PDF《2016年南京江宁城市建设集团有限公司》

7、信用级别:经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定, 发行人的主体长期信用等级为 AA+,本期债券的信用等级为 AA+.

8、债券担保:本期债券无担保. 目录释义.1 第一条 债券发行依据

3 第二条 本次债券发行的有关机构

4 第三条 发行概要

8 第四条 认购与托管

11 第五条 债券发行网点

13 第六条 认购人承诺

14 第七条 债券本息兑付办法

16 第八条 发行人基本情况

18 第九条 发行人业务情况

31 第十条 发行人财务情况

54 第十一条 已发行尚未兑付的债券

87 第十二条 募集资金用途

89 第十三条 偿债保证措施

100 第十四条 风险与对策

105 第十五条 信用评级

107 第十六条 法律意见

114 第十七条 其他应说明的事项

118 第十八条 备查文件

119 2016 年南京江宁城市建设集团有限公司公司债券募集说明书

1 释义在本募集说明书中, 除非文中另有所指, 下列词语具有如下含义: 发行人/公司/江宁城建 指南京江宁城市建设集团有限公司. 本期债券 指发行人发行的2016年南京江宁城市建设集 团有限公司公司债券. 本次发行 指本期债券的发行. 募集说明书 指发行人根据有关法律、法规为发行本期债 券制作的《2016年南京江宁城市建设集团有 限公司公司债券募集说明书》 . 募集说明书摘要/摘要 指发行人根据有关法律、法规为发行本期债 券制作的《2016年南京江宁城市建设集团有 限公司公司债券募集说明书摘要》 . 国家发改委 指中华人民共和国国家发展和改革委员会. 江宁区委 指中共南京市江宁区委员会. 区政府 指南京市江宁区人民政府. 江宁区国资办 指南京市江宁区人民政府国有资产监督管理 办公室. 江宁国资 指南京江宁国有资产经营集团有限公司. 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》 . 中央国债登记公司 指中央国债登记结算有限责任公司. 主承销商/簿记管理人 指兴业证券股份有限公司. 簿记建档 指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票 面利率簿记建档区间,投资者直接向簿记管 理人发出申购订单,簿记管理人负责记录申 购订单,最终由发行人与簿记管理人根据申

2016 年南京江宁城市建设集团有限公司公司债券募集说明书

2 购情况确定本期债券的最终发行利率的过 程. 承销团 指主承销商为本期债券发行组织的由主承销 商和分销商组成的承销团. 余额包销 指承销团成员按承销团协议所规定的各自承 销本期债券的份额承担债券发行的风险,即 在规定的发行期结束后,将各自未售出的债 券全部买入. 法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定节假日或休息日 (不包括香港特别行政区、澳门特别行政区 和台湾省的法定节假日或休息日) . 工作日 指北京市的商业银行的对公营业日(不包括法 定节假日或休息日). 元 指人民币元.

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3 第一条 债券发行依据

一、本次发行的审批文件 本期债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券【2016】171 号文件核准公开发行. 本期债券业经江苏省发展和改革委员会苏发改财金发【2015】

1452 号文件报送国家发展和改革委员会.

二、归属地政府对发行债券的批准文件 本期债券业经南京市发展和改革委员会宁发改财金字 【2015】