PDF《A23》

2011年5月30日 星期一 A23 保荐人 ( 主承销商) ( 云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦) 二0一一年五月 发行人: 云南云维股份有限公司 股票简称:云维股份 证券代码:600725 编号:临2011-014 云南云维股份有限公司 2011年公司债券网上路演公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏承担责任.

云南云维股份有限公司( 以下简称 发行人 )公开发行不超过10亿元( 含10亿元)公司债券已获得 中国证券监督管理委员会证监许可[ 2011] 809号文核准. 本期债券募集说明书摘要和发行公告于2011 年5 月30日刊登在《 中国证槐ā 、《 上海证券报》 ,本 期债券的募集说明书全文及相关资料可在上海证券交易所网站( http://www.sse.com.cn) 查询. 为便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的有关安排,发行人和保荐人( 主承销 商) 红塔证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演.

一、网上路演时间:2011 年5 月31日( 星期二) 上午9:30-11:30.

二、网上路演

网址:中证网( http://www.cs.com.cn) .

三、参加人员:发行人管理层代表,以及保荐人( 主承销商) 红塔证券股份有限公司的相关人员. 敬请广大投资者关注. 特此公告. 云南云维股份有限公司 董事会

2011 年5 月30日 股票代码:600725 股票简称:云维股份 公告编号:临2011-015 云南云维股份有限公司2011年公司债券发行公告 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏负连带责任. 重要提示

1、云南云维股份有限公司( 以下简称 发行人 、 公司 或 云维股份 )发行云南云维股份有限公司 2011年公司债券( 以下简称 本期债券 )已获得中国证券监督管理委员会证监许可[ 2011] 809号文件核 准.

2、发行人的主体评级为AA,本期债券评级为AA+. 本期债券上市前,发行人最近一期末的所有者权 益为323,972.57万元( 2011年3月31日合并报表中所有者权益) . 债券上市前,发行人最近三个会计年度 实现的可分配利润分别为13,348.31万元、9,381.39万元和18,502.26万元( 2008年、2009年及2010年合并 报表中归属于母公司所有者的净利润) ,最近三年年均可分配利润为13,743.99万元,预计不少于本期债 券一年利息的1.5倍. 发行人近期财务指标仍然符合发行公司债券的相关标准.

3、本期债券发行总额为10亿元,每张面值100元,共计1,000万张,发行价格为100元/张,平价发行.

4、本期债券由云南煤化工集团有限公司提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保.

5、发行人主体长期信用等级为AA,本次债券的信用等级为AA+,符合上交所进行新质押式回购交 易的基本条件. 发行人拟向上交所及证券登记机构申请新质押式回购安排. 如获批准,具体折算率等事 宜将按上交所及证券登记机构的相关规定执行.

6、本期债券为7年期固定利率债券,附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权. 票面利率预设区间为【 5.40%,6.00%】 ,最终票面利率将由发行人和保荐人( 主承销商)根据网下向机构 投资者的询价结果在上述预设范围内协商确定. 发行人和保荐人( 主承销商)将于2011年6月1日( T日)在上海证券交易所网站( http://www.sse.com. cn) 和《 中国证券报》 、《 上海证券报》 上公告本期债券最终的票面利率,敬请投资者关注.

7、 本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价发行相结合 的方式. 网上认购按 时间优先 的原则实时成交;

网下认购采取机构投资者与主承销商签订认购协议 的形式进行. 本期债券网上、网下预设的发行数量占本次公司债券发行总量的比例分别为10%和90%. 发行人和保荐人( 主承销商) 将根据网上/网下发行情况决定是否启动网上/网下回拨机制,网上与网下之 间的回拨采取双向回拨.

8、参与上海证券交易所网上认购的投资者,通过上海证券交易所交易系统参加认购. 本期债券网 上发行代码为

751975 ,简称 11云维债 . 参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为10张( 1, 000元) ,超过10张的必须是10张的整数倍. 网上认购次数不受限制.

9、 网下发行仅面向机构投资者. 参与上海证券交易所网下协议认购的机构投资者通过与保荐人 ( 主承销商) 签订认购协议的方式认购. 机构投资者网下最低认购数量为10,000手( 100,000张,1,000万元) ,超过10,000手的必须是1,000手( 100万元) 的整数倍.

10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规融资或替他人违规融资认购. 投资 者认购并持有发行人公司债券应按相关法律法规和中国证监会的有关规定执行,并自行承担相应的法 律责任.

11、敬请投资者注意本公告中本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办 法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定.

12、本期债券拟在上海证券交易所上市,发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续, 具体上市时间另行公告.

13、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明,不构成针对本期债券的任何投资建议. 投资者 欲详细了解本期债券情况,请仔细阅读《 云南云维股份有限公司公司债券募集说明书》 ,该募集说明书 摘要已刊登在2011年5月30日的《 中国证券报》 、《 上海证券报》上. 有关本次发行的相关资料,投资者亦 可登陆上海证券交易所网站( http://www.sse.com.cn) 查询.

