PDF《信息披露 Disclosure A32》

信息披露 Disclosure A32 2019年5月24 日 星期五 zqsb@stcn.

com (0755)83501750 (上接 A31 版) 报告期内,公司向董事、监事、高级管理人员支付薪酬的情况如下: 单位:万元 项目 2018年度 2017年度 2016年度 董事、监事、高级管理人员薪 酬2, 421.44 1, 759.46 1, 658.00 注:上表列示的董事、监事、高级管理人员薪酬均为应支付的税前薪酬. 公司根据 《 红塔证券股份有限公司董事会议事规则》、 《 红塔证券股份有 限公司董事会提名及薪酬委员会议事规则》、 《 红塔证券股份有限公司薪酬管 理办法》等制度的规定,结合市场变化和公司实际情况制定相应职位的薪酬 水平. 公司发放的董事、监事、高级管理人员薪酬不存在显失公允的情况. 除上述关联交易外,公司部分关联自然人在公司开立期货账户、融资融券 账户并开展相关交易等. 具体情况如下: 单位:元 关联方 项目 2018年度 2017年度 2016年度 江东 期货经纪手续费 - 1, 434.88 617.67 李玟晓 融资融券利息收入 - - 25, 488.18 陆琳 融资融券利息收入 - - 12, 690.55 ①发生的原因及必要性 公司作为注册地在云南省内的证券公司, 营业网点在云南省内分布较为 广泛. 公司的关联企业和关联自然人多数在云南省内,部分关联方选择在公司 开立证券账户、期货账户可以享受更便捷的服务,具有一定的合理性. ②定价依据 公司制定了相应管理办法和审批流程,综合考虑了客户的交易方式、交易 量、交易频率、资产规模等因素,制定了差异化佣金收取标准,具体佣金收取标 准由营业部与客户按照市场原则协商确定. ③公允性分析 上述交易是按照市场化原则做出的日常经营交易, 不存在显失公允的情 况,关联交易规模占比极低,对公司期货经纪业务收入、利息收入不具有重要 性. ④未来发生的持续性 公司的营业网点在云南省内分布较为广泛, 未来不排除与其他关联自然 人继续发生关联交易的可能性.

3、偶发性关联交易 ( 1)红塔基金向红塔银行购买资产管理计划收益权 单位:元 关联方名称 关联交易内容 2017年度 红塔银行 购买资产管理计划收益权 52, 500, 000.00 ①发生的原因及必要性 公司向红塔银行购买的资产管理计划收益权为公司日常经营所需, 投资 标的由市场形势、公司投资需求、风险偏好、产品特点等确定,具有合理性. ②定价依据 报告期内, 公司向关联方购买资产管理计划收益权根据市场资金供需水 平、认购对象预期收益、认购期限等因素共同确定. ③公允性分析 报告期内, 公司向关联方购买资产管理计划收益权根据市场资金供需水 平、认购对象预期收益、认购期限等因素确定,交易价格考虑了投资标的预期 收益情况,价格具有公允性. ④未来发生的持续性 由于上述业务为偶发性关联交易,公司采取了 一事一议 的政策对偶发 性关联交易进行决策,预计该类关联交易不具有可持续性. ( 2)公司向关联方借入长期次级债务、委托借款 ①向关联方借入长期次级债务 公司分别与中烟浙江省公司、浙江省烟草公司台州市公司、浙江省烟草公 司杭州市公司、华叶投资、中烟云南省公司、云南省烟草公司玉溪市公司、上海 烟草集团有限责任公司签订 《 长期次级债务借款合同》. 根据合同约定,公司 为满足正常流动性资金需要向前述主体借入长期次级债务, 次级债务的清偿 顺序在普通债之后,次级债务的借入、偿还应符合 《 证券公司次级债管理规 定》,相关借款本金、借款利率、借款期限情况如下: 单位:万元 债权人 日期 借款本金 借款利率 借款用途 借款期限 中烟浙江省公司 2018.05.29 100, 000.00

