PDF《三众能源》

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2018 半年度报告 三众能源 NEEQ :

430163 北京合创三众能源科技股份有限公司 (Beijing Sanzen Energy Technology Co.

,ltd)

2 致投资者的信 尊敬的投资者: 首先,衷心的感谢您一直以来对 三众能源 的关注与支持! 在全球气候变暖成为挑战人类生存的严峻考验面前, 发展以节能减排为核心的清洁能源事业 已经上升为国家战略. 三众能源 致力于低碳环保的清洁能源生产与服务,顺应了世界的潮流 和时代的节拍,有着巨大的成长上升的市场空间.

2018 年上半年,公司管理层围绕期初制定的经营转型目标,主营业务继续由项目施工劳务 向节能技术服务转变,夯实基础,抢抓机遇,加快研发新产品和新技术,加大宣传力度,加强品 牌建设,同时注重加强内部管理力度和风险防控,使企业节能技术服务业务得到稳定发展. 三众能源 的目标是做业内科技能源的领跑者,我们从全球的眼光布局企业发展,我们渴 望有战略眼光的投资者与企业并肩前行.您给我们投来的是信任与支持,我们给您回报的不仅仅 是财务回报带给您的成就感,还有奉献于人类低碳减排事业所体验到的社会荣誉感! 三众能源 愿与您携手见证辉煌! 董事长:李红霞

3 目录声明与提示.5

第一节 公司概况

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第二节 会计数据和财务指标摘要

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第三节 管理层讨论与分析

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第四节 重要事项

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第五节 股本变动及股东情况

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第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

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第七节 财务报告

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第八节 财务报表附注

30 4 释义 释义项目 释义 公司、股份有限公司 指 北京合创三众能源科技股份有限公司 主办券商 指 申万宏源证券有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元指人民币 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年6月30 日 地源热泵系统 指 是利用地球表面浅层水源和土壤源中吸收的太阳能和 地热能,并采用热泵原理,既可为建筑物供热又可制 冷并能

24 小时为用户提供生活热水的高效节能空调系 统,整个过程无燃烧过程、无污染物排放. 空气源热泵系统 指 是基于逆卡诺循环原理建立起来的一种节能、环保制 热技术通过自然能(空气蓄热)获取低温热源,经系统 高效集热整合后成为高温热源,用来取(供)暖或供应 热水,整个系统集热效率甚高. 智能建筑云平台 指 利用云平台强大的数据处理与计算能力,将建筑能源 站―冷热源机房、用户能源消耗集中展现在此平台上. 为管理者提供统一标准化的节能与用能监控平台. 合同能源管理 指 三众能源是国家发改委第五批备案节能服务公司与用 能单位以契约形式约定节能项目的节能目标,节能服 务公司为实现节能目标向用能单位提供必要的服务, 用能单位以节能效益支付节能服务公司的投入及其合 理利润的节能服务机制.其实质就是以减少的能源费 用来支付节能项目全部成本的节能业务方式. 空气净化新风系统 指 是由新风换气机及管道附件组成的一套独立空气处理 系统,新风换气机将室外新鲜气体经过过滤、净化, 通过管道输送到室内.用室外的新鲜空气更新室内由 于居住及生活过程而污染了的空气,以保持室内空气 的洁净度达到某一最低标准的水平.

5 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人李红霞、主管会计工作负责人陈宝祥及会计机构负责人(会计主管人员)陈宝祥保证半 年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 是否审计 是 √否 【备查文件目录】 文件存放地点 公司董秘办 备查文件 1.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签 名并盖 章的财务报表. 2. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原 稿.

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第一节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 北京合创三众能源科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Sanzen Energy Technology Co.,ltd 证券简称 三众能源 证券代码

430163 法定代表人 李红霞 办公地址 北京市大兴区旧桥路富力盛悦居

1 号院

20 号楼

501

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 陈宝祥 是否通过董秘资格考试 否 电话 010-56407761 传真 010-56407761 电子邮箱 [email protected] 公司网址 www.sanzenenergy.com 联系地址及邮政编码 北京市大兴区旧桥路富力盛悦居

1 号院

20 号楼

501 邮编:100076 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司半年度报告备置地 公司董秘办

