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2018 年度报告 公司代码:600115 公司简称:东方航空 中国东方航空股份有限公司

2018 年度报告摘要

2 2018 年度报告

一、重要提示 1.

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发 展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告 全文. 2. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任. 3. 公司全体董事出席董事会会议. 4. 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告. 5. 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司董事会

2019 年第

2 次例会审议通过《公司

2018 年度利润分配预案》,根据证监 会《证券承销与发行管理办法》的相关规定: 上市公司发行证券,存在利润分配方案、公 积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的, 应当在方 案实施后发行. 鉴于公司非公开发行 A 股股票项目目前正处于证监会审核阶段,该项目对 公司具有重要的战略意义, 为保证本次非公开发行项目顺利推进, 综合考虑公司的长远发展 和全体股东利益,2018 年度拟不进行现金分红、不进行资本公积金转增股本. 本预案需提交本公司

2018 年度股东大会审议.

二、 公司基本情况 1. 公司简介 ? 公司信息 A 股上市地:上海证券交易所 股票简称:东方航空 股票代码:600115 H 股上市地:香港联合交易所 股票简称:东方航空 股票代码:00670 ADR 上市地:纽约证券交易所 股票简称:China Eastern 股票代码:CEA ? 联系人和联系方式 董事会秘书 汪健 联系地址 上海市闵行区虹翔三路

36 号中国东方航空股份有限 公司董事会办公室 电话 021-22330929 传真 021-62686116 电子信箱 [email protected] 证券事务代表 杨辉 联系地址 上海市闵行区虹翔三路

36 号中国东方航空股份有限 公司董事会办公室 电话 021-22330920

3 2018 年度报告 传真 021-62686116 电子信箱 [email protected] 2. 报告期主要业务简介 2.1 公司主要业务及经营模式 公司主要业务范围为国内和经批准的国际、地区航空客、货、邮、行李运输业务及延伸 服务.此外,公司还获准开展以下业务经营:通用航空业务;

航空器维修;

航空设备制造与 维修;

国内外航空公司的代理业务;

与航空运输有关的其他业务;

保险兼业代理服务;

电子 商务;

空中超市;

商品批发、零售. 公司以全面深化改革为主线,以国际化、互联网化为引领,围绕转型发展、品牌建设、 能力提升,致力于实现 打造世界一流、建设幸福东航 的发展愿景,加快从传统航空承运人 向现代航空综合服务集成商转型.公司打造精简高效的现代化机队,通过运营

692 架(其中 包括托管公务机

12 架)平均机龄约 5.7 年的客运飞机,围绕上海核心枢纽和昆明、西安区 域枢纽,依托天合联盟合作平台构建起延伸至

175 个国家和地区、1,150 个目的地的航空运 输网络,为全球旅客和客户提供优质便捷的航空运输及延伸服务. 2.2 行业发展现状 尽管受到了全球经济增速放缓以及国际经贸关系紧张等因素的影响, 全球航空运输业依 然保持较高速度的增长.根据国际航空运输协会(IATA)公布的预估数据,2018 年全球航 空旅客周转量较

2017 年增长 6.5%, 货邮周转量较

2017 年增长 4.1%;

全球旅客运输量约 43.4 亿人次,同比增长 6.1%,全年平均客座率达到 81.9%.IATA 报告指出,全球航空客运市场 始终以领先于全球经济增长的速度快速发展, 中国已经成为亚太地区最重要的航空运输市场. IATA 预测,在2024 年到

2025 年左右,中国将成为全球最大航空客运市场,到2037 年, 中国民航市场的旅客运输量将达到

16 亿人次.

2018 年,中国民航全面推进 十三五 规划实施,民航安全态势保持平稳,航空客运市场 需求旺盛,据民航局发布的数据,2018 年,民航运输业年完成运输总周转量 1,206.5 亿吨公 里,同比增长 11.4%,旅客周转量 10,711.6 亿人公里,同比增长 12.6%,旅客运输量 6.1 亿 人次, 同比增长 10.9%, 保持了两位数的增长;

货邮周转量 262.4 亿吨公里, 同比增长 7.7%, 货邮运输量 738.5 万吨,同比增长 4.6%.2019 年,中国民航业预期旅客运输量指标突破 6.8 亿人次,同比增长 11.0%. 公司作为三大国有控股航空公司之一,不断巩固行业优势地位,抓住 长三角一体化 国家战略和北京大兴国际机场建设等机遇, 积极应对宏观经济形势和贸易关系的变化以及汇

4 2018 年度报告 率、利率、油价波动等挑战,不断深化与达美、法荷航等国际知名航企的合作, 始终以安 全运营为生命线,扎实推进公司各项业务高质量发展. 3. 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近三年主要会计数据和财务指标 单位:人民币百万元 主要会计数据

2018 年2017 年 本期比上年 同期增减(%)

2016 年 营业收入 114,930 101,721 12.99 98,560 归属于上市公司股东的 净利润 2,709 6,352 -57.35 4,508 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润 1,934 4,493 -56.96 3,400 经营活动产生的现金流 量净额 22,338 19,572 14.13 24,893

2018 年末

2017 年末 本期末比上年 同期末增减(%)

2016 年末 归属于上市公司股东的 净资产 55,765 53,106 5.01 47,186 总资产 236,765 227,464 4.09 210,051 注:2017年,公司向东航产投转让东航物流100%股权,获得一次性收益人民币17.54亿元. 主要财务数据

2018 年2017 年 本期比上年 同期增减(%)

2016 年 基本每股收益 (元/股) 0.1873 0.4391 -57.34 0.3266 稀释每股收益 (元/股) 0.1873 0.4391 -57.34 0.3266 扣除非经常性损益后的 基本每股收益 (元/股) 0.1337 0.3106 -56.95 0.2463 加权平均净资产收益率 (%) 4.93 12.64 减少 7.71 个百分点 10.85 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 (%) 3.52 8.94 减少 5.42 个百分点 8.19 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明: 公司

2018 年和

2017 年每股收益是按母公司发行在外普通股的加权平均数,即144.67 亿股 计算, 而2016 年每股收益是按母公司发行在外普通股的加权平均数, 即138.035 亿股计算.

