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600030 2007 年第三季度报告 二零零七年十月 目录§1 重要提示・1 §2 公司基本情况・1 §3 重要事项・2 §4 附录・8 中信证券股份有限公司

2007 年第三季度报告

1 §1 重要提示 1.

1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任. 1.2 本报告经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第八次会议 审议通过. 1.3 公司本季度财务会计报告未经审计. 1.4 公司董事长王东明先生、总会计师兼会计机构负责人倪军女士声明: 保证本季度报告中的财务报告真实、完整. §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 期末增减(%) 总资产 211,997,186,050.05 63,862,634,827.35 231.96 所有者权益 (不含少数股东权益) 47,219,599,549.01 12,474,671,733.80 278.52 每股净资产 14.24 4.18 240.42 年初至报告期期末(1-9 月) 比上年同期增减(%) 经营活动产生的现金流量 净额 104,845,408,727.48 652.49 每股经营活动产生的现金 流量净额 31.63 576.74 报告期 (7-9 月) 年初至报告期期末 (1-9 月) 本报告期比上年 同期增减(%) 净利润 4,154,739,951.16 8,362,951,404.08 558.22 全面摊薄每股收益 1.25 2.52 491.96 基本每股收益 1.34 2.77 477.45 扣除非经常性损益后的基本 每股收益 1.35 2.77 477.45 稀释每股收益 1.34 2.77 477.45 净资产收益率(%) 15.21 43.63 增加 27.34 个百分点 扣除非经常性损益后的净资 产收益率(%) 15.22 43.68 增加 27.45 个百分点 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 (1-9 月) 非流动资产处置损益 756,333.08 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -12,123,063.15 所得税 1,425,118.64 合计-9,941,611.43 中信证券股份有限公司

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2 2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数 128,402 户 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件 流通股的数量 种类 中国人寿保险股份有限公司 398,023,586 人民币普通股 中国中信集团公司 283,150,000 人民币普通股 中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品 176,287,421 人民币普通股 雅戈尔集团股份有限公司 150,124,100 人民币普通股 中信国安集团公司 39,222,282 人民币普通股 中国运载火箭技术研究院 37,010,300 人民币普通股 中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金 35,948,180 人民币普通股 柳州两面针股份有限公司 34,060,000 人民币普通股 中粮集团有限公司 33,952,160 人民币普通股 南京新港高科技股份有限公司 30,607,878 人民币普通股 注:

1、中国人寿保险股份有限公司所持股份为以下两个帐户的合计数,一是,中国人寿保险股 份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 沪持有 394,527,844 股;

二是,中国 人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪持有 3,495,742 股.

2、中国中信集团公司是公司的第一大股东,共持有 776,825,407 股,持股比例为 23.43%, 其中无限售条件股 283,150,000 股(如上表所示),有限售条件股 493,675,407 股. §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 不适用

1、公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因: 单位:元 项目

2007 年9月30 日2006 年12 月31 日 增减幅度 (%) 主要原因 货币资金 154,618,241,624.30 36,686,756,477.31 321.46 结算备付金 17,861,293,305.67 10,490,662,778.60 70.26 客户保证金增加 交易性金融资产 3,523,954,003.11 1,937,111,697.89 81.92 证券投资规模增加 买入返售金融资产 5,840,133,523.63 4,189,125,026.89 39.41 买入返售业务增加 存出保证金 10,668,435,382.36 1,163,620,114.01 816.83 创设认沽权证履约保证金增加 可供出售金融资产 10,614,870,799.04 2,721,140,712.06 290.09 证券投资规模增加 长期股权投资 631,772,101.03 1,176,922,283.58 -46.32 新增中信基金和华夏基金为并 表单位 固定资产 1,211,825,379.30 728,099,299.76 66.44 购买办公楼支出 其他资产 6,775,194,305.33 4,500,902,187.16 50.53 子公司中信证券国际公司融资 业务增加 短期借款 2,029,640,640.00 50,233,500.00 3940.41 子公司中信证券国际公司信用 借款增加 交易性金融负债 3,287,778,000.00 249,022,000.00 1220.28 创设权证业务增加 中信证券股份有限公司

