加剧.

(二)业务模式风险 公司主营业务为整车研发、制造和销售,技术要求高、专业性强、周期长、质量要求严格,对公司管理人员和技术人员的人员调配和质量控制等方面提出了更高的要求.未来,随着公司业务量快速扩张,若管理不到位或技术运用不合理,可能存在项目成本增加、项目不能在合同约定时间内完成并进行验收,项目回款延后无法按期收回的风险.

(三)经营业绩风险 公司产品结构需要调整,业绩贡献尚需等待.在产品原材料费用、管理费用、人员工资费用等各项费用需进一步降低,毛利率和盈利能力需要进一步提高.其下游产业需求受宏观政策影响,会对公司的经营业绩造成风险影响.

(四)资产质量或资产结构风险 公司目前资产的配置相对稳定,随着公司的不断发展壮大,产品品种会不断丰富,新上项目会不断增多,资产结构的调整成为必然,对管理者的管理水平要求更高,如何提高公司的资产质量、资产结构,如何最大限度的提高资产使用率,存在一定不确定性.

(五)债务风险 公司资产负债率较高,为前期投入研发新能源汽车三电系统、新车型及培育市场投入大量资金,且目前国家政策对新能源汽车产业支持力度较大,未来公司销售额有望实现倍增,在资产报酬率高于资金成本情况下,高负债率将为股东带来更高收益,但同时高负债率存在一定债务风险.

(六)技术风险 公司面临的技术风险主要包括动力锂电池技术研发风险、车用电机技术研发风险、整车电子控制系统研发风险、电池管理系统研发风险、充电技术研发风险等.公司自成立以来,高度重视技术研发和储备,已获得电动汽车专利技术40余项,但若公司不能及时研发先进技术,将会面临较大的经营风险.

二、股东关于自愿锁定股权的承诺 公司全体股东做出如下承诺: 自公司挂牌之日起十二个月内不转让本人持有的股份,亦不将该等股份进行质押等设置第三者权利.

三、股利分配政策 根据《公司章程》的相关规定: 第三十五条 公司分配当年税后利润时,应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金.公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金前,应当先用当年利润弥补亏损. 第三十六条 税后利润的分配方式由股东自行约定. 释义在本次挂牌转让说明书中,除非另有说明,下列简称具有以下含义:

1、一般词汇 申请人、宝雅公司、本公司、公司 指 山东宝雅新能源汽车股份有限公司 实际控制人 指 济南唐庆投资有限公司 控股股东 指 济南唐庆投资有限公司 董事会 指 山东宝雅新能源汽车股份有限公司董事会 监事会 指 山东宝雅新能源汽车股份有限公司监事会 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 推荐机构 指 济南紫岳浩奕投资管理有限公司 律所 指 山东高信律师事务所 审计机构 指 山东中喜信诺会计师事务所有限公司 元、万元 指 人民币元、万元

2、专业词汇 新能源汽车 指 采用新型动力系统,完全或者主要依靠新型能源驱动的汽车,包括插电式混合动力(含增程式)汽车、纯电动汽车和燃料电池汽车等 低速电动汽车 指 由电动机驱动,车速在35-60km/h,最高车速不超过70km/h,续航里程不小于70-100 km,在

二、三级城市行驶的电动汽车.电动机的驱动电源来源于车载可充电蓄电池或其他能量的储存装置. 三电系统 指 电池、电机、电控 轻量化设计 指 采用现代设计方法和有效手段对汽车产品进行优化设计,或使用新材料在确保汽车综合性能指标的前提下,尽可能降低汽车产品自身重量,以达到减重、降耗、环保、安全的综合指标. DC/DC 指 将一个固定的直流电压变换为可变的直流电压,也称为直流斩波器. 三元锂 指 正极材料使用镍钴锰酸锂(Li(NiCoMn)O2)三元正极材料的锂电池. 注:本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致.

第一章 概览

一、挂牌公司基本情况 公司名称:山东宝雅新能源汽车股份有限公司 注册资本:23700万元 法定代表人:张建农 成立日期:2009年4月14日 住所:济南市高新区春晖路1888号 经营范围:新能源汽车、电动汽车、电动自行车、电动三轮车、四轮电动助残车、电动沙滩车、电动高尔夫球车、电动观光车、电动场地车、电动特种车、电动摩托车、微型混合动力发动机、燃料电池、高能动力系统、控制系统、变速箱、汽车配件及车身、摩托车配件的生产、销售;

进出口业务. 主要产品:小型电动汽车及电动汽车关键零部件 邮政编码:250000 电子

邮箱:[email protected] 董事会秘书:陈康来

电话:

15318820924 传真:0531-55701036 公司主要研发、生产、销售小型电动汽车及电动汽车关键零部件.公司自成立以来,始终秉承环保、节能的科技理念,以新能源汽车产业为主导方向.目前公司拥有员工 593人,其中企业研究与试验人数

182 人,具有中高级以上职称人员共37人,同时公司还有一支由多位优秀专家、教授组成的研发团队,经过数年研发和积累,对电动汽车的专业技术有了深厚的储备.公司现有各类专利........