3 年内利率5.5% ;

展期

2 年 利率根据届时市 场情况协商确定 补充公司流动资 金 借款期限为 3+2 年, 其中固 定期限为

3 年, 债权人可在 第3个计息年度付息日前

60 日选择要求债务人在付 息日兑付本息, 或选择要求 债务期限展期

2 年 浙江省烟草公司 台州市公司 2018.06.08 50, 000.00

3 年内利率5.5% ;

展期

2 年 利率根据届时市 场情况协商确定 补充公司流动资 金 借款期限为 3+2 年, 其中固 定期限为

3 年, 债权人可在 第3个计息年度付息日前

60 日选择要求债务人在付 息日兑付本息, 或选择要求 债务期限展期

2 年 浙江省烟草公司 杭州市公司 2018.06.11 50, 000.00

3 年内利率5.5% ;

展期

2 年 利率根据届时市 场情况协商确定 补充公司流动资 金 借款期限为 3+2 年, 其中固 定期限为

3 年, 债权人可在 第3个计息年度付息日前

60 日选择要求债务人在付 息日兑付本息, 或选择要求 债务期限展期

2 年 华叶投资 2018.7.11 20, 000.00

3 年内利率5.5% ;

展期

2 年 利率根据届时市 场情况协商确定 补充公司流动资 金 借款期限为 3+2 年, 其中固 定期限为

3 年, 债权人可在 第3个计息年度付息日前

60 日选择要求债务人在付 息日兑付本息, 或选择要求 债务期限展期

2 年 中烟云南省公司 2018.7.11 80, 000.00

3 年内利率5.5% ;

展期

2 年 利率根据届时市 场情况协商确定 补充公司流动资 金 借款期限为 3+2 年, 其中固 定期限为

3 年, 债权人可在 第3个计息年度付息日前

60 日选择要求债务人在付 息日兑付本息, 或选择要求 债务期限展期

2 年 云南省烟草公司 玉溪市公司 2018.8.2 100, 000.00

3 年内利率5.5% ;

展期

2 年 利率根据届时市 场情况协商确定 补充公司流动资 金 借款期限为 3+2 年, 其中固 定期限为

3 年, 债权人可在 第3个计息年度付息日前

60 日选择要求债务人在付 息日兑付本息, 或选择要求 债务期限展期

2 年 上海烟草集团有 限责任公司 2018.9.18 100, 000.00

3 年内利率5.5% ;

展期

2 年 利率根据届时市 场情况协商确定 补充公司流动资 金 借款期限为 3+2 年, 其中固 定期限为

3 年, 债权人可在 第3个计息年度付息日前

60 日选择要求债务人在付 息日兑付本息, 或选择要求 债务期限展期

2 年 ②公司向关联方借入委托借款

2018 年,公司向关联方合和集团、滇西水泥、红塔蓝鹰借入委托借款用于 补充营运资金,相关委托银行、借款本金、借款利率、借款期限情况如下: 单位:万元 关联方/委托人 受托银行 合同签署 日期 借款本金 借款利率 借款用途 借款期限 合和集团 光大银行 2018.06.08 69, 300.00 5.4% 补充公司营运 资金 2018.06.08-2019.06.07 合和集团 红塔银行 2018.04.13 60, 000.00 5.4% 补充公司流动 资金 2018.04.13-2019.04.13 滇西水泥 红塔银行 2018.06.06 20, 000.00 5.4% 补充公司流动 资金 2018.06.06-2019.06.06 红塔蓝鹰 红塔银行 2018.04.27 10, 000.00 5.4% 补充公司流动 资金 2018.05.02-2019.05.01 同时,因借入上述债务,公司向关联方支付的融资利息支出如下: 单位:元 关联方 2018年度 2017年度 2016年度 中烟浙江省公司 32, 547, 945.21 - - 浙江省烟草公司台州市公司 15, 595, 890.41 - - 浙江省烟草公司杭州市公司 15, 369, 863.01 - - 合和集团 45, 187, 650.00 - - 红塔蓝鹰 3, 660, 000.00 - - 滇西水泥 6, 270, 000.00 - - 华叶投资 5, 093, 150.68 - - 中烟云南省公司 19, 528, 767.12 - - 云南省烟草公司玉溪市公司 22, 150, 684.93 - - 上海烟草集团有限责任公司 15, 671, 232.88 - - 关联方利息支出合计 181, 075, 184.24 - - 关联方利息支出占全部利息支 出的比例( %) 84.05 - - ①发生的原因及必要性 公司向关联方借入长期次级债务、 委托借款主要系用于补充公司的流动 资金.

