PDF《三一重装国际控股有限公司》

Annual Report

2017 年报

2017 股份代号:631 (於开曼群岛注册成立的有限公司) 三一重装国际控股有限公司 Annual Report

2017 年报 目录 三一重装国际控股有限公司 ? 年报

2017 1 公司概况

2 财务摘要

3 2017年重要里程碑

4 董事长报告书

6 管理层讨论与分析

8 董事及高级管理层

16 董事会报告书

22 企业管治报告

45 公司资料

56 独立核数师报告

57 综合损益表

63 综合全面收益表

64 综合财务状况表

65 综合权益变动表

67 综合现金流量表

69 财务报表附注

71 五年财务概要

144 公司概况 三一重装国际控股有限公司 ? 年报

2017 2 三一重装国际控股有限公司 (以下简称 「三一国际」 或 「本公司」 ) 於2009年7月23日在开曼群岛 成立.

本公司及其附属公司 (以下简称 「本集团」 ) 是专业从事港口设备、海上重型机械及煤炭掘 进、采煤、运输成套设备研发、制造与销售的大型装备制造企业.2009年11月25日,三一国际 在香港联合交易所有限公司 (以下简称 「联交所」 ) 主板正式挂牌上市. 本集团是国内产品吨位最大、系列最全、技术最先进的港口机械成套设备供货商,同时也是国 内煤炭机械产品覆盖面最广、产品线最丰富的企业,是中国领先的煤炭采掘成套设备供货商. 目前,本集团港口机械产品已拥有正面吊、堆高机、重叉、轮胎吊、自卸车、岸桥、门座、场桥、高架吊等16大类150多种规格的产品.本集团煤炭机械主要产品涵盖巷道掘进设备半煤 岩全岩掘进机、采煤机、液压支架、刮板输送机、矿用运输车辆 (包括井下和露天设备) 及工 程掘采设备产品.本集团推广一体化设计与制造的联合采煤机组,是国内首家提供采掘一体化 解决方案及成套设备的公司,从根本上改变了中国煤炭企业单机设备与制造的模式,引领行业 产品成套化,智能化的发展方向. 本集团作为引领技术进步的领军企业,视研究与发展 ( 「研发」 ) 为最重要的竞争实力之一.亦视 研发为向客户提供与其他行业夥伴差异化产品的重要支柱,始终致力於为客户提供相比其行业 夥伴更高性价比的产品.截至2017年12月31日止年度,港口机械方面,完成STS4038轻型岸桥 产品、STS5048中型岸桥产品开发;

完成SRSC45S型正面吊、SDCY90K8S型堆高机及SCP160S 型和SCP100S型重叉开发;

完成面向铁路系统客户的铁路吊产品开发;

同时,针对欧美及北美 市场不断完善流动港机国际产品型谱.能源装备板块方面,完成STR200隧道掘进机设计,完成 矿山采掘机、大倾角采煤机、刮板机及液压支架的总体设计方案,完成SRT60S、SRT55S新型矿 车设计,完成面向阿根廷及印度客户的33T搅拌车及SRT55DM3V矿车的设计推广.截至2017年12月31日止年度,本集团共获得发明专利36项,使用新型专利4项,同时获得国家优秀专利奖 1项,另获得著作权6件. 凭藉著过硬的产品质量及贴心的售后服务,本集团的港口机械已应用於国内大型港口,并出口 至美国、德国、巴西、俄罗斯、南非、澳大利亚、东南亚国家和地区.本集团的能源装备产品 已成功应用於国内主要煤炭产区及各煤业集团,并出口至乌克兰、俄罗斯、澳大利亚、菲律 宾、印度尼西亚、老挝等国家和地区. 财务摘要 三一重装国际控股有限公司 ? 年报

2017 3 (人民币千元) 2017年2016年 (经审核) (经审核) 增长(%) 收入 2,481,365 1,841,834 34.7 毛利 737,551 276,164 167.1 毛利 (剔除存货跌价准备影响) 738,503 596,555 23.8 税前利润 (亏损) 额314,574 (708,012) (144.4) 净利润 (亏损) 230,937 (658,280) (135.1) 母公司拥有人应占溢利 (亏损) 229,436 (644,375) (135.6) 资产总值 11,199,050 10,139,079 10.5 权益总值 6,362,171 6,134,136 3.7 经营活动现金流量 607,074 1,327,028 (54.3) 投资活动现金流量 (887,915) (544,545) 63.1 筹资活动现金流量 266,279 (474,225) (156.2) 每股溢利 (亏损)

1 -基本 (人民币元) 0.08 (0.21) (138.1) -摊薄 (人民币元) 0.07 (0.18) (138.9) (百分比) 2017年2016年 百分点 毛利率 29.7% 15.0% 14.7 毛利率 (剔除存货跌价准备影响) 29.8% 32.4% (2.6) 本公司股东应占溢利 (亏损) 率2 9.2% (35.0%) 44.2 资产周转率 23.3% 17.2% 6.1 资产负债率 43.2% 39.5% 3.7 平均总资产 (人民币千元) 10,669,065 10,735,133 (0.6)

1 截至2017年12月31日止年度加权平均股数为3,041,025,000股普通股,截至2016年12月31日止年度加权 平均股数为3,041,025,000股普通股 (详见财务报表附注12) .

