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2016年南京江宁城市建设集团有限公司 公司债券募集说明书 发行人南京江宁城市建设集团有限公司 主承销商 年月I声明及提示

一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要, 发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

二、 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整.

三、主承销商勤勉尽责声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、 法规的规定及行 业惯例,遵循勤勉尽责、诚实信用的原则,独立地对发行人进行了尽 职调查,确认本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任.

四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者, 请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定. 债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行 负责.

五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外, 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 II 明. 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问, 应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问.

六、本期债券基本要素

1、债券名称:2016 年南京江宁城市建设集团有限公司公司债券 (简称

16 江宁城建债 ) .

2、发行总额:人民币

9 亿元.

3、债券期限:本期债券为

7 年期,同时设置本金提前偿还条款.

4、债券利率:本期债券为固定利率债券,存续期内票面年利率 为Shibor 基准利率加上基本利差, Shibor 基准利率为簿记建档日公告 日前

5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利 率网(www.shibor.org)上公布的一年期 Shibor(1Y)利率的算术平 均数,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入.本期债券的最 终基本利差和票面年利率将根据簿记建档结果, 由发行人与主承销商 按照国家有关规定协商一致确定,并报国家有关主管部门备案,在债 券存续期内固定不变.本期债券采用单利按年计息,不计复利.

5、还本付息方式:每年付息一次,分次还本,在债券存续期内 的第

3、

4、

5、

6、7 年末,分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、 20%、20%的比例偿还债券本金,前2年每年应付利息单独支付,后5年每年到期利息随本金一起支付.每年付息时按债权登记日日终在 托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息 进行支付,年度付息款项自付息日起不另计利息,到期兑付款项自兑 付日起不另计利息.

6、发行方式与对象:本期债券以簿记建档、集中配售的方式, 通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者(国家法律、法规 III 另有规定者除外)公开发行以及通过上海证券交易所向机构投资者 (国家法律、法规禁止购买者除外)协议发行.