14、有关本期债券发行的其他事宜,发行人和保荐人( 主承销商)将视需要在上海证券交易所网站 ( http://www.sse.com.cn) 上及时公告. 释义 除非另有说明,以下简称在本公告中具有如下含义: 发行人 / 公司 / 云维股份 指云南云维股份有限公司. 本期债券 指发行人发行的总额为人民币10亿元的云南云维股份有限公 司2011年公司债券. 本次发行 指本期债券的发行. 登记公司 指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司. 上交所 指上海证券交易所. 保荐人 / 主承销商 / 簿记管理人 / 红塔证券 指红塔证券股份有限公司. 承销团 指主承销商为本期债券发行组织的由主承销商、 副主承销商 和分销商组成的承销团. 余额包销 指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债券的份 额承担债券发行的风险,在发行期结束后,将各自未售出的债 券全部买入. 法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定节假日或休息日 (不包括香港特别 行政区、 澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和 / 或休息 日). 工作日 指每周一至周五,不含法定节假日或休息日. 交易日 指上海证券交易所的正常营业日. 元 指人民币元.

一、本次发行基本情况 ( 一) 本期债券的名称 本期债券的名称为 云南云维股份有限公司2011年公司债券 . ( 二) 本期债券的发行总额 本期债券的发行规模为人民币10亿元. ( 三) 本期债券的票面金额 本期债券票面金额为人民币100元. ( 四) 发行价格 本期债券按面值发行. ( 五) 债券期限和利率 本期公司债券的期限为7年,附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权. 本期债券票面利率由发行人和保荐人( 主承销商)按照发行时网下询价结果,根据国家有关规定共 同协商确定,在债券存续期限前5年保持不变;

如发行人行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券 在存续期限后2年的票面利率为债券存续期限前5年票面利率加上上调基点, 在债券存续期限后2年固 定不变. 如发行人未行使上调票面利率选择权,则未被回售部分债券在存续期限后2年票面利率仍维持 原有票面利率不变. ( 六) 发行人上调票面利率选择权及上调票面利率公告日 发行人有权决定在本期债券存续期的第5年末上调本期债券后2年的票面利率,调整幅度为1至100 个基点( 含本数) ,其中1个基点为0.01%. 发行人将于本期债券的第5个计息年度的付息日前的第10个工作日刊登关于是否上调本期债券票 面利率以及上调幅度的公告. ( 七) 投资者回售选择权 发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后, 投资者有权在第5个计息年度 的付息日将其持有的全部或部分本期债券按票面金额回售给发行人. ( 八) 投资者回售登记期 投资者拟部分或全部行使回售选择权,须在发行人发布上调本期债券票面利率公告之日起10个工 作日内进行登记,回售登记经确认后不能撤销,相应的公司债券票面总额将被冻结交易;

若投资者未在 回售登记期进行登记的,则视为放弃回售选择权,继续持有全部本期债券至第7个计息年度的付息日. ( 九) 还本付息方式 在本期债券的计息期限内,每年付息一次;

若投资者放弃回售选择权,则至2018年6月1日一次兑付 本金;

若投资者部分或全部行使回售选择权,则回售部分债券的本金在2016年6月1日兑付,未回售部分 债券的本金至2018年6月1日兑付. 如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日. 本期债券 的付息和本金兑付工作按照登记机构相关业务规则办理. ( 十) 发行对象 网上发行:持有登记机构开立的首位为A、B、D、F证券账户的社会公众投资者( 法律、法规禁止购买 者除外) . 网下发行:在登记机构开立合格证券账户的机构投资者( 法律、法规禁止购买者除外) . ( 十一) 发行方式 本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价发行相结合的 方式. 网上认购按 时间优先 的原则实时成交;

网下认购采取机构投资者与主承销商签订认购协议的 形式进行. 本期债券网上、网下预设的发行数量占本次公司债券发行总量的比例分别为10%和90%. 发行人和 保荐人( 主承销商) 将根据网上/网下发行情况决定是否启动网上/网下回拨机制,网上与网下之间的回拨 采取双向回拨. ( 十二) 发行期限 通过上海证券交易所交易系统网上公开发行的发行期限为1个交易日,即发行首日;

网下面向机构 投资者协议发行的发行期限为3个交易日,自发行首日起至2011年6月3日止. ( 十三) 发行首日 本期债券发行期限的第1日,即2011年6月1日. ( 十四) 起息日 本期债券自发行首日开始计息,本期债券计息期限内每年的6月1日为该计息年度的起息日. ( 十五) 计息期间 若投资者放弃回售选择权,则本期债券计息期限自2011年6月1日至2018年5月31日;

若投资者部分 行使回售选择权,则回售部分债券的计息期限自2011年6月1日至2016年5月31日,未回售部分债券的计 息期限自2011年6月1日至2018年5月31日;

若投资者全部行使回售选择权,则计息期限自2011年6月1日........