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2017 年半年度报告

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137 公司代码:603012 公司简称:创力集团 上海创力集团股份有限公司

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137 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 本半年度报告未经审计.

四、公司负责人石华辉、 主管会计工作负责人恽俊及会计机构负责人 (会计主管人员) 袁骊声明: 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述,该计划不构成公司对投资者的实质承诺,请投资 者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 公司已在报告中详细描述了可能存在的风险事项,敬请查阅

第四节 经营情况的讨论与分析 中其他披露事项之可能面对的风险.

十、 其他 适用 √不适用

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137 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.4

第三节 公司业务概要.7

第四节 经营情况的讨论与分析.10

第五节 重要事项.19

第六节 普通股股份变动及股东情况.26

第七节 优先股相关情况.28

第八节 董事、监事、高级管理人员情况.28

第九节 公司债券相关情况.28

第十节 财务报告.29 第十一节 备查文件目录.137

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第一节 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、创力集团 指 上海创力集团股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期、本报告期 指2017 年1月1日至

2017 年6月30 日 中煤机械集团、控股股东 指 中煤机械集团有限公司 苏州创力 指 苏州创力矿山设备有限公司 大同同力 指 大同煤矿集团机电装备同力采掘机械制造有限责任公司 江苏创力 指 江苏创力铸锻有限公司 合肥创大 指 合肥创大新能源科技有限公司 浙江创力 指 浙江创力融资租赁有限公司 创力普昱 指 上海创力普昱自动化工程有限公司 新能源汽车公司 指 上海创力新能源汽车有限公司 保荐机构 指 国金证券股份有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 上海创力集团股份有限公司 公司的中文简称 创力集团 公司的外文名称 SHANGHAI CHUANGLI GROUPCO.,LTD. 公司的外文名称缩写 Chuangli Group 公司的法定代表人 石华辉

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 常玉林 高翔 联系地址 上海市青浦区崧复路1568号 上海市青浦区崧复路1568号 电话 021-59869117 021-59869117 传真 021-59869117 021-59869117 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况变更简介 公司注册地址 上海市青浦区崧复路1568号 公司注册地址的邮政编码

201706 公司办公地址 上海市青浦区崧复路1568号 公司办公地址的邮政编码

201706 2017 年半年度报告

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137 公司网址 http://www.shclkj.com/ 电子信箱 [email protected] 报告期内变更情况查询索引 报告期内,公司基本情况无变更

四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券办公室 报告期内变更情况查询索引 报告期内,公司信息披露及备置地点无变更

五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 创力集团

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六、 其他有关资料 适用 √不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 本报告期 (1-6月) 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 544,505,948.38 448,947,671.45 21.28 归属于上市公司股东的净利润 77,349,846.40 68,948,133.08 12.19 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 68,352,127.29 67,512,326.81 1.24 经营活动产生的现金流量净额 28,323,537.12 11,539,198.39 145.45 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 2,481,640,907.77 2,417,020,125.51 2.67 总资产 3,696,710,705.54 3,460,225,672.84 6.83

(二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 (1-6月) 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益(元/股) 0.12 0.11 9.09 稀释每股收益(元/股) 0.12 0.11 9.09 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.11 0.11 加权平均净资产收益率(%) 3.15 2.90 增加0.25个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 2.79 2.84 减少0.05个百分点

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137 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 不适用 报告期内,煤炭经济运行继续保持总体平稳的态势,煤炭价格稳中趋降但处于合理区间,经 济运行质量企稳回升.公司各项主要会计数据和财务指标较上年同期均有不同程度好转.

八、 境内外会计准则下会计数据差异 适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 9,210.89 越权审批,或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但 与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 11,037,855.51 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素,如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损

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137 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外,持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 97,005.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 -89,946.25 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 1,798.73 所得税影响额 -2,058,204.77 合计 8,997,719.11 其他 适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内,公司已经形成高端能源装备和新能源汽车两大主业. 在高端能源装备领域,创力集团是国内领先的以煤矿综合采掘机械设备为主的高端煤机装备 供应商,主要业务包括煤矿综合采掘机械设备、煤矿自动化控制系统及矿用电气设备的设计、研发、 制造、 销售以及技术服务, 并为客户提供煤矿综采、 综掘工作面成套设备的选型和方案设计. 在新能源汽车领域,创力集团以新能源汽车核心零部件及整车运营为主,主要业务包括新能源汽 车动力电池管理系统、电机系统、电控系统、充电装置等核心零部件,以及电动物流车、电动客 车运营业务.