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004-04-16 挂牌时间 2012-11-16 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) E 建筑业-49 建筑安装业-2 管道和设备安装-0 管道和设备安装 主要产品与服务项目 以热泵技术和云端控制系统为基础,开发运用浅层地温地热能、 空气源和污水源热泵、冰蓄冷系统,在工业、民用绿色建筑行业 提供咨询、规划、设计、投资、建设、运营等一体化服务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本(股) 58,770,000 优先股总股本(股)

0 做市商数量

5 控股股东 李红霞 实际控制人及其一致行动人 李红霞和陈宝祥夫妇

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四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91110115761435383M 否 注册地址 北京市大兴区中关村科技园区大 兴生物医药产业基地天河西路

19 号101 室否注册资本(元)

5877 万元 否

五、 中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市常熟路

239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否

六、 自愿披露 适用 √不适用

七、 报告期后更新情况 适用 √不适用

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第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 17,684,287.05 23,299,631.05 -24.10% 毛利率 20.75% 33.34% - 归属于挂牌公司股东的净利润 375,785.42 1,316,935.5 -71.47% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 -1,194,844.61 967,670.18 -223.48% 加权平均净资产收益率(依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) 0.38% 1.45% - 加权平均净资产收益率(依据归属于 挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算) -1.19% 1.06% - 基本每股收益 0.01 0.022 -54.55%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 本期期初 增减比例 资产总计 160,649,505.32 196,989,009.53 -18.45% 负债总计 60,281,655.00 96,996,944.63 -37.85% 归属于挂牌公司股东的净资产 100,367,850.32 99,992,134.63 0.38% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.71 1.56 9.62% 资产负债率(母公司) 37.52% 49.24% - 资产负债率(合并) 37.52% 49.24% - 流动比率 2.37 1.83 - 利息保障倍数 2.05 10.07 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -1,605,476.91 -17,038,030.56 90.58% 应收账款周转率 0.24 0.26 - 存货周转率 0.31 0.46 -

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四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 -18.45% -2.13% - 营业收入增长率 -24.10% 2.28% - 净利润增长率 -71.47% -9.61% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 本期期初 增减比例 普通股总股本 58,770,000.00 58,770,000 - 计入权益的优先股数量 - - - 计入负债的优先股数量 - - -

六、 补充财务指标 适用 √不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 √不适用

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第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式 三众能源 致力于低碳环保的清洁能源生产与服务,主要经营产品销售、系统集成、BOT 项目管 理和能源托管. 经公司管理充分论证及持续的商业业务实践,公司目标商业模式较上年没有变化,仍然确定为:依 托自主研发的云端控制器技术,提供面向多种能源的管控技术的系统集成和营运服务.近期具体业务是 为居民和商业机构的网络化供热和空调活动提供基于网络的远程监测、云端数据传输与分析和智能控制 一体化的工程项目建设和营运服务,远期将逐步延伸至供电、供气等公用事业服务领域.公司致力于推 动公用事业领域的建设和服务的网络化、数据化、智能化,全维度提高公用事业领域的节能减排水平和 营运效率. 现阶段公司细分市场主要针对政府机构、工业园区、教育、医院、农业、养殖、城乡社区等公共建 筑.公司针对不同客户群体的个性化需求,研发出具有自主知识产权的核心技术,根据用户的使用要求 制定能源使用管控方案和方案实施,实现节能降耗和提高营运效率,在提高产品美誉度的同时获得相应 利润.在既有建筑上采用能源托管和 EMC 模式,利用自主研发的云平台和云端控制器进行节能改造,与 客户分享节能降耗所带来的稳定的收益. 公司是国家级高新技术企业(俗称 国高新 享受所得税减免政策),中关村国家自主创新示范区高新 技术企业(俗称 中关村高新 ),中关村瞪羚企业,中关村信促会 A 级信用.公司拥有建筑机电安装 工程专业承包贰级,电子与智能化工程专业承包贰级,建筑装修装饰工程专业承包贰级,水文地质、工 程地质、环境地质调查丙级,国家发改委第五批备案节能服务公司等资质. 商业模式变化情况: 适用 √不适用

二、 经营情况回顾 报告期内,企业营业收入和归属于股东的净利润同比均有所下降,主要原因为:为了顺利转型公司 承接的传统项目量减少,主要客户变为政府、机关单位和优质企业(如央企等),此项决策充分优化了 公司的客户类型,虽然导致收入减少但对于企业转型意义重大.另公司所承接的特许经营权项目仍在建 设期,其收益主要在特许经营权限期内(30 年)实现,为公司未来营业利润增长提供稳定的上升空间;

待公司转型完毕,特许经营权项目建设完成并产生收益,届时企业收入和净利润会得到充足的提高.

