PDF《山东步长制药股份有限公司 首次公开发行股票发行安排及初步...》

1 山东步长制药股份有限公司 首次公开发行股票发行安排及初步询价公告 保荐机构(主承销商) :中信证券股份有限公司 特别提示 山东步长制药股份有限公司(以下简称 步长制药 、 发行人 或 公司 )根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第121 号])(以下简称 《管理办法》 )、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》 (证监会公告[2014]11 号)、《首次公开发行股票承销业务规范》(中证协发 [2016]7 号)(以下简称 《业务规范》 )、《首次公开发行股票配售细则》 (中证协发[2016]7 号)(以下简称 《配售细则》 )、《首次公开发行股票 网下投资者备案管理细则》(中证协发[2016]7 号)(以下简称 《投资者管理 细则》 )、 《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(上证发[2016]

1 号)(以下简称 《网上发行实施细则》 )及《上海市场首次公开发行股票 网下发行实施细则》 (上证发[2016]

2 号) (以下简称 《网下发行实施细则》 ) 等相关规定组织实施首次公开发行股票.

本次发行初步询价和网下申购均采用上海证券交易所 (以下简称 上交所 ) 网下申购电子平台(以下简称 申购平台 )进行,请网下投资者认真阅读本公 告. 关于初步询价和网下申购的详细内容, 请查阅上交所网站 (www.sse.com.cn) 公布的《网下发行实施细则》等相关规定. 本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面有重大变 化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

1、本次网下发行申购日与网上申购日同为

2016 年11 月8日(T 日) .其中,网下申购时间为 9:30-15:00,网上申购时间为 9:30-11:30,13:00-15:00. 投资者在

2016 年11 月8日(T 日) 进行网上和网下申购时无需缴付申购资金.

2、初步询价结束后,发行人和中信证券股份有限公司(以下简称 中信证 券 或 保荐机构(主承销商) )根据剔除无效报价后的询价结果,对所有配售

2 对象的报价按照申购价格由高到低、 同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由 小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间(以上交所网下申购平台显 示的申报时间及申报编号为准)由后到前的顺序排序,剔除拟申购总量中报价最 高部分的数量,剔除的拟申购量不低于网下投资者拟申购总量的 10%.当最高 申报价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申报可不再剔除,剔除比例可 低于 10%.剔除部分不得参与网下申购.

3、网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新 股申购.

4、网下投资者应根据《山东步长制药股份有限公司首次公开发行股票网下 初步配售结果及网上中签结果公告》 (以下简称 《网下初步配售结果及网上中签 结果公告》 ) ,于2016 年11 月10 日(T+2 日)16:00 前,按最终确定的发行价 格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金. 网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公 告》履行资金交收义务,确保其资金账户在

2016 年11 月10 日(T+2 日)日终 有足额的新股认购资金, 投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定. 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销.

5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数 量的 70%时,保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原 因和后续安排进行信息披露.具体中止条款请见

十、中止发行的安排 .

6、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时 足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将 违约情况报中国证券业协会备案.网上投资者连续

12 个月内累计出现

3 次中签 后未足额缴款的情形时,6 个月内不得参与新股申购.

7、投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规,认真阅读本公告的各 项内容,知悉本次发行的定价原则和配售原则,在提交报价前应确保不属于禁止 参与网下询价的情形, 并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主 管部门的规定. 投资者一旦提交报价, 保荐机构 (主承销商) 视为该投资者承诺: 投资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定, 由此产生的一切违法违规行

3 为及相应后果由投资者自行承担. 重要提示

1、步长制药首次公开发行不超过 6,980 万股人民币普通股(A 股) (以下简 称 本次发行 )的申请已获中国证券监督管理委员会(以下简称 中国证监 会 )证监许可 [2016]2385 号文核准.本次发行的保荐机构(主承销商)为中 信证券股份有限公司(以下简称 中信证券 或 保荐机构(主承销商) ) . 发行人的股票简称为 步长制药 ,股票代码为

603858 ,该代码同时用于 本次发行的初步询价及网下申购.本次发行网上申购代码为

732858 .按照 中国证监会《上市公司行业分类指引》 (2012 年修订) ,公司所属行业为 医药 制造业(C27) .

2、 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售 (以下简称 网下发行 ) 和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下 简称 网上发行 )相结合的方式进行.发行人和中信证券将通过网下初步询价 直接确定发行价格,网下不再进行累计投标.初步询价及网下发行由中信证券通 过上交所网下申购电子平台组织实施,网上发行通过上交所交易系统进行. 上交所网下申购电子平台网址为:https://120.204.69.22/ipo.请符合资格的 网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购. 通过申购平台报 价、 查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日 9:30-15:00.关于申购平 台的相关操作办法请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)―服务―IPO 业务专 栏中的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》 、 《网下 IPO 系统用户 手册(申购交易员分册) 》等相关规定. 本公告所称 网下投资者 是指参与网下发行的个人投资者和机构投资者. 本公告所称 配售对象 是指参与网下发行的投资者所属或直接管理的自营投 资账户或证券投资产品.

3、本次公开发行股份全部为新股,发行股份数量不超过 6,980 万股,本次 发行前股东所持发行人股份在本次发行时不向投资者公开发售. 本次发行后公司 总股本不超过 68,180 万股.本次发行网下初始发行数量为 4,900 万股,占本次

4 发行总量的 70.20%;

网上初始发行数量为 2,080 万股,占本次发行总量的 29.80%.

4、 本次发行不安排网下路演推介. 发行人及保荐机构 (主承销商) 将于

2016 年11 月7日(T-1 日)组织安排本次发行网上路演.关于网上路演的具体信息 请参阅

2016 年11 月4日(T-2 日)刊登的《山东步长制药股份有限公司首次公 开发行股票网上路演公告》 .

5、中信证券已根据《管理办法》 、 《业务规范》等相关制度的要求,制定了 网下投资者的标准.具体标准及安排请见本公告

二、网下投资者的资格条件与 核查程序 . 只有符合中信证券及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方 能参与本次发行的初步询价.不符合相关标准而参与本次初步询价的,须自行承 担一切由该行为引发的后果.保荐机构(主承销商)将在上交所网下申购电子平 台中将其设定为无效,并在《山东步长制药股份有限公司首次公开发行股票发行 公告》 (以下简称 《发行公告》 )中披露相关情况. 提请投资者注意,保荐机构(主承销商)将在初步询价及配售前对网下投 资者是否存在禁止性情形进行核查,并要求网下投资者提供符合要求的承诺函 和证明材料.如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁 止性情形的,或经核查不符合配售资格的,保荐机构(主承销商)将拒绝其参 与初步询价及配售.

6、本次发行的初步询价时间为

2016 年11 月2日(T-4 日)和2016 年11 月3日(T-3 日)每日 9:30-15:00.在上述时间内,符合条件的网下投资者可自 主........