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137 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》,本公司属专业设备制造业. 经营模式: 煤机产业是订单式生产,公司自主设计、研发新产品,掌握关键制造工序和质量 检测等核心环节,非核心的通用部件向具备实力的厂商进行采购.公司主要采取以销定产的经营 模式, 根据客户订单及需求计划安排、 组织生产, 完善的质量管控体系, 确保产品质量持续稳定. 新能源汽车业务包括电机、电控及电池系统的研发、生产和销售,以及新能源汽车的租赁和运营 服务. 自去

2016 下半年以来, 煤炭市场供需实现了基本平衡, 煤炭价格理性回升, 特别是报告期内, 煤炭经济运行继续保持总体平稳的态势,煤炭价格稳中趋降但处于合理区间,经济运行质量企稳 回升. 十三五 及今后较长一个时期,是我国推动能源革命和煤炭行业转型升级发展的关键时 期.煤炭行业坚持以推动煤炭供给侧结构性改革为主线,围绕理念创新、模式转变、动力转换, 树立新理念、探索新思路、新途径、推进煤炭安全高效智能化开采和清洁高效集约化利用,促进 煤炭行业转型升级发展. 根据集团董事会 双主业 发展的战略规划发展安排,结合自身发展需求,公司积极推进转 型升级,公司大力发展新能源汽车行业,并基本形成了电池、电机、电控、充电桩等核心零部件 及新能源汽车运营的产业布局.目前, 煤炭机械装备 和 新能源汽车 协同发展,公司抓住 国家电力体制改革和能源互联网的发展,逐步推动公司两大主业的融合发展,继续维护了公司健 康平稳发展的良好局面.

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 √不适用

三、报告期内核心竞争力分析 √适用 不适用 公司是国内领先的以煤矿综合采掘机械设备为主的高端煤机装备供应商,以为用户 创造新 动力 作为企业使命,精于创,力于行,致力于成为矿业企业的创新型价值伙伴.主营业务为煤 矿综合采掘机械设备、煤矿自动化控制系统及矿用电气设备的设计、研发、制造、销售以及技术 服务, 并为客户提供煤矿综采、 综掘工作面成套设备的选型和方案设计. 是上海市高新技术企业、 上海市科技小巨人企业、 上海市民营百强企业、 上海市民营制造企业

50 强、 上海市企业技术中心、 中国煤机行业优秀企业、中国煤机行业双 十佳 企业、全国煤炭行业 AAA 级信用单位.根据中 国煤炭机械工业协会统计资料,2011 年以来,公司采煤机、掘进机产量连续均稳居全国前列. 报告期内,煤炭价格理性回升,特别是报告期内,煤炭经济运行继续保持总体平稳的态势, 煤炭价格稳中趋降但处于合理区间,经济运行质量企稳回升. 公司推进优化升级,坚持双主业发展,积极布局新能源汽车领域,基本形成了电池、电机、 电控、 充电桩等核心零部件及新能源汽车运营的产业布局. 煤炭机械装备 和 新能源汽车

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137 协同发展, 公司抓住国家电力体制改革和能源互联网的发展, 逐步推动公司两大主业的融合发展, 继续维护了公司健康平稳发展的良好局面.

1、人才技术优势 报告期内,公司拥有研究员、教授级高工、高级工程师职称的技术人才团队,形成了由行业 专家、技术核心、技术骨干的梯次人才结构.公司始终坚持核心技术的自主研发,公司已经拥有 授权的发明专利有

95 项. 公司拥有较强的自主研发能力,不断通过产学研合作提高研发能力.公司每年持续加大科研 投入,并积极利用好相关扶持政策,完善内部创新机制,对发明专利、实用新型专利、论文发表 等技术有重大贡献人员予以重奖和薪酬福利倾斜,长效激发研发人员的潜力和活力.

2、市场客户优势 公司技术领先、稳定可靠的品牌形象及综合采掘设备行业的领先地位已在业内牢牢树立,得 到客户、供应商和社会的广泛认可.公司主要客户................