三、 风险与价值

1、控股股东及实际控制人不当控制的风险 公司控股股东及实际控制人李红霞和陈宝祥夫妇合计持有公司 60.48%的股份,两人均为公司创始

11 人,其中李红霞担任公司的董事长、总经理,陈宝祥担任公司的董事、副总经理、财务总监,两人在公 司经营管理的各方面可施予重大影响.若公司控股股东及实际控制人在公司的经营管理方面决策出现失 误,可能影响公司和其他股东的收益. 公司应对:建立了较为完善的内部控制制度和公司治理结构,制定了包括《公司章程》、《股东大 会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《关联交易管理办法》等规章制度.

2、核心技术人员流失的风险 公司作为高新技术企业,拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要.随着行业竞争 格局的不断演化,对人才的争夺必将日趋激烈,如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环 境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制,可能会造成人才队伍的不稳定,从而对本公司的经营 业绩及长远发展造成不利影响. 公司应对:增加技术人员引进,提高技术人员薪金,加强内部管理.

3、市场风险 节能减排是我国的一项重要战略决策,地源热泵由于具有节能减排效果明显、运营费用低等诸多突 出优势,因此我国政府对该类项目的扶持力度不断加大,市场需求不断扩大,必定吸引更多国内外企业 进入该市场,从而加剧市场竞争,为公司今后的发展带来市场竞争风险. 公司应对:加强技术研发创新,提高研发投入,加大自身产品宣传,做到产品优、服务好.

4、技术进步风险 公司主要从事地源热泵系统的研发、设计、安装、调试及运营维护业务.近年来由于环境污染、能 源消耗量不断增大等问题,国家加大了扶持此行业发展的力度.这在为公司发展带来巨大机会的同时, 也吸引了一些具有较高科研水平的企业和科研机构加入公司所处的行业.这样就给行业技术革新带来了 新的动力.如果公司技术发展迟缓,则有可能使企业在技术方面的竞争优势受到一定影响. 公司应对:注重技术研发投入和技术人员引进,积极与国外机构合作,学习先进技术,在技术创新 方面处于国内行业领先水平.

四、 企业社会责任 公司作为新三板上市企业,具有完善的企业制度,报告期内,公司切实履行自己应尽的义务和职责, 保障了全体投资者和企业员工的利益,同时积极履行纳税职责,为国家税收添砖加瓦.

五、 对非标准审计意见审计报告的说明 适用 √不适用

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第四节 重要事项

一、 重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 √否 是否存在对外担保事项 是 √否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资 源的情况 是 √否 是否对外提供借款 是 √否 是否存在日常性关联交易事项 √是否四.二.

(一) 是否存在偶发性关联交易事项 √是否四.二.

(二) 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企 业合并事项 是 √否 是否存在股权激励事项 是 √否 是否存在已披露的承诺事项 √是否四.二.

(三) 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 √是否四.二.

(四) 是否存在被调查处罚的事项 是 √否 是否存在失信情况 是 √否 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 是 √否 是否存在普通股股票发行事项 是 √否 是否存在存续至本期的债券融资事项 是 √否 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 是 √否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 √否

二、 重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况 单位:元 具体事项类型 预计金额 发生金额 1.购买原材料、燃料、动力 - - 2.销售产品、商品、提供或者接受劳务委托,委托或者受托销售 - - 3.投资(含共同投资、委托理财、委托贷款) - - 4.财务资助(挂牌公司接受的) - - 5.公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 - - 6.其他 48,000,000.00 7,400,000.00

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 单位:元 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要 临时公告披露 临时公告编号

13 决策程序 时间 李红霞、陈宝祥 为公司借款提 供担保 3,000,000 是2018 年4月25 日2018-006 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响: 上述关联交易系公司的业务发展及生产经营需要,均属正常性业务.因公司向银................