PDF《公司代码：600163 公司简称》

2018 年年度报告

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137 公司代码:600163 公司简称:中闽能源 中闽能源股份有限公司

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137 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人张骏、总经理王坊坤、主管会计工作负责人潘炳信及会计机构负责人(会计主管 人员)张荔平声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经福建华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计,

2018 年度母公司实现净利润 166,749,451.98 元,合并后实现归属于母公司股东的净利润 130,352,331.57 元,加年初母公司未分配利润 -1,794,014,597.13 元(合并后-1,428,102,980.08 元).截止本报告期末,母公司累计可供股东 分配的利润-1,627,265,145.15 元,合并后-1,297,750,648.51 元. 鉴于报告期末,母公司累计可供股东分配的利润为负数,无利润分配来源,为此,公司

2018 年度拟不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本. 该预案尚需提交公司

2018 年年度股东大 会审议通过.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告中所涉及的未来经营计划和发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺, 敬请投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述了围绕公司经营可能存在的风险及应对措施,敬请查阅本报告第 四节 经营情况讨论与分析 中 关于公司未来发展的讨论与分析 之 可能面对的风险 部分 相关内容.

十、 其他 适用 √不适用

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137 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.4

第三节 公司业务概要.7

第四节 经营情况讨论与分析.11

第五节 重要事项.26

第六节 普通股股份变动及股东情况.42

第七节 优先股相关情况.46

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.47

第九节 公司治理.54

第十节 公司债券相关情况.56 第十一节 财务报告.57 第十二节 备查文件目录.137

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、母公司、中闽能源 指 中闽能源股份有限公司 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 上交所 指 上海证券交易所 福建监管局 指 中国证券监督管理委员会福建监管局 控股股东、福建投资集团 指 福建省投资开发集团有限责任公司 中闽有限 指 福建中闽能源投资有限责任公司 新疆哈密

2 万千瓦光伏发电项目 指 新疆中闽十三师红星二场一期 20MW 光伏发电项目 海峡投资 指 海峡产业投资基金(福建)有限合伙企业 华兴创投 指 福建华兴创业投资有限公司 铁路投资 指 福建省铁路投资有限责任公司 华兴新兴创投 指 福建华兴新兴创业投资有限公司 湘电风能 指 湘电风能有限公司 福清风电 指 中闽(福清)风电有限公司 连江风电 指 中闽(连江)风电有限公司 平潭风电 指 中闽(平潭)风电有限公司 长乐风电 指 福州市长乐区中闽风电有限公司 中闽哈密 指 中闽(哈密)能源有限公司 富龙风电 指 黑龙江富龙风力发电有限责任公司 富龙科技 指 黑龙江富龙风能科技开发有限责任公司 平潭新能源 指 中闽(平潭)新能源有限公司 木垒能源 指 中闽(木垒)能源有限公司 公司章程 指 中闽能源股份有限公司章程

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 中闽能源股份有限公司 公司的中文简称 中闽能源 公司的外文名称 ZHONGMIN ENERGY CO., LTD. 公司的外文名称缩写 ZMNY 公司的法定代表人 张骏

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李永和 彭蕾 联系地址 福州市鼓楼区五四路华城国际(北楼)23层 福州市鼓楼区五四路华城国际(北楼)23层 电话 0591-87868796 0591-87868796 传真 0591-87865515 0591-87865515 电子信箱 [email protected] [email protected]

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三、 基本情况简介 公司注册地址 福建省南平市滨江北路177号 公司注册地址的邮政编码

353000 公司办公地址 福州市鼓楼区五四路210号国际大厦二十二层 公司办公地址的邮政编码

350003 公司网址 www.zhongminenergy.com 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券法务部

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中闽能源

600163 *ST闽能

六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 (境内) 名称 福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 福建省福州市湖东路

152 号中山大厦 B 座七-九楼 签字会计师姓名 陈蓁、白灯满 报告期内履行持续督导职 责的财务顾问 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区商城路

