PDF《中国交通建设股份有限公司》

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

中国交通建设股份有限公司CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:1800) 海外监管公告本公告乃根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻13.10B条而发表. 以下为中国交通建设股份有限公司於上海证券交易所网站刊发的《中 国交通建设股份有限公司关於2018年度A股募集资金及优先股募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》 . 承董事会命中国交通建设股份有限公司周长江公司秘书中国北京,2019年3月30日於本公告日期,本公司董事为刘起涛、宋海良、陈云、刘茂勋、齐晓飞、黄龙#、郑昌泓#及魏伟峰#.#独立非执行董事1证券代码:601800 证券简称:中国交建 公告编号:临2019-012 中国交通建设股份有限公司 2018年度A股募集资金及优先股募集资金 存放与实际使用情况专项报告的公告 中国交通建设股份有限公司(以下简称本公司或公司)董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、募集资金基本情况

(一)A股普通股股票发行 根据中国证券监督管理委员会(以下简称 证监会 )于2012年1月30日签 发的证监发行字[2012]125号文《关于核准中国交通建设股份有限公司首次公开 发行股票的批复》及2012年1月31日印发的证监许可[2012]126号文《关于核准 中国交通建设股份有限公司吸收合并路桥集团国际建设股份有限公司的批复》, 中国交通建设股份有限公司于2012年3月完成了人民币普通股A股股票的发行, 其中路桥集团国际建设股份有限公司(以下称 路桥建设 )除本公司及本公 司四家全资子公司以外的全体股东以其持有的路桥建设38.6%的股权认缴本公司 公开发行的423,809,500股A股股票;

社会公众投资者认缴本公司公开发行的 925,925,925股A股股票,股款以人民币现金缴足,募集资金总额计人民币 4,999,999,995元,本公司共计在境内公开发行1,349,735,425股A股股票.上述募 集资金总额扣除承销费用人民币110,000,000元后,本公司共收到募集资金人民 币4,889,999,995元,扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币25,965,216元后,A股实际募集资金净额为人民币4,864,034,779元(以下称 募集资金 ). 截至2012年3月6日止,上述人民币普通股A股股票的发行及募集资金的划转已

2 全部完成,募集资金业经普华永道中天会计师事务所有限公司(于2013年更名 为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙))予以验证并出具了普华永道 中天验字(2012)第035号验资报告. 截至2018年12月31日止,A股募集资金存放银行产生的利息并扣除银行手 续费支出共计人民币69,302,999元.本年度,本公司使用募集资金人民币 62,805,845元,累计使用募集资金总额人民币4,933,337,778元,募集资金已全部 使用完毕.

(二)非公开发行优先股 根据国务院国有资产监督管理委员会于2014年12月25日签发的国资产权 [2014]1203号《关于中国交通建设股份有限公司非公开发行优先股股票有关问 题的批复》及证监会于2015年6月24日出具的证监许可[2015]1348号文《关于核 准中国交通建设股份有限公司非公开发行优先股的批复》,本公司经核准向合 格投资者非公开发行不超过145,000,000股优先股,每股发行价格100元人民币, 采取分期发行的方式.本公司于2015年9月1日完成首期发行90,000,000股优先股, 于2015年10月19日完成第二期发行55,000,000股优先股,两期发行已全部完成. 第一期优先股发行募集资金总额扣除承销费用人民币11,000,000元后,本公 司共收到募集资金人民币8,989,000,000元,扣除由本公司支付的其他发行费用 共计人民币9,316,911元后,实际募集资金净额为人民币8,979,683,089元.截至 2015年9月1日止,上述优先股的发行及募集资金的划转已全部完成,募集资金 业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具了普华永道 中天验字(2015)第1080号验资报告. 第二期优先股发行募集资金总额扣除承销费用人民币5,500,000元后,本公 司共收到募集资金人民币5,494,500,000元,扣除由本公司支付的其他发行费用 共计人民币5,765,700元后,实际募集资金净额为人民币5,488,734,300元.截至 2015年10月19日止,上述优先股的发行及募集资金的划转已全部完成,募集资

3 金业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具了普华永 道中天验字(2015)第1193号验资报告. 截至2018年12月31日止,优先股募集资金存放银行产生的利息收入和银行 手续费支出分别为人民币43,321,628元和人民币10,642,739元.本公司本年度使 用募集资金人民币455,554,162元,累计人民币14,477,899,148元(含使用募集资 金置换预先已投入募集资金投入项目的自筹资金人民币8,231,664,000元),尚 未使用募集资金余额人民币23,197,130元(含募集资金银行存款产生的利息并扣 除了银行手续费支出).

