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浙江钱江生物化学股份有限公司 Zhejiang Qianjiang Biochemical Co.

, Ltd 二零一四年年度股东大会资料

2015 年5月15 日 浙江钱江生物化学股份有限公司

2014 年年度股东大会议程安排 会议时间:2015 年5月15 日上午

10 时整(5 月8日为股权登记日) 会议地点:浙江省海宁市西山路

598 号7楼(本公司会议室) 网络投票平台:上海证券交易所交易系统 会议主持:董事长高云跃 会议表决方式:现场投票和网络投票相结合 会议议程如下:

一、主持人宣布到会人数及代表股份数

二、会议议案:

1、审议公司

2014 年度董事会工作报告;

2、审议公司

2014 年度监事会工作报告;

3、审议公司

2014 年度财务决算报告;

4、审议公司

2014 年度利润分配方案;

5、审议公司

2014 年年度报告全文和摘要;

6、审议续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案;

7、审议关于

2015 年度公司向银行申请综合授信额度的议案;

8、听取独立董事

2014 年度述职报告(独立董事

2014 年度述职报告全文已刊登 在上海证券交易所网站) .

三、股东及授权股东代表发言、询问

四、股东对议案进行表决

五、休会、下午 15:30 继续开会

六、主持人宣布表决结果

七、宣读股东大会决议

八、上海市锦天城律师事务所律师宣读关于本次股东大会法律意见书

九、主持人宣布

2014 年年度股东大会结束 浙江钱江生物化学股份有限公司股东大会秘书处

2015 年5月15 日 议案一

2014 年度董事会工作报告 (报告人:高云跃) 各位股东及股东代表: 现在我代表公司董事会,向大家作

2014 年度董事会工作报告,请予审议.

2014 年,在全球经济尚未完全走出低迷、国内经济增速放缓的严峻形势下,公司主导产品 赤霉素因前几年杂交水稻制种存量大,处于全国去库存的周期性调整低谷,制种大幅减少,面对 上述困难和压力,公司坚持稳健发展思路,强化公司规范运作和风险管控,在公司董事会的领导 下,公司经营层依据年初制订的经营计划,扎实推进农药制剂市场的开拓、通过技术革新提高生 产水平、降低生产成本、紧抓管理提升等各项工作,生产经营总体上保持了稳健发展的态势.二 分厂土地经无害化处理合格后,顺利完成交地工作,海宁市财政局给予的二分厂关停财政奖励资 金累计 67,249,748.01 元,其中的 14,936,386.00 元余款已全部到位. 桐乡钱江生物化学有限公司关停的后续工作正在积极稳妥实施中. 报告期内,公司实现营业收入 39,808.65 万元,比去年同期的 48,212.09 万元减少 17.43 %, 实现营业利润 1,237.38 万元,比去年同期的 2,366.14 万元减少 47.70%,实现归属于上市公司股 东的净利润 2,239.01 万元,比去年同期的 3,064.44 万元减少 26.94 %. 报告期内,公司主要开展了以下工作:

一、抓好计划管理,提升产品质量,控制生产成本

2014 年,秉持 苦练内功、夯实基础、节能降本、挖潜增效 的经营方针,在市场发生较大 变化的情况下,克服了诸多困难,实现了平稳运行.尽管各项经济指标比往年有所下降,但在国 内整体经济不景气以及行业景气度下滑的情况下,公司凭借良好的市场信誉和高质量的服务保证 了客户源和市场份额的稳定. 报告期内,公司通过加强内部管理,严格工艺管理、加强工艺优化,各个产品生产水平总体 比较平稳,其中赤霉素 A4A7 产品发酵、提取生产都取得了历史性突破,生产成本大幅下降.全年 由于产品结构调整较大,总产值较去年有所下降. 坚持生产以效益为目标,市场以需求为导向,严格执行生产计划及产销衔接,根据生产和销 售的不同要求,生产、销售部门进行积极有效的沟通,保证公司产销顺畅. 公司严格执行质量监管措施,加强产品生产质量管理,提高员工安全意识,确保产品生产、 检验、存放、运输等各个环节的安全无误.

二、面对市场困境,适时调整营销策略,积极寻求合理营销模式 报告期内,公司受外部实体经济疲软,公司主导产品赤霉素主要使用方面杂交水稻制种存量 较大,制种面积大幅度减少;

公司控股子公司桐乡钱江公司因城市发展扩容关停;

禽流感影响持 续及国家畜产品进口增加;

公司新办证的系列复配制剂尚有一个生产准备,市场推广试销逐步放 量的过程的影响.公司主营业务收入有一定幅度的减量,面对严峻的外部形势和困难,公司适时 调整营销策略,积极组团参加国内外各类展会,重点走访国内重要用户及制种基地种植大户,销 量减少控制在最低水平;

抓住同行企业搬迁减量机会,拓展国外用户,保持稳定赤霉素原药出口 总量;

国内新上市复配品种井丙制剂,推广试销成功,销量及盈利水平可观;

医药中间体销售产 品质量及售后服务提升明显.公司销量减少在预料范围内,销售毛利达到年度计划.