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3 卖出回购金融资产款 0.00 2,300,438,986.30 -100.00 卖出回购业务减少 代理买卖证券款 144,566,743,511.28 41,826,736,512.89 245.63 客户保证金增加 代理承销证券款 546,204,513.39 30,570,718.91 1686.69 代理承销业务增加 应付职工薪酬 2,981,451,194.20 652,382,285.12 357.01 应付职工薪酬增加 应交税费 2,451,566,860.20 697,706,211.13 251.38 应税收入增加 长期借款 0.00 200,934,000.00 -100.00 子公司中信证券国际公司长期 借款减少 递延所得税负债 138,495,067.76 0.00 递延税项增加 其他负债 4,228,517,666.92 1,958,827,428.43 115.87 子公司中信证券国际公司融资 融券业务增加 资本公积 32,789,381,999.96 6,146,067,191.92 433.50 增发股本溢价增加 未分配利润 9,664,713,373.78 2,011,363,046.93 380.51 归属于母公司所有者 权益 42,454,095,373.74 8,157,430,238.85 420.43 少数股东权益 2,537,453,125.35 1,389,840,660.31 82.57 净利润增加

2、公司利润表项目大幅变动的情况及原因: 单位:元 项目

2007 年1-9 月2006 年1-9 月 增减幅度 (%) 主要原因 代理买卖证券手续费 净收入 10,358,031,463.68 1,744,613,032.97 493.72 经纪业务交易量增加 证券承销业务净收入 1,057,583,925.81 338,012,285.30 212.88 承销业务量增加 委托管理资产业务净 收入 110,415,921.85 22,956,740.00 380.97 集合理财规模增加 利息净收入 583,408,251.37 156,555,927.73 272.65 自有资金和客户保证金增加 投资净收益 4,549,894,366.28 505,765,880.15 799.60 证券投资规模加大所致 公允价值变动净收益 978,603,440.24 346,226,713.20 182.65 证券投资持仓增大,使公允价 值增加 汇兑净收益 -26,490,859.37 -581,868.88 4452.72 汇率变动影响 营业税金及附加 886,238,094.69 137,388,492.82 545.06 收入增加 业务及管理费 5,535,563,635.14 1,386,052,547.42 299.38 业务量增加,相应支出增加 资产减值损失 -30,405,539.32 -739.49 4111590.40 冲回长期股权投资减值准备 营业外支出 15,498,045.92 4,261,924.65 263.64 公益性捐赠增加和子公司华夏 基金管理的基金封转开支付的 份额奖励 所得税费用 3,489,946,260.18 305,368,505.65 1042.86 归属于母公司所有者 的净利润 8,362,951,404.08 1,270,546,303.40 558.22 少数股东损益 1,090,412,260.18 106,259,181.75 926.18 利润增加 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 不适用

1、经中国证监会证监发行字[2007]244 号文核准,公司于

2007 年8月27 日 向社会公众公开发行人民币普通股 333,733,800 股,发行完成后,公司的总股本 增至 3,315,233,800 股.本次募集资金总额 24,999,998,958 元,扣除发行费用 中信证券股份有限公司

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4 后募集资金金额为 24,976,191,957.66 元.经天华中兴会计师事务所有限公司为 本次发行出具的验资报告(天华验字[2007]第1009-58 号)验证,该笔资金已汇 入公司账户.本次募集资金全部用于补充公司营运资金,截至

2007 年9月30 日,相关募集资金全部成为公司经营所需的周转资金,投资于央票、债券、创设 权证抵押资产、债券做市商占款、一级市场申购等. 截止

2007 年9月30 日,公司承诺和实际的募集资金投资项目情况如下: 单位:元 本报告期已使用募集资金总额 24,976,191,957.66 募集资金 总额 24,976,191,957.66 已累计使用募集资金总额 24,976,191,957.66 承诺项目 拟投入金额 是否 变更 项目 实际投入金额 产生 收益 情况 是否符 合计划 进度 是否 符合 预计 收益 补充营运 资金........