PDF《Zheng Li Holdings Limited 正力控股有限公司》

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1 C 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司 ( 「联交所」 ) 及香港中央结算有限公司 ( 「香港 结算」 ) 对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本 公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

除另有界定外,本公告所用词汇与正力控股有限公司 ( 「本公司」 ) 日期为二零一六年十月三十一日的 招股章程 ( 「招股章程」 ) 所界定者具有相同涵义. 本公告仅供参考,并不构成收购、购买或认购本公司证券的邀请或要约.有意投资者应先细阅招股 章程以了解有关下文所述配售的详情,方决定是否投资於颂岢史⑹鄣呐涫酃煞. Zheng Li Holdings Limited 正力控股有限公司(於开曼群岛注册成立的有限公司) 以配售方式在香港联合交易所有限公司创业板上市配售股份数目 : 125,000,000 股配售股份 配售价 : 每股配售股份 0.4 港元 (另加 1.0% 经纪佣金、0.0027% 证监会交易徵费及 0.005% 联交所交易费,须於申请时缴足) 面值 : 每股股份 0.01 港元 股份代号 :

8283 保荐人 账簿管理人及牵头经办人 Great Wall Securities Limited 长城证券有限公司 C

2 C 按创业板上市规则及公司 (清盘及杂项条文) 条例所规定,招股章程於二零一六年十 月三十一日 (星期一) 至二零一六年十一月七日 (星期一) 期间 (首尾两天包括在内且 仅适用於营业日) 的营业日上午九时正至下午五时正 (香港时间) 在大有融资有限公 司的办事处可供查阅,地址为香港夏悫道

18 号海富中心

2 座16 楼1606 室. 根,本公司现以配售方式按配售价提呈 125,000,000 股配售股份以供认 购,占紧随配售及资本化发行完成后本公司经扩大股本的 25%,惟受限於包销协 议及招股章程所载条款及条件.预期包销商 (代表本公司) 将有条件按配售价配售 125,000,000 股配售股份予经选定专业、机构及其他投资者. 配售股份的申请将仅按照招股章程及包销协议所载的条款及条件予以考虑. 配售须待招股章程 「配售架构及条件-配售条件」 一段所载的条件达成后,方可进 行.倘招股章程所述配售条件於招股章程指定的日期及时间之前并未根 的条款达成或豁免,则配售将告失效,而所收全部款项将不计利息退还予配售股份 申请人,且联交所会立即获通知.本公司将於上述失效之日后下一个营业日在联交 所网站 www.hkexnews.hk 及本公司网站 www.zhengliholdings.com 刊载配售失效的 通告. 配售股份由包销商根橄な.配售股份的有意投资者务须注意,倘於 上市日期 (现预期为二零一六年十一月八日 (星期二) ) 上午八时正 (香港时间) 前任 何时间发生招股章程 「包销-包销安排、佣金及开支-终止理由」 一段所述的任何事 件,则保荐人及或牵头经办人 (亦以其包销商身份) 有权通过向本公司发出书面通 知即时终止包销协议. 本公司已向联交所申请批准招股章程所述的已发行及将予发行的股份 (包括因配 售、资本化发行及根汗扇苹赡苁诔龅娜魏喂汗扇裥惺苟⑿械墓煞) 上 市及买卖. C

3 C 待联交所批准股份在创业板上市及买卖,而本公司亦符合香港结算有关股份收纳的 规定,则股份将会获香港结算接纳为合资格证券,由上市日期或由香港结算厘定的 任何其他日期起,可於中央结算系统内寄存、结算及交收.联交所参与者之间的交 易须於任何交易日后第二个营业日在中央结算系统内进行交收.所有中央结算系统 内的活动均须依皇庇行У闹醒虢崴阆低骋话愎嬖蚣爸醒虢崴阆低吃俗鞒绦蚬嬖 进行.本公司已作出一切必要安排,以便股份获纳入中央结算系统. 配售价为每股配售股份 0.4 港元.本公司将不会发出任何临时所有权文件或凭证. 所有股份的股票仅在配售於各方面成为无条件及包销协议於上市日期上午八时正 (香港时间) 之前并无根涮蹩钪罩沟那榭鱿,方可成为有效的所有权文件.本公 司将不会就配售股份的认购款项发出收. 本公司将於二零一六年十一月七日 (星期一) 在联交所网站 www.hkexnews.hk及本公 司网站www.zhengliholdings.com公布有关配售踊跃程度及配售股份分配基准的公告. 预期股份将於二零一六年十一月八日 (星期二) 上午九时正 (香港时间) 开始在创业板 买卖.股份将以每手 5,000 股股份进行买卖.股份的创业板股份代号为 8283. 承董事会命 正力控股有限公司 主席兼执行董事 Kelvin Lim 新加坡,二零一六年十月三十一日 於本公告日期,执行董事为 Kelvin Lim 先生、蔡文豪先生及林光裕先生;

非执行董事为杜先杰先 生;

以及独立非执行董事为卜美佑女士、刘骥先生及梁耀先生. 本公告载有根匆蛋迳鲜泄嬖虻墓娑ǘ峁┯泄乇竟镜淖柿,董事愿就本公告共同及个别承担 全部责任.董事在作出一切合理查询后确认,就彼等所知及所信,本公告所载资料在各重大方面均 属准确完整,并无误导或欺诈成份,且本公告并无遗漏任何其他事项致使其中所载任何陈述或本公 告产生误导. 本公告及招股章程将由刊登日期起计最少七天於联交所网站 www.hkexnews.hk (就本公告而言,於 「最新公司公告」 一页) 登载.本公告及招股章程亦将於本公司网站 www.zhengliholdings.com 刊登.