三、增加科技投入,开发高新产品 公司始终坚持 自主研发 和 合作研发 两手抓的思路,为持续提升产品品质、延伸产品 线提供技术支撑. 其中自主研发主要以 成本控制、工艺改进和提升效率 为目标,合作研发主要围绕现有的 产品结构,进行延伸产品品种研发和新成果产业化.2014 年公司收到国家科技部关于

863 计划生 物和医药技术领域

2014 年 工业助剂的绿色制造技术 主题项目(项目编号:2014AA022100)立 项的通知.公司分别与浙江大学、上海市农药研究所、扬州大学、中国科学院天津工业生物技术 研究所、江苏丰登农药有限公司、台州市源众药业有限公司等共同承担 生物表面活性剂鼠李糖 脂的双相发酵技术 和 微生物催化法生产乙醇酸工艺研究及产业化 二个项目的课题研究.

2014 年完成申报国家发明专利

1 项,并已进入实质性审查阶段;

完成申报省级新产品项目

4 项,并全 部获得立项;

完成

4 项省、市级科技项目的验收工作;

申报海宁市科技进步奖

1 项,并荣获海宁 市科技进步奖三等奖;

完成

863 项目省、市级地方经费配套申报工作,其中

2014 年度获得的市级 配套经费

60 余万元已到位.

四、推动信息化建设,提升企业管理水平

2014 年, 公司继续推进和完善信息化建设. 在原信息系统的基础上, 加强财务费控系统建设, 完善了预算申报考核体系,完善人力资源系统建设,加强环境保护信息数据监测控制,引进更新 了先进的检测分析系统,并进一步完善生产自动控制系统,进一步利用信息系统加强内部管控, 优化系统流程,提高工作效率,整个公司的管理更加高效、规范.

五、加强各项基础管理工作,提升企业持续发展效能 强化基础管理是公司发展的坚定基石.公司从完善各项制度、提高执行力、加大检查力度等 方面下功夫,为公司生产经营创造了稳定的发展环境.报告期内,公司进一步落实预算管理,内 控管理,绩效管理等工作,通过在全面预算、采购管理、成本核算、存货管理、资金管理等环节 重点加强内部控制,进一步提升公司风险防范能力.

六、加强对外投资管理,积极维护投资者关系管理 根据公司始终坚持的 主业不动摇,稳中求进赶跨超 的发展战略目标,以生物工程为主, 更好地做大做强主业,报告期,转让了公司持有的扬州市中远房产有限公司和浙江嘉善银都农商 城经营管理股份有限公司股份,优化配置公司整体资源. 公司严格规范运作、重视投资者关系管理、创造良好的投资环境,重视维护投资者关系,信 息披露及时、准确、规范.

2014 年5月7日,公司

2013 年度网上业绩说明会成功召开,100%回复投资者问题;

2014 年5月15 日现场举行了投资者接待日活动, 与投资者进行了充分的沟通与交流, 收到了良好的效果.

(一) 主营业务分析

1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 398,086,530.72 482,120,871.04 -17.43 营业成本 319,219,428.66 372,210,587.42 -14.24 销售费用 8,373,919.39 9,685,669.27 -13.54 管理费用 48,095,064.82 53,339,635.72 -9.83 财务费用 15,583,133.95 24,780,474.01 -37.12 经营活动产生的现金流量净额 62,087,012.86 74,767,152.55 -16.96 投资活动产生的现金流量净额 -27,023,250.23 250,270,124.18 -110.80 筹资活动产生的现金流量净额 -57,424,077.57 -272,969,075.89 78.96 研发支出 15,038,200.56 17,902,496.27 -16.00

2 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析

2014 年度, 公司实现营业收入 39,808.65 万元, 比去年同期的 48,212.09 万元减少 17.43 %. 公司各品种产品营业收入均有一定幅度减少,主要因素公司主导产品赤霉素因前几年杂交水 稻制种存量大,处于全国去库存的周期性调整低谷,制种大幅减少;

公司控股子公司桐乡钱江公 司因城市发展扩容关停;

兽药受禽流感影响持续及国家畜产品进口增加;

化合物 T 市场供应量大 增,同时,其下游产品销售受阻,出口市场竞争激烈,价格大幅度下滑等. (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 以实物销售为主的公司产品主要有农药、化合物 T、兽药、蒸汽等. 农药本期实现销售收入 23,812 万元, 较上年同期减少 3,878 万元, 主要系公司主导产品赤霉 素因前几年杂交水稻........