618 号 签字的财务顾问主办人姓名 黄敏、康欣 持续督导的期间

2015 年~2016 年

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2018年2017年 本期比上年同 期增减(%) 2016年 营业收入 524,103,638.60 506,703,076.69 3.43 394,217,439.29 归属于上市公司股东的净利润 130,352,331.57 153,476,261.49 -15.07 105,478,533.93 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 130,157,275.42 150,069,264.24 -13.27 104,975,625.73 经营活动产生的现金流量净额 338,831,598.59 306,938,703.57 10.39 264,694,812.73 2018年末 2017年末 本期末比上年 同期末增减 (%) 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 1,864,183,657.47 1,733,831,325.90 7.52 1,580,355,064.41 总资产 3,978,522,286.06 3,707,345,479.72 7.31 3,104,520,736.16

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(二) 主要财务指标 主要财务指标 2018年2017年 本期比上年同期增 减(%) 2016年 基本每股收益(元/股) 0.130 0.154 -15.58 0.106 稀释每股收益(元/股) 0.130 0.154 -15.58 0.106 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股) 0.130 0.150 -13.33 0.105 加权平均净资产收益率(%) 7.246 9.262 减少2.02个百分点 6.905 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%) 7.235 9.056 减少1.82个百分点 6.872 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 适用 √不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明: 适用 √不适用

九、

2018 年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 158,498,982.52 93,125,911.49 108,164,837.92 164,313,906.67 归属于上市公司股东的净利润 65,422,840.89 9,730,866.61 21,443,409.94 33,755,214.13 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润 65,426,131.11 9,607,477.62 21,416,426.95 33,707,239.74 经营活动产生的现金流量净额 69,406,389.43 29,242,315.76 106,865,307.61 133,317,585.79 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2018 年金额 附注(如适用)

2017 年金额

2016 年金额 非流动资产处置损益 59,260.79 114,790.51 -917,476.57 计入当期损益的政府补助,但与公司正常 经营业务密切相关,符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 9,900.00 100,000.00 委托他人投资或管理资产的损益 218,359.18 结构性存款收益 1,864,109.61 1,415,916.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -67,821.90 2,129,551.05 22,763.71

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137 少数股东权益影响额 -22,431.83 -2,878.75 所得税影响额 -2,210.09 -801,453.92 -15,416.86 合计 195,056.15 3,406,997.25 502,908.20 十

一、 采用公允价值计量的项目 适用 √不适用 十

二、 其他 适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一)主要业务、经营模式和业绩驱动因素

1、主要业务 报告期内, 公司所从事的主要业务未发生变化, 为陆上风力发电及光伏发电项目的投资建设、 运营及管理.

2、经营模式 (1)主营业务经营模式 公司主营业务为陆上风力发电、光伏发电项目的投资建设、运营及管理,经营模式为在具有 风电场、光伏电站开发价值的区域出资成立全资或控股项目公司,由项目公司负责该区域范围内 的风电场和光伏电站的开发建设以及运营管理.除自主开发项目外,为尽快做大公司装机规模, 公司还以优质的风力发电、光伏发电项目资产为标的实施股权收购,在并购完成后,对并购项目 进行运营管理. (2)项目开发模式 公司风力发电、光伏发电项目开发模式与流程如下: (3)采购模式 公司的采购模式主要为招标采购,对于主要大型设备采购、项目土建、安装工程承包采取公 开招标方式, 对于风电场、 光伏电站运营期的备品备件采购采取集中采购招标或供应商入围招标, 对于金额较低或产品来源单一的设备采取邀请招标、竞争性谈判或询价方式采购. (4)生产模式 公司生产主要依靠风力和光伏发电机组, 将风能、 太阳能转化为电能, 再通过场内集电线路、 变电设备,将电能输送到电网上. (5)销售模式 公司的主要销售模式为通过与电网公司签订售电合同, 将电力产品全部及时销售给电网公司.

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137 依照国家政策和项目核准时的并网承诺,在项目建设过程中,公司与当地电网公司签署购售电协 议,将所发电量并入指定的并网点,实现电量交割.电量计量由电网公司指定的计量装置按月确 认,电价按照国家能源价格主管部门核定的区域电价确定.除政府定价外,部分电量参与电力市 场化交易,电力市场交易可以采取双边协商、集中竞价、挂牌交易等方式进行,交易价格由市场 主体通过双边协商、平台集中竞价或挂牌等方式,以市场化方式形成.目前,公司所属发电项目 的销售对象均为国家电网.

3、业绩驱动因素 公司业绩主要来源于陆上风力发电、光伏发电业务,利润主要来源于发电量的增加和其他管 理及运行成本的控制,公司业绩主要受装机规模、利用小时、风力资源、光资源、上网电价政策 调整等因素影响.

