PDF《新疆青松建材化工（集团） 股份有限公司》

第一章 本次证券发行的募集文件 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司配股说明书 新疆青松建材化工(集团) 股份有限公司 XINJIANG QINGSONG BUILDING MATERIALS AND CHEMICALS (GROUP)CO.

, LTD. 配股说明书 股票简称:青松建化 股票代码:600425 注册地址:新疆维吾尔自治区阿克苏市林园 保荐机构(主承销商): 华泰联合证券有限责任公司 配股说明书公告时间:

2010 年8月18 日

第一章 本次证券发行的募集文件 新疆青松建材化工 (集团) 股份有限公司配股说明书 1-1-1 声明本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺配股说明书及其摘要不存在任何 虚假、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证 配股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整. 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定, 均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证. 任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述. 根据《中华人民共和国证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收 益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责.

第一章 本次证券发行的募集文件 新疆青松建材化工 (集团) 股份有限公司配股说明书 1-1-2 重大事项提示

一、本次配股以2009年12月31日公司股本368,891,250股为基数,按10:3 股的比例向全体股东配售,可配售股份总额为110,667,375股.其中,有限售条 件的股东可配售37,297,600股, 有限售条件的控股股东阿拉尔统众国有资产经营 有限责任公司已承诺全额认购其所持全部股份的可配股数,即45,619,337股,无 限售条件的股东可配售65,048,038股.本次配股采用代销方式发行,若控股股东 统众国资公司不履行认配股份的承诺,或者代销届满,原股东认购股票的数量未 达到拟配售数量百分之七十,本次配股存在发行失败的风险.

二、经公司2009年第二次临时股东大会审议通过,本次发行完成后,公司本 次发行前的滚存利润由发行后的全体股东共同享有.

三、本公司特别提醒投资者注意 风险因素 中的下列风险:

1、水泥产品价格波动风险 本公司主要产品为水泥及水泥制品,受供求关系变化、原材料价格波动等因 素的影响,水泥产品的市场价格存在波动,水泥产品价格的波动将会影响公司的 盈利水平.

2、能源价格波动风险 公司主要的能源消耗为煤和电力,占生产成本的比重较大.报告期,煤和电 力成本合计占水泥生产成本的比例分别为33.17%、33.05%和33.99%.若电力及煤 炭价格持续上升,将会增加公司的生产成本,对公司的盈利能力产生不利影响.

3、宏观经济周期和政策变化的风险 水泥行业对固定资产投资依赖性较强,对宏观经济周期变化较为敏感.一旦 国家采取紧缩的宏观经济调控政策,或改变对新疆地区经济发展计划,压缩固定 资产和基础设施投资规模,导致宏观经济周期出现波动,则可能对公司生产经营

第一章 本次证券发行的募集文件 新疆青松建材化工 (集团) 股份有限公司配股说明书 1-1-3 及市场营销产生不利影响.

4、税收政策风险 报告期公司享受多项税收优惠政策. 如公司正在享受的相关优惠政策在有效 期结束后被取消或发生重大变化, 或有效期内主管税务部门未能批准本公司继续 享受有关优惠政策的申请,将会对本公司经营业绩产生不利影响.

第一章 本次证券发行的募集文件 新疆青松建材化工 (集团) 股份有限公司配股说明书 1-1-4 目录

第一节 释义.7

第二节 本次发行概况.11

一、本次发行的基本情况

11

二、本次发行的相关机构

15

第三节 风险因素.17

一、经营风险

17

二、政策风险

19

三、市场风险

20

四、财务风险

21

五、税收政策风险

21

六、募集资金投资项目风险

22

七、管理风险

24

第四节 发行人基本情况.25

一、发行人的股本结构及前十名股东持股情况

25

二、发行人组织结构及其权益投资情况

26

三、发行人控股股东和实际控制人情况

30

四、发行人的主营业务

31

五、水泥行业基本情况

32

六、发行人面临的主要竞争状况

49

七、发行人主营业务的具体情况

53

八、与业务相关的主要固定资产、无形资产

63

九、发行人拥有的许可、认证情况

69

十、发行人历次筹资、派现和净资产额变化情况

72 十

一、最近三年发行人及其控股股东、实际控制人所作出的重要承诺及承诺 履行情况

72 十

二、发行人的股利分配政策

73

第一章 本次证券发行的募集文件 新疆青松建材化工 (集团) 股份有限公司配股说明书 1-1-5 十

三、现任董事、监事和高级管理人员基本情况

74 十

四、管理层股权激励情况

79

第五节 同业竞争与关联交易.80

一、同业竞争

80

二、关联方、关联关系和关联交易

80

第六节 财务会计信息.90

一、财务报表

90

二、公司最近三年重要财务指标

106

三、关于公司

2010 年第一季度报告的说明

108

四、本次股权融资的必要性

111

第七节 管理层讨论与分析.116

一、财务状况分析

116

二、盈利能力分析

133

三、资本支出情况分析

158

四、现金流量分析

160

五、最近三年会计政策变更、会计估计变更和会计差错更正的情况 ....160

六、公司重大的抵押、担保、诉讼及或有负债情况

161

七、公司的主要财务优势、困难及未来趋势分析

162

第八节 本次募集资金运用.165

一、预计本次发行募集资金的总量

165

二、董事会、股东大会对本次募集资金投资项目的审议情况

165

三、本次募集资金的运用计划

165

四、本次募集资金投资项目建设的背景及必要性

166

五、本次募集资金投资项目的产品市场前景分析

170

六、本次募集资金投资项目情况

180

七、本次募集资金投资项目实施方式

192

八、本次募集资金对经营成果和财务状况的影响

200

第九节 历次募集资金运用.202

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一、最近五年内募集资金运用的基本情况

202

二、前次募集资金实际使用情况

202

三、公司前次募集资金投资项目的效益情况

204

四、前次募集资金实际使用和收益情况与历年年报披露信息的比较 ....206

五、会计师事务所对前次募集资金运用的专项报告结论

207

第十节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明 ......

208

一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

208

二、保荐机构(主承销商)声明

210

三、发行人律师声明

211

四、承担审计业务的会计师事务所声明

212 第十一节 备查文件.213

一、备查文件

213

二、查阅时间

213

三、备查文件查阅地点、电话、联系人

213

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第一节 释义 本配股说明书中,除非文义另有所指,下列简称具........