5 2018 年度报告 3.2 报告期内分季度主要财务数据 单位:人民币百万元 科目 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 26,763 27,659 33,456 27,052 归属于上市公司股东的净利润 1,983

300 2,207 -1,781 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润 1,897

222 2,111 -2,296 经营活动产生的现金流量净额 6,376 4,261 10,435 1,266 4. 股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前

10 名股东持股情况表 单位:股 截至报告期末普通股股东总数 216,276 户 年度报告披露日前上一 月末的普通股股东总数 200,809 户 前十名股东持股情况 股东名称 (全称) 股东 性质 比例 (%) 期末持股数量 报告期内 增减 持有有限售 条件股份数 量 质押或 冻结的 股份数 量 中国东方航空集团有限 公司 国有 法人 35.06% 5,072,922,927

0 - 无HKSCC NOMINEES LIMITED 境外 法人 28.92% 4,183,861,179 1,357,890 - 未知 中国航空油料集团有限 公司 国有 法人 3.49% 504,767,895

0 - 无DELTAAIR L INES I NC 境外 法人 3.22% 465,910,000

0 - 无 上海励程信息技术咨询 有限公司 境内 非国 有法 人3.22% 465,838,509

0 - 质押 465,83 8,509 东航金控有限责任公司 国有 法人 3.16% 457,317,073

0 - 无 中国证券金融股份有限 公司 国有 法人 2.97% 429,673,382 -188,113,893 - 无 中国远洋海运集团有限 公司 国有 法人 1.61% 232,919,254

0 - 无62018 年度报告 中央汇金资产管理有限 责任公司 国有 法人 0.49% 70,984,100

0 - 无 大成基金-农业银行- 大成中证金融资产管理 计划 未知 0.46% 65,946,480 30,551,600 - 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份的数量 股份种类及数量 种类 数量 中国东方航空集团有限公司 5,072,922,927 人民币普通股 5,072,922,927 HKSCC NOMINEES L IMITED 4,183,861,179 境外上市外资股 4,183,861,179 中国航空油料集团有限公司 504,767,895 人民币普通股 504,767,895 DELTAAIR L INES I NC 465,910,000 境外上市外资股 465,910,000 上海励程信息技术咨询有限公司 465,838,509 人民币普通股 465,838,509 东航金控有限责任公司 457,317,073 人民币普通股 457,317,073 中国证券金融股份有限公司 429,673,382 人民币普通股 429,673,382 中国远洋海运集团有限公司 232,919,254 人民币普通股 232,919,254 中央汇金资产管理有限责任公司 70,984,100 人民币普通股 70,984,100 大成基金-农业银行-大成中证金融资产 管理计划 65,946,480 人民币普通股 65,946,480 上述股东关联关系或一致行动的说明 东航集团拥有东航金控100% 的权益;

HKSCC NOMINEES LIMITED 持有的 4,183,861,179 股中, 2,626,240,000 股由东航国际以实益拥有人的身份持 有,而东航集团则拥有东航国际 100%权益.公司未 知其他前十名无限售条件股东之间有关联或一致行 动关系.

2018 年3月20 日,东航国际将质押给香港上海汇丰银行有限公司的 2.6 亿 股公司 H 股股份解除质押;

2018 年8月30 日,东航国际将持有的

7 亿股公司 H 股股份继续质押.截至本报告期末,东航国际已累计质押公司 H 股股份 14.5 亿股.

7 2018 年度报告 4.2 公司与实际控制人、控股股东之间的产权及控制关系的方框图 以下为截至

2018 年12 月31 日情况: 5. 公司债券情况 5.1 公司债券基本情况 债券名称 中国东方航空股份有限公司

2012 年公司债券(第一期) 中国东方航空股份有限公司

2016 年公司债券(第一期) 简称

12 东航

01 16 东航

01 16 东航

02 代码

122241 136789

136790 发行日

2013 年3月18 日2016 年10 月24 日2016 年10 月24 日 到期日

2023 年3月17 日2026 年10 月24 日,若本 期债券的投资人行使回售 选择权,则本期债券回售 部分债券的到期日为2021

2026 年10 月24 日100% 中国东方航空集团有 限公司 100% 国务院国有资 产监督管理委 员会 中国东方航空股份有限公司东航金控 有限责 任公司 东航国际控股(香港) 有限公司 100% 35.06% (A股) 3.16% (A股) 100% 18.15% (H 股) 直接持股 间接持股

8 2018 年度报告 年10 月24 日. 债券余额 人民币

48 亿元 人民币

15 亿元 人民币

15 亿元 年利率 5.05% 3.03% 3.30%........