(二)行业情况说明

1、报告期内电力市场整体情况

2018 年,受宏观经济增长、供给侧改革深化及全国大范围低温天气等影响,电力需求持续好 转,发电装机结构继续优化,弃风弃光问题明显缓解,全社会用电量创近五年来新高.2018 年, 全国全口径发电量 6.8 万亿千瓦时、同比增长 6.8%,增长率比上年提高 1.1 个百分点;

全国电力 消费需求延续平稳较快增长态势,全社会用电量 6.84 万亿千瓦时,同比增长 8.5%,增长率比上 年提高 1.9 个百分点.2018 年,福建省累计发电量 2411.34 亿千瓦时,同比增长 12.55%;

全省累 计用电量 2235.26 亿千瓦时,同比增长 9.18%.2018 年,黑龙江省发电量为 992.9 亿千瓦小时,同 比增长 9.03%,全省累计用电量 763.01 亿千瓦时,同比降低 17.8%. 数据来源:国家能源局、国家统计局. (1)报告期内风电行业情况

2018 年,全年新增风电装机

2059 万千瓦,风电开发布局进一步优化.2018 年,全国累计并 网装机容量达到 1.84 亿千瓦,占全部发电装机容量的 25.3%,风电年发电量

3660 亿千瓦时,占 全部发电量的 4.8%, 比2017 年提高 0.7 个百分点.

2018 年, 全国风电平均利用小时数

2095 小时, 同比增加

147 小时.其中,福建省风电平均利用小时数

2587 小时,为全国风电利用小时数第二高 的地区,黑龙江省风电平均利用小时数

2144 小时.2018 年全年弃风电量

277 亿千瓦时,同比减 少142 亿千瓦时, 弃风限电形势大幅好转. 弃风率超过 10%的地区是甘肃 (弃风率 19%) , 新疆 (弃 风率 23%),内蒙古(弃风率 10%).黑龙江省弃风率为 4.4%.

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137 数据来源:国家能源局、国家统计局. (2)报告期内光伏发电行业情况

2018 年,全国光伏发电装机容量保持较快增长,截至

2018 年底,我国光伏发电新增装机容 量4426 万千瓦,累计装机容量达到 1.74 亿千瓦,新增装机容量仅次于

2017 年,为历史第二高. 其中,光伏电站累计装机容量

12384 万千瓦,分布式累计装机容量

5061 万千瓦.光伏新增装机最 多的省份依次是江苏

446 万千瓦, 浙江

412 万千瓦, 山东

393 万千瓦, 河北

383 万千瓦.

2018 年, 全光伏消纳形势得到显著改善,全国光伏发电量

1775 亿千瓦时,同比增长 50.8%.全国弃光电量

55 亿千瓦时,弃光率同比下降 2.8 个百分点,弃光主要集中在新疆和甘肃,其中,新疆(不含兵 团)弃光电量 21.4 亿千瓦时,弃光率 16%,同比下降

6 个百分点;

甘肃弃光电量 10.3 亿千瓦时, 弃光率 10%,同比下降

10 个百分点. 数据来源:国家能源局、国家统计局.

2、公司所处的行业地位 公司全资子公司中闽有限是福建省境内最早介入风电项目前期工作和开发建设的风电企业之 一.公司在开展风电项目前期工作、项目核准、工程建设及运行管理等方面均具有丰富的经验. 公司所投资风电项目的区位优势明显、风能资源丰富,风电项目年投产装机容量和年发电量在福 建省内均名列前茅.截至

2018 年底,公司控股运营总装机规模 41.65 万千瓦,其中在福建省风电 装机容量 30.7 万千瓦,占福建省风电装机规模的 10.2%.2018 年,福清大帽山、王母山、马头山 风电场项目、平潭青峰二期风电场项目正在建设过程中,总装机容量 20.7 万千瓦,上述项目的建

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137 成投产将进一步提高公司在福建省内风力发电的市场份额.同时,公司在省外以新疆和黑龙江两 个区域为重点, 继续推进新疆木垒大石头第二风电场

20 万千瓦项目前期工作, 积极争取新疆地区 并网光热项目的投资机会,并在黑龙江地区开拓新的项目资源.

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 不适用 详见本报告

第四节经营情况的讨论与分析 的

二、报告期内主要经营情况 中

(三) 资产、负债情........