PDF《花样年控股集团有限公司》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

於美国或任何其他未有根魏斡泄厮痉ㄈㄇと羌腔蚝献矢袂白鞒鲇泄靥岢省⒁蓟虺鍪墼蚴舨缓戏ǖ乃痉ㄈㄇ,本公告并不构成提呈出售或提呈购买任何证券的要约.本公告提及的证券将不会根1933年美国证券法(经 修订, 「证券法」 ) 登记,不得在美国发售或出售,惟获豁免遵守证券法登记规定或属不在证券法登记规定规限的交易除外.於美国公开发售任何证券将须以招股章程形式作出.该招股章程将载有关於提呈发售的公司以及其管理及财务报表的详细资料.本公司无意於美国进行证券公开发售. Fantasia Holdings Group Co., Limited 花样年控股集团有限公司 (於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:01777) 建议发行美元优先票竟灸饨械１Ｓ畔绕墓史⑹. 建议发行票瓿尚胧雍跏锌黾巴蹲收咝巳ざ.按照拟议,票筛绞艄镜１Ｈ说１.美林作为独家全球协调人,美林、瑞银及工银国际证券有限公司作为联席牵头经办人,以及美林、瑞银及工银国际融资有限公司作为联席账簿管理人,负责经办建议发行票.本公司拟运用发行票每钕钗钟屑靶略鑫镆迪钅(包 括建设费用及土地溢价) 提供资金、为其现有债务再融资以及作一般企业用途.本公司或会因应市况变化而调整上述计划,并因而重新调配所得款项用途. 票言蛏匣褡检缎陆凰鲜屑氨.票褡检缎陆凰鲜屑氨鄄挥κ游竟净蚱募壑抵副.新交所概不就本公告内容承担任何责任. C

2 C 由於截至本公告日期尚未就建议发行票┝⑷魏尉咴际Φ男,建议发行票灰欢崾敌.本公司投资者及股东於买卖本公司证券时务须审慎行事.倘签订购买协议,本公司将就建议发行票硇锌⒐. 建议发行票餮员竟灸饨械１Ｓ畔绕墓史⑹. 建议发行票瓿尚胧雍跏锌黾巴蹲收咝巳ざ.按照拟议,票筛绞艄镜１Ｈ说１.美林作为独家全球协调人,美林、瑞银及工银国际证券有限公司作为联席牵头经办人,以及美林、瑞银及工银国际融资有限公司作为联席账簿管理人,负责经办建议发行票.於本公告日期,建议发行票慕鸲睢 条款及条件尚未厘定.在落实票蹩詈,美林、瑞银、工银国际证券有限公司及本公司(其 中包括) 将订立购买协议.本公司将在签订购买协议后就建议发行票硇锌⒐. 票案绞艄镜１＝隹筛S规例於离岸交易中发售、出售或交付予美国境外的非美国人士(定 义见证券法项下的S规例) .概无票⑹塾柘愀鄣墓, 亦概无票涫塾璞竟救魏喂亓耸. 进行建议发行票虮炯攀侵泄煜鹊奈镆悼⑸碳拔镆迪喙胤窆┯ι.由2009年至2012年连续四年,本集团的成员公司均获中国房地产Top 10研究组评为中国房地产百强企业之一及中国物业服务百强企业之一.本集团亦於2011年获得中国房地产研究会、中国房地产业协会及中国房地产评测中心评为中国房地产上市公司百强之一,以及於2011年及2012年获评为中国房地产上市公司综合实力五十强之一.本集团於1996年在深圳开展其物业开发业务.凭藉丰富的经验和卓越的能力,本集团已成功扩张至中国增长最快的其中四个经济区(即 成渝经济区、珠江三角洲地区、长江三角洲地区及京津都市圈) ,目前专注於该等经济区发展房地产业务. C

3 C 本集团计划持续专注於该等经济区,并拟坚持以严谨的方式继续在上述各个地区收购更多低成本的土地. 进行票⑿心宋钟屑靶略鑫镆迪钅(包 括建设费用及土地溢价) 提供资金、 为其现有债务再融资以及作一般企业用途.本公司或会因应市况变化而调整上述计划,并因而重新调配所得款项用途. 上市票言蛏匣褡检缎陆凰鲜屑氨.票褡检缎陆凰鲜屑氨鄄挥κ游竟净蚱募壑抵副.新交所概不就本公告内容承担任何责任. 本公司并无寻求安排票谙愀凵鲜. 一般事项由於截至本公告日期尚未就建议发行票┝⑷魏尉咴际Φ男,建议发行票灰欢崾敌.本公司投资者及股东於买卖本公司证券时务须审慎行事. 倘签订购买协议,本公司将就建议发行票硇锌⒐. 有关本集团的最新资料本集团的物业经营业务本集团过往是通过若干中国附属公司进行其物业经营业务.於2011年年初,本集团开始重组其物业经营业务,自此便一直通过彩生活服务集团有限公司(「彩 生活」 ) 及其附属公司(统 称 「彩 生活集团」 ) 向本集团的物业提供物业经营服务. 本集团拥有彩生活集团的70%股权,而物业经营业务分部的高级管理人员及雇员则持有其余股权. 本集团继续评估其业务模式,著力优化其业务组合,并视乎市况可能就彩生活集团一家附属公司的股份进行首次公开发售,以进一步重组本集团的物业经营业务.截至本公告日期,上述重组并无任何确实的时间表或执行计划,而有关重组可能会亦可能不会落实. C

4 C 释义於本公告内,除文意另有所指外,下列词语具有以下涵义: 「中国」 指中华人民共和国,就本公告而言,不包括香港、 澳门特别行政区及台湾「本 公司」 指花样年控股集团有限公司,於开曼群岛注册成立的公司,其证券在联交所主板上市「关 连人士」 指具上市规则所赋予涵义「本 集团」 指本公司及其附属公司「香 港」 指中国香港特别行政区「上 市规则」 指联交所证券上市规则「美 林」 指Merrill Lynch International,发售及销售票亩兰胰蛐魅恕⒓傲Ｍ肪烊思媪瞬竟芾砣酥弧钙 指本公司将发行的有担保优先票附 议发行票 指本公司建议的票⑿小腹 买协议」 指将由(其 中包括) 本公司、美林、瑞银、工银国际证券有限公司及附属公司担保人等就建议发行票舛┝⒌男椤钢 券法」 指1933年美国证券法(经 修订) 「新交所」 指新加坡证券交易所有限公司「联 交所」 指香港联合交易所有限公司「附 属公司担保」 指附属公司担保人就票峁┑牡１！父 属公司担保人」 指担保票谋竟靖绞艄尽溉 银」 指UBS AG, Hong Kong Branch,发售及销售票牧Ｍ肪烊思媪瞬竟芾砣酥花C5C「美 国」 指美利坚合众国「美 元」 指美国货币「%」 指百分比承董事会命花样年控股集团有限公司潘军主席香港,2012 年9月19日於本公告刊发日期,本公司执行董事为潘军先生、曾宝宝小姐、陈思翰先生及林锦堂先生;

本公司独立非执行董事为何敏先生、廖长江先生(太 平绅士) 、黄明先生及许权先生.