2018 年以来公司扩大了自营投资规模,由于债券市场行情较好,公司进 一步拓展了固定收益类投资业务,此部分业务均涉及到大量的自有资金投入, 公司为开展前述业务向关联方借入长期次级债务、 委托借款具有必要性. 同时,根据 《 证券公司次级债管理规定》,公司借入的长期次级债务可按照一定 比例计入公司净资本,能够夯实公司的资本规模,进一步增强公司抵御风险的 能力,对公司各项业务的健康开展具有积极意义. 此外,公司的资产负债率一 直以来均处于较低的水平, 公司借入长期次级债务及委托借款以后进一步优 化了公司的财务结构,具有合理性. ②定价依据 报告期内,公司向关联方借入长期次级债务、委托借款所执行的利率主要 根据同行业借款的执行利率、市场资金供需水平、借款的额度、借款期限、公司 的信用等级等因素共同确定. ③公允性分析 公司借入的长期次级债务、委托借款与其他证券公司借入(发行)的长期次 级债利率比较如下: 单位:万元 借入(发行) 主体 类别 日期 借款( 发行) 本金 利率 期限 数据来源 红塔证券 长期次级债 务2018.05.29 100, 000.00 5.5% 借款期限为 3+2 模式 , 即固定期限为

3 年, 债权人可在第

3 年到期前, 选择要 求偿付本息或将债 务展期

2 年 签订的合同 2018.06.08 50, 000.00 5.5% 签订的合同 2018.06.11 50, 000.00 5.5% 签订的合同 2018.07.11 20, 000.00 5.5% 签订的合同 2018.07.11 80, 000.00 5.5% 签订的合同 2018.08.02 100, 000.00 5.5% 签订的合同 2018.09.18 100, 000.00 5.5% 签订的合同 委托借款 2018.06.08 69, 300.00 5.4% 1年 签订的合同 2018.04.13 60, 000.00 5.4% 1年 签订的合同 2018.06.06 20, 000.00 5.4% 1年 签订的合同 2018.05.02 10, 000.00 5.4% 1年 签订的合同 华泰证券 长期次级债 券2018.05.10 280, 000.00 5.2% 3年Choice金融终端 中金公司 长期次级债 券2018.04.20 100, 000.00 5.3% 5年Choice金融终端 银河证券 长期次级债 券2018.05.24 550, 000.00 5.38% 2年Choice金融终端 招商证券 长期次级债 券2018.01.12 164, 000.00 5.56% 2年Choice金融终端 广州证券 长期次级债 券2018.06.22 101, 000.00 5.5% 3年Choice金融终端 财达证券 长期次级债 券2018.08.08 200, 000.00 5.8% 3年Choice金融终端 中航证券 长期次级债 券2018.08.23 50, 000.00 5.5% 3年Choice金融终端 华创证券 长期次级债 券2018.08.23 80, 000.00 5.6% 3年Choice金融终端 国都证券 长期次级债 券2019.01.14 70, 000.00 5.8% 3年Choice金融终端 经核查,公司借入的长期次级债务、委托借款与其他证........