二、募集资金管理情况

(一)A股普通股股票发行 为规范募集资金的管理和使用,本公司根据实际情况,制定了《中国交通 建设股份有限公司A股募集资金管理制度》(以下简称 募集资金管理制 度 ).根据募集资金管理制度的规定,本公司对A股普通股募集资金存放于 以下7个银行的专用账户:中国银行股份有限公司北京德胜支行(账号:

320758480352 ) 、 中国农业银行股份有限公司总行营业部(账号:81600001040014328)、中国工商银行股份有限公司北京和平里支行(账号: 0200004229200186680)、中国建设银行股份有限公司北京东四支行(账号: 11001007400059588888)、交通银行股份有限公司北京和平里支行(账号: 110060224018010053749)、招商银行股份有限公司北京分行营业部(账号: 120905473410504)和中信银行股份有限公司北京京城大厦支行(账号: 7110210182600098038),以及下属子公司因募集资金注资设立的专用账户中, 专款专用. 为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者的权益,根据有关法律法规 及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》,于2012年3月6日,本公司 与A股首发联合保荐机构中银国际证券有限责任公司(以下简称 中银国际 ) 和国泰君安证券股份有限公司(以下简称 国泰君安 )与上述7家银行签订了

4 《募集资金专户存储三方监管协议》,该协议与《上海证券交易所上市公司募 集资金管理规定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存 在重大差异. 中银国际与国泰君安的持续督导期于2014年12月31日已届满,因本公司募 集资金尚未使用完毕,因此中银国际与国泰君安仍需就募集资金履行持续督导 义务.鉴于本公司聘请了中信证券股份有限公司(以下简称 中信证券 )担任2015年非公开发行优先股的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》第四十五条的有关规定,中银国际与国泰君安未完成的A股普通股股票募 集资金持续督导工作将由中信证券完成,本公司与中银国际和国泰君安已于 2015年3月签署了《关于首次公开发行A股之保荐协议之终止协议》. 截至2018年12月31日止,中国建设银行股份有限公司北京东四支行(账号: 11001007400059588888)、交通银行股份有限公司北京和平里支行(账号: 110060224018010053749)、招商银行股份有限公司北京分行营业部(账号: 120905473410504)银行专户已办理销户.无募集资金存放于上述剩余4个专项 账户以及下属子公司存放募集资金的账户.

(二)非公开发行优先股 为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者的权益,根据有关法律法规 及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》,本公司对非公开发行优先 股的募集资金存放于中国农业银行股份有限公司总行营业部(账户:81600001040015549)以及下属子公司存放募集资金的专用账户中,专款专用. 为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者的权益,根据有关法律法规 及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》,本公司与优先股保荐机构 中信证券与上述中国农业银行股份有限公司总行营业部于2015年9月29日和2015 年10月30日分别签订了非公开发行优先股第一期和第二期《募集资金专户存储 三方监管协议》,该协议与《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中 规定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异.

5 截至2018年12月31日止,存放于以上专项账户中的未使用的非公开发行优 先股募集资金余额共计人民币23,197,130元.

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)A股普通股股票募集资金的实际使用情况 1. A股募集资金投资项目(以下称 A股募投项目 )的资金使用情况 本报告期内,本公司实际使用A股募集资金人民币62,805,845元,具体情况 详见附表1《A股普通股募集资金使用情况对照表》. 2. A股募投项目先期投入及置换情况 本公司不存在置换自有资金先期投入的情况. 3. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况. 4. 节余募集资金使用情况 节余募集资金(包括利息收入)低于募集资金净额5%,根据《上海证券交 易所上市公司募集资金管理办法》已直接用于补充流动资金.募集资金专用账 户已无余额. 5. 超募资金使用情况 本公司不存在超募资金. 6. 募集资金使用的其他情况 本公司不存在募集资金使用的其他情况.

(二)非公开发行优先股募集资金的实际使用情况 1. 非公开发行优先股募集资金投资项目(以下称 优先股募投项目 )的资 金使用情况 本报告期内,本公司实际使用优先股募集资金人民币455,554,162元,具体 情况详见附表2《非公开发行优先股募集资金使用情况对照表》. 2. 优先股募投项目先期投入及置换情况

6 经2015年10月30日召开的中国交通建设股份有限公司第三届董事会第二十 次会议批准,自2014年11月24日至2015年9月30日止期间,本公司以自筹资金预 先投入优先股募投项目款项计人民币8,231,664,000元,具体运用情况如附表3 《自筹资金预先投入优先股募集资金项目情况表》.以自筹资金预先投入优先 股募集资金项目情况报告业经普华永道中天会计师事务........