2 本公司股东应占溢利 (亏损) 除以销售收入. 2017年重要里程碑 三一重装国际控股有限公司 ? 年报

2017 4 三一海洋重工有限公司 ( 「三一海洋重工」 ) RTG交机速度创新高 2017年2月,香港国际货柜码头采购的6台三一海洋重工RTG设备抵达作业码头,7天 后签署首次交机文件,创该码头RTG设备有史以来最快的交机速度. 三一重型装备有限公司 ( 「三一重装」 ) 隧道掘进机获评沈阳市双百工程 2017年7月,三一重装隧道掘进机获评沈阳市 「双百工程」 项目,获得政府专项资金 支持. 「双百工程」 项目具有入选标准严、研发投入大、创新效益好、团水平高等特 点.隧道掘进机项目成功入选,标志著我司的科技创新能力进一步提升. 三一海洋重工首次突破北美大港机市场 2017年9月,美国最大的铁路公司联合太平洋铁路公司(Union Pacific Railroad Company) 与三一海洋重工签订RTG采购合同,标志着三一海洋重工大港机首次进入北美市场. 三一重装新型掘锚机亮相北京煤机展 2017年10月,三一重装新型EBX200M-2掘锚机在 「第十七中国国际煤炭采矿技术交流 及设备展览会」 揭幕,EBX200M-2掘锚机集掘进、支护、锚固功能於一体,极大提高了 巷道掘进自动化程度、生产能力及安全性能,成为本届展会上最亮眼的新星. 三一海洋重工H9系列新品发布 2017年12月,三一海洋重工举行 「H9新品发布会暨第3900台正面吊下线仪式」 .会上 所展示的研发新品-H9正面吊、堆高机及新型抓料机,具备高效节能等技术特性,引 发业内广泛关注. 2017年重要里程碑 三一重装国际控股有限公司 ? 年报

2017 5 本集团堆高机进入巴基斯坦市场 2017年12月,三一海洋重工的港机设备首次正式交付Pakistan Terminal Operators Pvt. Ltd. ( 「PTO」 ) ,作为巴基斯坦最大的堆场客户之一,PTO年吞吐量达30万TEU,在巴基斯 坦堆场行业有较大的影响力.此次交付,实现了三一海洋重工设备在巴基斯坦市场零的 突破,打开了新的中亚国家市场. 工程掘进机市场迅猛发展 2017年,三一重装工程掘进装备发展迅猛,实现隧道施工的掘进机销售18台,租赁20 余台,并完成SCR260掘采机销售,成功应用於泰国钾盐矿. 董事长报告书 三一重装国际控股有限公司 ? 年报

2017 6 尊敬的各位股东: 2017年,全球经济呈现整体复苏态势,中国经济保持中高速发展.面对较好的国内外经济 形势,本公司一方面树立品牌优势,提升发展动力,不断打造可持续发展新优势;

一方面 基於过去积累的风险基本消除,不断优化生产运营,完善管理机制,实现经营业绩大幅增 长,经营重回增长轨道,经营能力大幅提升. 2017年,本公司实现营业收入2,481.4百万元,同比增长34.7%.本公司净利润达到230.9 百万元,同比增长135.1%.综合考虑本公司盈利水平、股东回报及未来的发展需要,董事 会於2018年1月议决及宣派特别股息每股股份0.18港元,而有关股息已於2018年3月分派. 一年来,本公司以提升经营质量为主线,坚持健康经营、高效经营、持续经营.经过不懈 努力,公司存货周转能力进一步好转,现金储备进一步加强,价值逾期率进一步降低,应 收账款情况持续好转,整体运营更加健康.公司在年内向管理层及其他雇员授出若干购股 权,进一步强化了员工与公司的共同利益,为高效经营打下基础.公司重视人才储备,先 后引进国际技术专家和国内优秀人才,为公司持续创新发展提供智力支持. 一年来,本公司持续推进国际化战略,深耕国际市场.公司以代理商为重点,以大客户为 核心,积极布局全球销售网络体系,成效显著.公司煤机产品成功挺进欧洲市场,并畅销 於亚洲和非洲国家;

港机产品走进美国,并与世界多个知名港口建立长期合作关系.全年 实现国际销售收入223.3百万元,同比大幅增长. 一年来,本公司不断加强管理,促进效率提升.公司坚持合规运作,推进内控管理.对内 严控各项费用,盘活存量资产;

对外加速货款回笼,优化投资管理.全年成本得到有效控 制,成品库存稳中有降,资产负债率保持低位. 董事长报告书 三一重装国际控股有限公司 ? 年报

2017 7 展望2018年,全球经济复苏进程仍将延续,煤炭机械与海工装备行业整体将进一步受益. 在外部环境整体向好的背景下,公司将坚持稳中求进的工作主基调,以提升经营能力为核 心目标,运用创新思维,发挥人才优势,抓住机遇,主动作为,让三一国际迈向发展的新 高度. 最后,本人仅借此机会,向关心和支持本公司发展的所有股东、社会各界人士、广大客户 以及一年来辛勤工作的全体员工表示衷心的感谢! 戚建 董事长 香港,2018年3月28日 三一重装国际控股有限公司 ? 年报

2017 8 管理层讨论与分析 业务回顾 由於(1)国家供给侧改革的深入实施,煤炭行业市场於2017年回暖,煤炭价格大幅上涨,从而刺 激煤机产品需求大幅增加,(2)本集团适时抓住全球集装箱航运业的增长时........